一、8月30日早間新聞精選

　　宏觀新聞：

　　1)習(xí)主持召開(kāi)深改組會(huì)議，提出必須狠抓改革落實(shí)，堅(jiān)定不移將改革進(jìn)行到底。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于完善主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制的意見(jiàn)》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》。會(huì)議指出，建設(shè)主體功能區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的大戰(zhàn)略，在全國(guó)范圍內(nèi)試行生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

　　2)在岸人民幣兌美元29日盤(pán)中漲破6.60關(guān)口，續(xù)刷2016年6月以來(lái)新高。離岸人民幣兌美元也逼近6.60關(guān)口。

　　行業(yè)新聞：

　　1)發(fā)改委稱深入扎實(shí)整治金融亂象，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，大力支持綠色發(fā)展;

　　2)保監(jiān)會(huì)稱當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，少數(shù)問(wèn)題公司風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注;

　　3)水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)有望重構(gòu)，擴(kuò)大到環(huán)保等方面;

　　4)雄安新區(qū)強(qiáng)化房屋租賃市場(chǎng)服務(wù)監(jiān)管，將房租調(diào)控納入房?jī)r(jià)調(diào)控范圍;

　　5)國(guó)資委與上海市政府戰(zhàn)略合作推進(jìn)科創(chuàng)中心建設(shè);

　　6)二季度證金公司大舉買(mǎi)入19只券商股，7家逼近舉牌線;

　　7)監(jiān)管層再發(fā)通知對(duì)央企融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查;

　　8)石墨電極產(chǎn)業(yè)鏈最新動(dòng)態(tài)：大規(guī)格超高成交價(jià)已突破20萬(wàn)元/噸;

　　9)原料暴漲環(huán)保重壓，輪胎行業(yè)現(xiàn)集體漲價(jià)潮;

　　10)蘋(píng)果申請(qǐng)聲波屏下指紋識(shí)別專利，精度足以取代Touch ID;

　　11)百度聯(lián)手江淮汽車(chē)(600418) 將于2019年量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。

　　公司新聞：

　　1)次新股科力爾連收九漲停，停牌核查;

　　2)山西焦化(600740) 稱焦炭?jī)r(jià)格上漲是否具有持續(xù)性存在不確定性，30日復(fù)牌;

　　3)東方創(chuàng)業(yè)(600278) 、龍頭股份(600630) 稱上海市國(guó)資委籌劃涉及公司控股股東重大股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，30日起停牌;

　　4)*ST寶實(shí)：控股股東所持全部股份遭輪候凍結(jié);

　　5)永泰能源(600157) 現(xiàn)大宗交易，遭機(jī)構(gòu)賣(mài)出9.65億元;

　　6)保利地產(chǎn)(600048) ：上半年凈利56.51億，證金公司增持超1億股;

　　7)東吳證券(601555) ：上半年凈利同比減3成，證金持股4.99%成第二大股東;

　　8)人福醫(yī)藥(600079) ：證金持股4.99%居第二大股東;

　　9)西南證券(600369) ：上半年凈利同比降57.59%，證金持股逼近舉牌線。

　　新股申購(gòu)：賽隆藥業(yè)申購(gòu)代碼002898，申購(gòu)價(jià)格8.31元。銀都股份申購(gòu)代碼732277，申購(gòu)價(jià)格12.37元。

　　二、金磚國(guó)家峰會(huì)即將廈門(mén)召開(kāi) 電子商務(wù)將是核心議題

　　金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人廈門(mén)峰會(huì)將于9月3日-5日舉行。中國(guó)商務(wù)部國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系司司長(zhǎng)張少剛在28日的吹風(fēng)會(huì)上指出，電子商務(wù)未來(lái)將成為金磚國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作中的核心議題。

　　隨著近年來(lái)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)快速發(fā)展，電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)突飛猛進(jìn)。上市公司中，三木集團(tuán)(000632) (000632)為福建本地個(gè)股，主營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易。公司此前在網(wǎng)上路演時(shí)明確表示，將多維度推動(dòng)跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展。建發(fā)股份(600153) (600153)目前已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)商，進(jìn)出口貿(mào)易額連續(xù)多年位居中國(guó)外貿(mào)500強(qiáng)前列和福建省第三產(chǎn)業(yè)300大企業(yè)中進(jìn)出口業(yè)類別首位。象嶼股份(600057) (600057)積極探索大宗商品信息化商業(yè)模式，“易購(gòu)鋼鐵網(wǎng)”為鋼鐵現(xiàn)貨電子交易平臺(tái)。

　　三、中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入實(shí)操階段 市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億

　　2017國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)28日召開(kāi)。從會(huì)上了解到，全國(guó)55個(gè)首批能源互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目已陸續(xù)開(kāi)工，中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入實(shí)操階段。相關(guān)部門(mén)透露，將在今年初步建成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，研究探討能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步推進(jìn)的方案和政策，并研究如何立足國(guó)內(nèi)、面向全球，加快“走出去”。

　　上市公司中，科陸電子(002121) (002121)公司擁有基于虛擬發(fā)電廠的核心技術(shù)，可以解決大規(guī)模新能源的接入問(wèn)題，徹底解決棄光棄風(fēng)，提升電網(wǎng)的新能源消納能力。力源信息(300184) (300184)收購(gòu)南京飛騰電子100%股權(quán)。飛騰電子是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案提供商，產(chǎn)品主要服務(wù)于各類電能表生產(chǎn)企業(yè)。

　　四、兩部委發(fā)布集體建設(shè)用地新政 開(kāi)啟萬(wàn)億級(jí)租賃市場(chǎng)

