電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)6,000萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向配售對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核 準(zhǔn)的其他方式。 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股票賬戶的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人及 其他機(jī)構(gòu)(中國(guó)法律、法規(guī)及本公司需遵守的其他監(jiān)管要求所禁止的對(duì)象除外)或中國(guó) 證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資者。 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,600萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年10月17日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年10月17日 網(wǎng)上繳款日期：2016年10月19日 網(wǎng)下繳款日期：2016年10月19日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用 公司本次發(fā)行股票所募集的資金,將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。本次發(fā)行擬募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目: 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 備案/審批部門 備案/審批文號(hào) 網(wǎng)絡(luò)游戲新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 47,851.54 杭州市濱江區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)局濱發(fā)改體改[2015]016 號(hào) 網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 22,047.90杭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)局濱發(fā)改體改 [2016]001 號(hào) 網(wǎng)絡(luò)游戲軟件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 17,354.18杭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)（濱江）發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)局高新(濱江)發(fā)改備[2013]029 號(hào) 其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 - - - 合 計(jì) 87,253.62 - - 上述募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,如果實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目的資金需求總額,則不足部分由公司通過(guò)自籌方式解決;如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致,則公司根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入,募集資金到位后予以置換。 (二)募集資金投資方向與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系 公司自成立之初,專注于精品客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng),現(xiàn)已發(fā)展成為以休閑競(jìng)技類網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹饕a(chǎn)品,集創(chuàng)意策劃、美術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、游戲推廣、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、海外合作于一體的網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商。本次募集資金將主要投入以下項(xiàng)目: 1、網(wǎng)絡(luò)游戲新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 本項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)發(fā)六款原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲新產(chǎn)品,其中包括四款客戶端游戲新產(chǎn)品和兩款網(wǎng)頁(yè)游戲產(chǎn)品,進(jìn)一步鞏固公司在客戶端游戲的市場(chǎng)地位,同時(shí)完善網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品線布局,提升網(wǎng)絡(luò)游戲自主開(kāi)發(fā)能力,提高市場(chǎng)份額,增強(qiáng)公司的盈利能力。 2、網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 本項(xiàng)目計(jì)劃是在現(xiàn)有游戲平臺(tái)的基礎(chǔ)上,通過(guò)加大軟硬件設(shè)備投入、夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)帶寬、光纖數(shù)據(jù)同步專線等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、引入專業(yè)技術(shù)人才等手段,重點(diǎn)構(gòu)建用戶平臺(tái)、賽事平臺(tái)、移動(dòng)終端平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和用戶交互系統(tǒng)等五方面內(nèi)容。該項(xiàng)目將全面提升公司網(wǎng)絡(luò)游戲的運(yùn)營(yíng)能力,改善用戶體驗(yàn),為公司的未來(lái)發(fā)展夯實(shí)平臺(tái)基礎(chǔ)。 3、網(wǎng)絡(luò)游戲軟件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)集基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)中心、人機(jī)對(duì)戰(zhàn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中心、數(shù)據(jù)災(zāi)備中心和用戶體驗(yàn)中心于一體的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心,將改善辦公環(huán)境,吸引優(yōu)秀人才,全面提升公司的技術(shù)研發(fā),運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力,帶動(dòng)公司整體實(shí)力的提升。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期內(nèi)，公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示： 項(xiàng)目 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動(dòng)比率 2.55 2.20 2.57 2.80 速動(dòng)比率 2.55 2.20 2.57 2.80 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 24.06 30.70 35.00 34.20 項(xiàng)目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 17.63 37.17 228.10 322.55 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 不適用 不適用 不適用 不適用 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 15,913.07 25,171.66 30,367.50 33,851.93 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 14,196.80 21,749.87 27,325.44 30,393.45 扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 13,290.50 20,644.89 24,863.75 29,686.90 利息保障倍數(shù)（倍） 不適用 不適用 不適用 不適用 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.77 1.21 1.89 1.96 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.07 -0.78 0.48 1.02 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.10 2.31 2.02 1.62 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.73 1.11 0.77 0.36 (二)每股收益和凈資產(chǎn)收益率 按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂),公司2013年度、2014年度和2015年度的凈資產(chǎn)收益率及每股收益如下表所示: 1、每股收益 項(xiàng)目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 基本每股收益 0.79 1.21 1.52 1.69 稀釋每股收益 0.79 1.21 1.52 1.69 扣除非經(jīng)常性損益基本每股收益 0.74 1.15 1.38 1.65 稀釋每股收益 0.74 1.15 1.38 1.65 2、凈資產(chǎn)收益率 項(xiàng)目 2016年1-6 月 2015年度 2014年度 2013年度 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 29.13 54.60 75.70 119.64 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%）27.27 51.83 68.88 116.86 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后的股本變化 截至本招股意向書摘要簽署日,本公司總股本為 18,000 萬(wàn)股,公司本次擬發(fā)行不超過(guò) 6,000 萬(wàn)股。