萬潤新能(688275.SH)發(fā)布招股意向書，該公司本次公開發(fā)行股票2130.3795萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份，占發(fā)行后總股本的比例25%，初步詢價日期2022年9月14日，申購日期2022年9月19日。發(fā)行后總股本8521.5178萬股。本次保薦機構相關子公司跟投的初始股份比例為本次公開發(fā)行股份的5%，即106.5189萬股;發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售的初始股份比例不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即213.0379萬股，同時包含新股配售經(jīng)紀傭金的總投資規(guī)模不超過3.09億元。

　　據(jù)悉，該公司專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，主要產(chǎn)品主要包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰與錳酸鋰等。其中，從收入構成來看，磷酸鐵鋰是公司主營業(yè)務收入的主要來源，報告期內，占公司整體收入的比重超過90%，該等材料系制造新能源汽車動力電池、儲能電池等產(chǎn)品的核心材料。公司生產(chǎn)的正極材料用于比亞迪（002594）“刀片”電池的生產(chǎn)，搭載“刀片”電池的比亞迪漢轎車續(xù)航里程可達到605km，緩解了終端用戶里程焦慮;同時公司也是寧德時代（300750）、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能（300014）和萬向一二三等國內主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的重要正極材料供應商。

　　就公告所示，經(jīng)測算，2022年1-9月公司營業(yè)收入約為66.8億元至78億元，同比增長483.22%至581.01%;預計歸屬于母公司所有者的凈利潤約為7.4億元至8億元，同比增長304.44%至337.23%;預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為7.2億元至7.8億元，同比增長303.12%至336.71%。公司預計2022年1-9月經(jīng)營業(yè)績同比增幅較大，主要系下游新能源汽車市場需求旺盛以及公司產(chǎn)銷規(guī)模的擴大，帶動公司營業(yè)收入大幅增長。

　　本次發(fā)行擬募集資金12.62億元，其中計劃投向宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目金額為8億元，投入湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心金額為6208.83萬元，上述募集資金投向領域均屬于科技創(chuàng)新領域，以及補充流動資金4億元。