一、8月29日早間新聞精選

　　宏觀新聞：

　　1)國土部宣布，將在北京、上海、杭州等13個城市開展試點，利用集體建設用地建設租賃住房。此次改革試點的重要內(nèi)容之一就是直接利用存量集體用地建設租賃住房，而改革試點以前，必須先通過征地的方式，將集體建設用地征為國有土地才能進行開發(fā)建設。

    2)經(jīng)報國務院批準，中國國電集團公司與神華集團有限責任公司實施聯(lián)合重組。中國神華(601088) 公告，神華集團更名為國家能源投資集團有限責任公司，作為重組后的母公司，吸收合并中國國電集團公司。國電電力(600795) 擬與中國神華以相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)共同組建合資公司，國電電力擁有合資公司控股權(quán)。國電電力出資的標的資產(chǎn)的作價合計約為373.73億元，中國神華出資的標的資產(chǎn)作價合計約292.74億元。

　　行業(yè)新聞：

　　1)最高法明確股東濫用權(quán)利致公司不分配利潤，司法可干預;

　　2)外交部稱8月28日下午印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側(cè);

　　3)發(fā)改委要求建立健全煤炭最低庫存和最高庫存制度;

　　4)專向國企混改子基金北京國調(diào)混改投資基金在京成立;

　　5)河北衡水市將提前布局雄安新區(qū)配套建設生產(chǎn)資料供應;

　　6)長沙將實行“熔斷+搖號”土地新政;

　　7)中國有關(guān)監(jiān)管部門將對ICO采取行動，甚至不排除直接取締的可能;

　　8)多地氨綸價格集體上調(diào);

　　9)蘋果將于9月12日召開新品發(fā)布會，預計將發(fā)布新款iPhone。

　　公司新聞：

　　1)萬達集團聲明：關(guān)于董事長王健林的謠言無中生有;

　　2)山西焦化(600740) ：股價異常波動，股票29日起停牌;

　　3)得邦照明(603303)：上半年凈利增近2成，擬10轉(zhuǎn)7派3.6元;

　　4)樂視網(wǎng)(300104) ：上半年凈虧損6.368億元，樂視金融或裝入上市公司;

　　5)際華集團(601718) ：上半年凈利降5%，證金公司持股上升至4.34%;

　　6)寒銳鈷業(yè)(300618)中報凈利1.36億元，同比增長660.81%;

　　7)平治信息(300571)：上半年凈利增102%，擬10轉(zhuǎn)10;

　　8)*ST平能、龍源技術(shù)(300105) 、英力特(000635)、長源電力(000966) 實控人變更為國家能源集團;

　　9)柳工(000528)：上半年凈利同比增長逾14倍;

　　10)興業(yè)證券(601377) ：上半年凈利同比增18%，證金公司增持逼近舉牌線;

　　11)九強生物(300406) ：上半年同比凈利下滑10.25%，證金新進10大股東;

　　12)中國恒大凈利潤231.3億元，同比增224.4%，將在第三輪戰(zhàn)投后申請回歸A股市場;

　　13)陽泉煤業(yè)(600348) ：上半年凈利同比增長9倍。

　　新股申購：意華股份申購代碼002897，申購價格20.68元。金域醫(yī)學申購代碼732882，申購價格6.93元。

　　二、國資委正式宣布 國電與神華重組為國家能源投資集團

　　中國國電集團公司與神華集團有限責任公司實施聯(lián)合重組。國電電力擬與中國神華以相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)共同組建合資公司，國電電力擁有合資公司控股權(quán)。國電電力出資的標的資產(chǎn)的作價合計約為373.73億元，中國神華出資的標的資產(chǎn)作價合計約292.74億元。

　　煤電聯(lián)營將會是此次煤電行業(yè)整合的基本方略，神華與國電的合并將成為行業(yè)整合的示范案例。

　　目前國電和神華兩個集團旗下未停牌的A股上市公司有龍源技術(shù)(300105)、長源電力(000966)、英力特(000635)、ST平能(000780)。

　　三、蘋果將發(fā)力AR 將推出與iPhone、iPad齊頭并進重磅產(chǎn)品

　　蘋果將在美國當?shù)貢r間9月12日早上10點舉行秋季新品發(fā)布會。除iPhone

　　8外，蘋果還會推出AR眼鏡(內(nèi)置了一系列傳感器)，屆時有望與Watch、iPhone 8等新產(chǎn)品共同登場。分

　　有報道稱，新一代iPhone8也將支持AR。蘇大維格(300331) (300331)掌握頭戴式三維顯示光場鏡片的設計與制造技術(shù)，已成功研發(fā)出用于增強現(xiàn)實(AR)的納米波導光場鏡片，有效擴大了AR視場角。

