興齊眼藥(300573)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：沈陽興齊眼藥股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬股 市 盈 率：22.97倍（每股收益按照2015年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常 性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的發(fā)行方式 發(fā)行對象：本次A股發(fā)行對象為在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家 法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格：5.16元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年11月29日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月1日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 公司募集資金投資項目的資金預算具體情況如下表所示: - - - - 單位:萬元 項目名稱 投資規(guī)模 募集資金投入金額 核準文號 環(huán)評批復 生產(chǎn)基地建設項目 26,986 7,268.60 沈棋發(fā)改核[2013]14號 棋環(huán)分審字[2011]48號 若本次實際募集資金不能滿足投資項目投資需求,資金缺口由公司自籌解決。募集資金到位前,公司將以自籌資金對上述項目進行前期投入,募集資金到位后將置換公司的前期投入。 三、主要財務指標 財務指標 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動比率（倍） 0.89 0.70 0.68 0.95 速動比率（倍） 0.69 0.51 0.50 0.79 資產(chǎn)負債率（母公司）（%） 33.03 38.04 45.42 40.52 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.07 0.10 0.14 0.13 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 7.03 6.50 6.13 5.61 財務指標 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 5.12 5.22 5.13 4.85 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.31 2.04 1.88 1.59 基本每股收益（元） 0.43 0.30 0.24 0.72 稀釋每股收益（元） 0.43 0.30 0.24 0.72 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）（%） 6.36 4.74 4.09 13.77 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,119.49 7,587.85 8,143.24 6,685.51 歸屬于發(fā)行人普通股股東的凈利潤（萬元） 3,204.28 2,197.96 3,101.02 4,609.73 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人普通股股東的凈利潤（萬元） 2,580.15 1,797.06 1,440.93 4,320.47 利息保障倍數(shù)（倍） 10.23 3.20 4.15 14.13 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量（元） 0.41 0.36 0.22 0.14 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.14 -0.17 -0.08 -1.06 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為6,000萬股,本次發(fā)行的股份來源包括兩部分:公司發(fā)行新股、公司股東公開發(fā)售股份。公司發(fā)行新股和公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量之和不超過2,000萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。在公司股東實施公開發(fā)售股份的情形下,公司全體符合條件股東公開發(fā)售的股份數(shù)量總和,不超過自愿設定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量,且合計數(shù)量不超過1000萬股。發(fā)行后公司總股本不超過8,000萬股。具體情況如下: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 股份性質(zhì) - 持股數(shù) 股份性質(zhì)（萬股） 持股比例（%） 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 劉繼東 2,536.40 42.273 2,536.40 31.705 自然人股 桐實投資 1,507.50 25.125 1,507.50 18.844 外資股 LAV 540.00 9.000 540.00 6.750 外資股 嘉和創(chuàng)投 127.50 2.125 127.50 1.594 社會法人股 徐鳳芹 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 張瑞昌 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 苗秀娟 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 高 峨 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 彭 剛 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 趙曉君 102.00 1.700 102.00 1.275 自然人股 王洪利 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 曲長純 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 吳永紅 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 馬鳳明 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 趙德順 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 羅秀朝 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 董志得 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 張少堯 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 段基林 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 楊宇春 51.00 0.850 51.00 0.638 自然人股 于 江 34.00 0.567 34.00 0.425 自然人股 鄧艷秋 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 邢士毅 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 劉立新 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 李連才 25.50 0.425 25.50 0.319 自然人股 張曉杰 20.40 0.340 20.40 0.255 自然人股 李成勇 10.20 0.170 10.20 0.128 自然人股 有限售條件的股份小計 6,000.00 100.00 6,000.00 75.00 - 本次發(fā)行的股份 - - 2,000.00 25.00 - 合計 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 - (二)本次發(fā)行前前十名股東持股情況 本次發(fā)行前,本公司前十名股東情況如下: 序號 股東姓名 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 股權(quán)性質(zhì) 1 劉繼東 2,536.40 42.273 自然人股 2 桐實投資 1,507.50 25.125 外資股 3 LAV 540.00 9.000 外資股 4 嘉和創(chuàng)投 127.50 2.125 社會法人股 5 徐鳳芹 102.00 1.700 自然人股 6 張瑞昌 102.00 1.700 自然人股 7 苗秀娟 102.00 1.700 自然人股 8 高 峨 102.00 1.700 自然人股 9 彭 剛 102.00 1.700 自然人股 10 趙曉君 102.00 1.700 自然人股 - 合計 5,323.40 88.723 - - 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 公司專注于眼科藥物領域,是一家主要從事眼科藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)企業(yè),主要產(chǎn)品是眼科處方藥物。 公司擁有眼科藥物批準文號44個,其中25個產(chǎn)品被列入國家醫(yī)保目錄(2009年版),占公司所獲批生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)的57%,其中甲類品種7個,乙類品種18個;4個產(chǎn)品被列入《國家基本藥物目錄》。此外,公司還建立了豐富的在研產(chǎn)品儲備,目前公司主要研發(fā)項目中,有1個新產(chǎn)品處于生產(chǎn)注冊階段、1個新產(chǎn)品處于生產(chǎn)注冊準備階段、4個新產(chǎn)品處于臨床試驗階段、1個新產(chǎn)品處于臨床注冊階段,另有多個產(chǎn)品處于臨床前研究階段。