興業(yè)股份(603928)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：5,040萬股 市 盈 率：19.06倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行和網(wǎng)上按市值申購方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié) 合的方式進(jìn)行；或采用中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開立股票賬戶的自 然人、法人、合伙企業(yè)及其他投資者（國家法律、行政法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價(jià)格：10.12元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)下申購上限：3,024萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年11月29日 網(wǎng)下申購日期：2016年11月29日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月1日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月1日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者管理的配售對(duì)象為5,760個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為3,455,200萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2016年11月22日(T-5日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 (二)網(wǎng)下申購流程 1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2016年11月29日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)錄入申購信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量及保薦人(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格10.12元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”(申購數(shù)量須不低于300萬股,且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、網(wǎng)下投資者在2016年11月29日(T日)申購時(shí),無需繳付申購資金。 3、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象,并將在2016年12月1日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2016年12月1日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或者實(shí)際申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、2016年12月1日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2016年12月1日(T+2日)16:00前到賬。 2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×申購數(shù)量 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603928,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購無效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603928”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。 4、保薦人(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視其為違約,將于2016年12月5日(T+4日)在《蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,2016年12月5日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:北京大成(上海)律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、募集資金運(yùn)用概況 公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股 5,040 萬股，占發(fā)行后總股本的25%，實(shí)際募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金，募投項(xiàng)目的實(shí)施不產(chǎn)生同業(yè)競爭的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性也不產(chǎn)生不利影響。 本次募集資金投向經(jīng)公司 2014 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定，由董事會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況負(fù)責(zé)實(shí)施，用于： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元） 募集資金投入（萬元） 備案/審批部門 備案/審批文號(hào) 1 年產(chǎn)7.5萬噸鑄造用化 工新材料項(xiàng)目 24,428.00 21,038.00 蘇州市發(fā)展和改革委員會(huì) 蘇發(fā)改中心[2014]89 號(hào) 2 功能新材料研究技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 3,842.90 3,842.90 蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局 蘇高新發(fā)改項(xiàng)（2013）646 號(hào) 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 18,000.00 18,000.00 - - 合計(jì) 46,270.90 42,880.90 - - 本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 發(fā)行人律師認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 3.58 4.13 3.89 2.69 速動(dòng)比率（倍） 3.26 3.72 3.46 2.35 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 24.48% 23.39% 26.57% 31.91% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.53 2.63 2.87 2.79 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 11.09 11.33 11.71 11.57 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 7,480.64 13,628.88 11,404.62 9,554.92 利息保障倍數(shù)（倍） N/A 10,775.98 64.43 210.28 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于普通股股東凈利潤） 10.87% 22.10% 19.71% 17.56% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于普通股股東的凈利潤） 10.47% 21.74% 19.64% 17.61% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.72 0.59 0.49 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 0.38 0.71 0.58 0.49 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)品的現(xiàn)金流量（元/股） 0.33 0.91 0.52 0.48 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 截至本招股意向書簽署日，本公司股本為 15,120 萬股，本次擬公開發(fā)行 5,040萬股（包括公司公開發(fā)行新股及公司股東公開發(fā)售股份），按發(fā)行后 20,160 萬股測算，發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)變化如下： 股份類別（股東名稱） 股份數(shù)（萬股） 股份比例(%) 限售期限 一、有限售條件的流通股 王進(jìn)興 5,678.29 28.17 36個(gè)月 王泉興 5,233.46 25.96 36個(gè)月 沈根珍 741.39 3.68 36個(gè)月 王文浩 593.13 2.94 36個(gè)月 王錦程 593.13 2.94 36個(gè)月 高新國發(fā) 453.60 2.25 12個(gè)月 曹連英 444.83 2.21 36個(gè)月 寶沃創(chuàng)投 359.63 1.78 36個(gè)月 澤厚投資 226.80 1.13 12個(gè)月 范琦 166.32 0.82 12個(gè)月 顧志強(qiáng) 151.20 0.75 12個(gè)月 張波 151.20 0.75 12個(gè)月 王文娟 148.27 0.73 36個(gè)月 王永興 90.72 0.45 36個(gè)月 凱業(yè)投資 88.03 0.44 12個(gè)月 二、本次發(fā)行流通股 5,040.00 25.00 - 合計(jì) 20,160.00 100.00 - 公司本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過5,040萬股，優(yōu)先進(jìn)行新股發(fā)行。若根據(jù)詢價(jià)結(jié)果預(yù)計(jì)將出現(xiàn)募集資金金額超過募集資金投資項(xiàng)目所需資金總額及預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用之和的情形（以下簡稱“超募”），公司將減少公開發(fā)行新股數(shù)量，并由股東王進(jìn)興、曹連英夫婦，王泉興、沈根珍夫婦公開發(fā)售不超過1,600萬股本次公開發(fā)行前公司已發(fā)行的股份，增加本次公開發(fā)行股票的數(shù)量，且不超過自愿設(shè)定12個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量，以保證本次發(fā)行后公司股權(quán)分布符合《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，即公開發(fā)行的股份（包括公司本次公開發(fā)行新股及公司股東公開發(fā)售股份）達(dá)到發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%以上。 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)是以鑄造用粘結(jié)劑為主的鑄造造型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括鑄造用自硬呋喃樹脂、冷芯盒樹脂、配套固化劑、鑄造涂料和鑄造輔助材料等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車及內(nèi)燃機(jī)、機(jī)床及工具、發(fā)電及電力、鑄管及管件、工程機(jī)械、礦冶和重機(jī)、軌道交通、船舶等裝備制造業(yè)的鑄件生產(chǎn)，是下游裝備制造業(yè)中鑄件生產(chǎn)必須的重要基礎(chǔ)材料。公司產(chǎn)品對(duì)于下游客戶的產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)工藝革新、降低生產(chǎn)成本起到至關(guān)重要的作用。公司在向客戶提供鑄造造型材料產(chǎn)品的同時(shí)也為其提供個(gè)性化、專業(yè)化的鑄造工藝解決方案的服務(wù)，并與客戶形成了穩(wěn)固的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)關(guān)系，在為客戶提供產(chǎn)品、輸出技術(shù)服務(wù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司自身與客戶的協(xié)同發(fā)展。 公司系“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”，設(shè)有“國家級(jí)博士后科研工作站分站”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省鑄造用功能新材料工程技術(shù)研究中心”和“蘇州市鑄造用功能新材料工程技術(shù)研究中心”。公司掌握鑄造用粘結(jié)劑的核心專利技術(shù)，公司核心產(chǎn)品之一的冷芯盒樹脂打破了國外公司在該領(lǐng)域的壟斷，在下游客戶應(yīng)用領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)了對(duì)國外進(jìn)口材料的替代和國內(nèi)原創(chuàng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，冷芯盒樹脂2010年被列為“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”，2011年被列為“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃”、“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”；公司另一主要產(chǎn)品自硬呋喃樹脂2012年被列為“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃”、“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”，2013年被列為“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”；自硬呋喃樹脂、冷芯盒樹脂于2013年獲得中國鑄造材料最高獎(jiǎng)-金鼎獎(jiǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品自硬呋喃樹脂與冷芯盒樹脂銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重近2/3左右，是公司經(jīng)營業(yè)績的主要來源。