　　四、我國大功率儲能系統(tǒng)研制成功 不間斷供電技術(shù)實現(xiàn)突破

　　據(jù)科技部網(wǎng)站28日消息，我國成功研制采用國產(chǎn)智能模塊的燃料電池多能源儲能系統(tǒng)。近期，該項目通過了科技部高新司組織的驗收。

　　上市公司中，科華恒盛(002335) (002335)是我國高端電源行業(yè)龍頭，是上述國產(chǎn)智能模塊燃料電池多能源儲能系統(tǒng)項目的主要研制參與方。圣陽股份(002580) (002580)主要向客戶提供儲能電源、備用電源、動力電源和系統(tǒng)解決方案及運營服務。

　　五、阿里領(lǐng)投云服務商七牛云 行業(yè)發(fā)展空間廣闊

　　國內(nèi)企業(yè)級云服務商七牛云28日宣布完成新一輪10億元融資，由阿里巴巴集團和云鋒基金領(lǐng)投。據(jù)預測，2017年云計算市場規(guī)模將達751.6億元，到2020年總體規(guī)模有望達到1355.4億元。

　　預計我國AI發(fā)展及智能基礎設施建設將全面展開，物聯(lián)網(wǎng)部署持續(xù)推進，云計算坐擁廣闊發(fā)展空間。紫光股份(000938) (000938)旗下新華三受益于國產(chǎn)化替代和云計算快速發(fā)展帶來的市場機遇;光環(huán)新網(wǎng)(300383) (300383)獲得亞馬遜授權(quán)在中國境內(nèi)獨立運營AWS云服務。

　　六、需求旺季來臨 多地氨綸價格集體上調(diào)

　　浙江、山東、福建等多地氨綸企業(yè)28日集體上調(diào)報價，每噸調(diào)漲1000-3000元不等，最高漲幅近7%。8月份以來，氨綸行業(yè)出現(xiàn)企業(yè)大面積減產(chǎn)、停產(chǎn)，檢修減產(chǎn)企業(yè)達到16家占總產(chǎn)能40%，剩余企業(yè)開工率達到80%。隨著9月份需求旺季的來臨，氨綸價格有望進一步上行。

　　在龍頭企業(yè)擴產(chǎn)和環(huán)保約束下，行業(yè)集中度將提升。公司方面，華峰氨綸(002064) (002064)、泰和新材(002254) (002254)氨綸產(chǎn)能居行業(yè)前列，受益產(chǎn)品價格上漲的業(yè)績彈性大。

　　七、國內(nèi)首條自動化燃料電池產(chǎn)線投產(chǎn) 行業(yè)進入發(fā)展機遇期

　　中國首條自動化氫燃料電池發(fā)動機大批量生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。上述項目獲得張家口市政府支持，張家口作為2022年冬奧會舉辦地，正打造國內(nèi)燃料電池客車應用示范城市，今年將啟動百輛級示范運營。

　　行業(yè)正進入發(fā)展機遇期。短期看，配備氫燃料動力系統(tǒng)的寶馬X7將在9月12日開幕的法蘭克福車展正式亮相，有望引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

　　A股中，康盛股份(002418) (002418)持有億華通1.11%股份;大洋電機(002249) (002249)通過投資全球燃料電池龍頭巴拉德完成“電機、電控、電池”全布局，正與中通客車(000957) 合作生產(chǎn)燃料電池客車。

　　八、京津冀簽署協(xié)同發(fā)展備忘錄，共同推進雄安新區(qū)教育發(fā)展

　　近日北京、天津、河北三地教育部門召開座談會，共同推進雄安新區(qū)教育發(fā)展。三地共同簽署了《推進京津冀教育協(xié)同發(fā)展備忘錄》，對制定落實《京津冀教育協(xié)同專項規(guī)劃》行動計劃、服務雄安新區(qū)建設、優(yōu)化教育資源布局、探索三省市義務教育深度融合等重點任務達成共識。

　　上市公司中，中國高科(600730) (600730)實際控制人為北京大學，北京大學將在醫(yī)療、教育培訓等方面積極與雄安新區(qū)對接。威創(chuàng)股份(002308) (002308)旗下全資子公司北京紅纓時代教育在雄安新區(qū)擁有安新縣天一幼兒園、容城縣新星幼兒園、容城縣谷豐幼兒園、雄縣三毛幼兒園等多所連鎖幼兒園。

　　九、美股漲跌不一 金價突破1300美元創(chuàng)11個月新高

　　美股周一收盤漲跌不一，道指收跌跌5.27點，蘋果股價攀升推動納指收高。歐洲泛歐績優(yōu)300指數(shù)周一收盤下跌0.5%。紐約商品交易所12月份交割的黃金期貨價格上漲17.40美元，或1.3%，收于1315.30美元/盎司，為2016年9月30日以來最高收盤價。WTI原油期貨價格下跌1.30美元，或2.7%，收于46.57美元/桶，為近1個月以來的最低價。