　　國(guó)土部會(huì)同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部制定了《利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)方案》，確定第一批在北京、上海、沈陽(yáng)、南京、杭州、合肥、廈門(mén)、鄭州、武漢、廣州、佛山、肇慶、成都等13個(gè)城市開(kāi)展利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)。試點(diǎn)城市根據(jù)本方案編制實(shí)施方案，2017年11月底前上報(bào)批復(fù)。

　　該政策的推出，有利于提高集體建設(shè)用地土地價(jià)值，在第一批試點(diǎn)城市中擁有集體建設(shè)用地資源的公司有望關(guān)注。海默科技(300084) (300084)在上海市南翔鎮(zhèn)擁有一宗集體建設(shè)用地，面積為44003平方米。航民股份(600987) (600987)控制人杭州蕭山航民村資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心主要經(jīng)營(yíng)航民村集體資產(chǎn)投資、租賃、服務(wù)等。

　　五、三氯氫硅價(jià)格單日超過(guò)20% 行業(yè)高景氣持續(xù)

　　據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，8月29日國(guó)內(nèi)三氯氫硅價(jià)格大幅上漲，漲幅超過(guò)20%。其中，浙江新安化工三氯氫硅出廠價(jià)格報(bào)7100-7200元/噸左右，漲幅18%-20%。唐山三孚硅業(yè)三氯氫硅出廠價(jià)上調(diào)至7000元/噸，漲幅16.7%。江西晨光三氯氫硅出廠報(bào)價(jià)上調(diào)至7000元/噸，漲幅20.7%。本月以來(lái)，三氯氫硅價(jià)格漲幅已逾30%。

　　因部分廠家產(chǎn)能并不能很快釋放，近期市場(chǎng)供需矛盾在國(guó)內(nèi)企業(yè)減產(chǎn)后還將繼續(xù)升級(jí)。A股公司中，新安股份(600596) (600596)年產(chǎn)能30萬(wàn)噸有機(jī)硅、三氯氫硅產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸，通威股份(600438) (600438)孫公司永祥硅業(yè)三氯氫硅年產(chǎn)能5000噸。

　　六、3D傳感成iPhone 8最大亮點(diǎn) 技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)行業(yè)變革

　　蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)將于9月12日舉行，屆時(shí)iPhone

　　8將正式發(fā)布。3D傳感技術(shù)成為最大亮點(diǎn)，具有革命性。該技術(shù)利用前置3D雙攝像頭+紅外傳感器的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)各種光線環(huán)境下的面部識(shí)別解鎖，還可以支持AR/VR技術(shù)。

　　A股中，深科技(000021)(000021)聯(lián)營(yíng)公司昂納科技(持股21.48%)8月2日公告成立合資公司開(kāi)發(fā)用于智能手機(jī)應(yīng)用的3D感應(yīng)模塊，其在光源及過(guò)濾器組件領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先;水晶光電(002273) (002273)主要產(chǎn)品窄帶濾光片是3D傳感重要光學(xué)元器件。

　　七、百度無(wú)人駕駛計(jì)劃迎里程碑 合作伙伴有望受益

　　百度·江淮汽車(chē)高精地圖采集車(chē)交車(chē)儀式29日舉行，江淮汽車(chē)向百度交付了數(shù)十輛瑞風(fēng)S3汽車(chē)，助力百度高精地圖采集。此次活動(dòng)上，百度和江淮汽車(chē)首次對(duì)外透露了清晰的合作規(guī)劃，雙方將于2019年推出自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)型，這也成為百度發(fā)布Apollo開(kāi)放平臺(tái)以來(lái)，其自動(dòng)駕駛解決方案首批量產(chǎn)落地的里程碑式事件。

　　上市公司中，路暢科技(002813)(002813)可提供汽車(chē)信息化、智能化以及智能出行的解決方案，入圍了Apollo生態(tài)合作伙伴聯(lián)盟;中科創(chuàng)達(dá)(300496)(300496)是Apollo計(jì)劃中的唯一軟件平臺(tái)型企業(yè)，參與了百度與博世自動(dòng)駕駛項(xiàng)目HMI人機(jī)交互部分的開(kāi)發(fā)。

　　八、終端需求旺盛 鉬精礦價(jià)格集體反彈

　　鉬精礦、鉬酸銨價(jià)格29日集體上調(diào)，分別調(diào)漲30元/噸度、1000元/噸，今年以來(lái)鉬精礦價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)26%，相比去年同期漲幅為42%。鉬產(chǎn)品主要用于不銹鋼領(lǐng)域，下游鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，終端需求旺盛，對(duì)上游鉬精礦需求支撐明顯。

　　在鋼廠需求旺盛、鐵合金大漲的背景下，市場(chǎng)普遍看好鉬鐵價(jià)格上漲。公司方面，新華龍(603399) (603399)、金鉬股份(601958) (601958)等鉬制品業(yè)務(wù)占比較高。

　　九、歐股重挫 蘋(píng)果在新品發(fā)布之際股價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄新高

　　周二，地緣政治升溫，道指錄得220點(diǎn)大逆轉(zhuǎn)收漲0.26%，歐股重挫，歐洲STOXX

　　600指數(shù)跌1.04%，報(bào)368.42點(diǎn)，但在美國(guó)公布消費(fèi)者信心指數(shù)后，金融市場(chǎng)驟變，美元探底回升，盤(pán)中一度跌至91.62。金價(jià)沖高回落，但盤(pán)中一度刷新14個(gè)月新高，周二COMEX

　　12月黃金期貨收漲3.60美元，漲幅0.3%，報(bào)1318.90美元/盎司;值得注意的是，中概股微博股價(jià)年初至今成功翻倍，蘋(píng)果在新產(chǎn)品發(fā)布之際，股價(jià)亦是收創(chuàng)歷史紀(jì)錄新高。