假設(shè)按本次公開(kāi)發(fā)行 6,000 萬(wàn)股,則發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變化如下: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例 胡建平 2,827.80 15.71 2,827.80 11.78 陳 芳 2,827.80 15.71 2,827.80 11.78 胡玉彪 2,489.40 13.83 2,489.40 10.37 吳文仲 2,487.60 13.82 2,487.60 10.37 鄭錦栩 2,487.60 13.82 2,487.60 10.37 余曉亮 2,095.20 11.64 2,095.20 8.73 林清源 1,722.60 9.57 1,722.60 7.18 徐德發(fā) 396.00 2.20 396.00 1.65 郝 杰 383.40 2.13 383.40 1.60 唐 宏 282.60 1.57 282.60 1.18 本次發(fā)行新股 - - 6,000.00 25.00 合計(jì) 18,000.00 100.00 24,000.00 100.00 (二)前十名自然人股東及其在發(fā)行人處擔(dān)任的職務(wù) 截至本招股意向書簽署日,公司前十名股東均為自然人,其持股情況和在公司的任職情況如下: 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 在公司任職情況 1 胡建平 2,827.80 15.71 董事長(zhǎng) 2 陳 芳 2,827.80 15.71 董事、投資管理部總監(jiān) 3 胡玉彪 2,489.40 13.83 董事、副總經(jīng)理、 首席技術(shù)官、基礎(chǔ)架構(gòu)中心負(fù)責(zé)人 4 吳文仲 2,487.60 13.82 無(wú)任職 5 鄭錦栩 2,487.60 13.82 無(wú)任職 6 余曉亮 2,095.20 11.64 董事、總經(jīng)理 7 林清源 1,722.60 9.57 行政總監(jiān)、商務(wù)中心負(fù)責(zé)人 8 徐德發(fā) 396.00 2.20 無(wú)任職 9 郝 杰 383.40 2.13 副總經(jīng)理、藝術(shù)總監(jiān) 10 唐 宏 282.60 1.57 無(wú)任職 - 合計(jì) 18,000.00 100.00 - 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù) 本公司為一家擁有自主研發(fā)能力、運(yùn)營(yíng)能力的專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)游戲公司。 公司致力于自主研發(fā)運(yùn)營(yíng)精品化的網(wǎng)絡(luò)游戲,通過(guò)高效的游戲開(kāi)發(fā)體系、精準(zhǔn)的游戲推廣方案,以競(jìng)技類網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)樘厣a(chǎn)品,已發(fā)展成為集創(chuàng)意策劃、美術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、游戲推廣、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、海外合作于一體的網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商。 公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)核心技術(shù),是網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)自主研發(fā)能力和運(yùn)營(yíng)能力的優(yōu)秀企業(yè)。2015年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.68億元,凈利潤(rùn)2.14億元,凈利潤(rùn)率達(dá)45.69%;2016年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.47億元,凈利潤(rùn)1.40億元,凈利潤(rùn)率達(dá)56.68%。 公司于2011年6月被浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)認(rèn)定為軟件企業(yè);2013年8月,公司經(jīng)浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國(guó)家稅務(wù)局和浙江省地方稅務(wù)局聯(lián)合審核,被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”,并于當(dāng)月取得了《高新技術(shù)企業(yè)證書》(GR201333000532);2013年12月,公司經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合審核,被認(rèn)定為2013-2014年度“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”,并于當(dāng)月取得了《國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)證書》(R-2013-285);2016年6月,公司被杭州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為“2016年杭州市企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)中心”。 (三)發(fā)行人的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1、精品化網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 公司自成立以來(lái)一直秉承精品化的游戲產(chǎn)品推廣戰(zhàn)略,對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)力求精益求精,旨在打造出能讓大眾玩家認(rèn)可、喜愛(ài)的精品網(wǎng)游。報(bào)告期內(nèi),公司自主研發(fā)的競(jìng)技類客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品《夢(mèng)三國(guó)》運(yùn)營(yíng)情況良好,該款游戲?qū)崿F(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為47,093.88萬(wàn)元、46,654.09萬(wàn)元、41,858.82萬(wàn)元和20,839.83萬(wàn)元,截至2016年6月30日,該款游戲注冊(cè)用戶數(shù)突破1億個(gè),最高同時(shí)在線人數(shù)突破54萬(wàn)人。作為國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲,2012年度、2013年度連續(xù)兩年獲得騰訊網(wǎng)中國(guó)游戲風(fēng)云榜“十大最受歡迎網(wǎng)絡(luò)游戲獎(jiǎng)”;2014年度被“17173”網(wǎng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲風(fēng)云榜評(píng)為“最佳競(jìng)技網(wǎng)游十強(qiáng)”;2015年度,被“斗魚(yú)全民直播平臺(tái)”評(píng)為“最佳競(jìng)技游戲”,被“電玩巴士”評(píng)為“最佳競(jìng)技網(wǎng)游”,被中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)評(píng)為“2015年度中國(guó)游戲十強(qiáng)大獎(jiǎng)”之“2015年度十大最受歡迎客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲獎(jiǎng)”,入選國(guó)家新聞出版廣電總局“2015年‘原動(dòng)力’中國(guó)動(dòng)漫出版扶持項(xiàng)目”。 2、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) 在網(wǎng)絡(luò)游戲技術(shù)研發(fā)方面,公司擁有多項(xiàng)游戲造型專利及計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán),培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人才,形成了一支穩(wěn)定的研發(fā)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。截至2016年6月30日,公司擁有技術(shù)研發(fā)人員343人,占公司員工總?cè)藬?shù)的比例為62.25%,報(bào)告期內(nèi),公司累計(jì)投入研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)用30,386.45萬(wàn)元,研發(fā)了具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的游戲引擎技術(shù)、服務(wù)器軟件技術(shù)、直播觀看技術(shù)、同步驗(yàn)證技術(shù)、數(shù) 據(jù)庫(kù)緩存技術(shù)、即時(shí)戰(zhàn)略同步技術(shù)等行業(yè)內(nèi)較先進(jìn)的技術(shù)。