張家港行(002839)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：東吳證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)18,076萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向配售對(duì)象配售詢(xún)價(jià)與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象和在證券交易所開(kāi)立證券賬戶的投資者或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他 對(duì)象 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：12,660萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月22日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月22日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月26日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月26日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、募集資金運(yùn)用 本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用外,將全部用于補(bǔ)充本行資本金,補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升本行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。面對(duì)本行所服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為更好地服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)及“三農(nóng)”,本行需要不斷增強(qiáng)本行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和金融綜合服務(wù)能力,同時(shí)還需要增強(qiáng)本行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力,從而對(duì)本行的資本實(shí)力提出了更高的要求。本次募集資金主要用于以下方面: (一)加大對(duì)社區(qū)金融投入力度,擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模; (二)拓展金融市場(chǎng)類(lèi)業(yè)務(wù)規(guī)模; (三)加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的投入力度,打造更寬廣的金融服務(wù)平臺(tái); (四)增加對(duì)營(yíng)業(yè)部、分理處等分支機(jī)構(gòu)的投入; (五)提前儲(chǔ)備新型業(yè)務(wù)所需的新設(shè)資金; (六)加大信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,保障業(yè)務(wù)安全、高效運(yùn)行; (七)其他資金安排。 保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師經(jīng)核查后認(rèn)為本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行資本金,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資本金,不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)Ρ拘歇?dú)立性產(chǎn)生不利影響。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年6月末 2015年度 2014年度 2013年度 利息凈收入（萬(wàn)元） 90,822.45 199,968.29 209,802.63 193,364.39 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 33,322.70 67,300.97 73,099.60 100,259.94 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 22,597.62 53,958.08 67,328.56 95,349.14 基本每股收益（元/股） 0.20 0.41 0.45 0.62 稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.41 0.45 0.62 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.14 0.33 0.41 0.59 扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益（元/股） 0.14 0.33 0.41 0.59 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 3.01 4.86 -2.14 -3.33 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 4.73% 9.92% 12.38% 18.48% 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.21% 7.95% 11.40% 17.57% 項(xiàng) 目 2016 年 6 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 8,734,419.47 8,235,364.76 7,197,022.51 7,257,039.72 存款余額（萬(wàn)元） 6,502,749.53 5,638,650.58 5,332,013.03 5,131,051.80 貸款余額（萬(wàn)元） 4,119,564.06 3,984,895.49 3,829,988.21 3,625,647.74 歸屬母公司股東權(quán)益（萬(wàn)元） 711,071.31 702,731.09 634,009.40 547,145.24 每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.37 4.32 3.90 3.36 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.37 4.32 3.90 3.36 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本行股份總數(shù)為162,676.6665萬(wàn)股。經(jīng)本行第五屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),本次發(fā)行人民幣普通股18,076萬(wàn)股。根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》(財(cái)企【2009】94號(hào)),經(jīng)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)持有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(蘇國(guó)資復(fù)【2013】43號(hào)),同意本行境內(nèi)發(fā)行A股并上市后,將張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(SS)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司(SS)、張家港市工業(yè)發(fā)展有限公司(SS)、張家港市金城投資發(fā)展有限公司(SS)、張家港市市屬工業(yè)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(SS)和張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(SS)分別持有的股份2,367.4831萬(wàn)股、2,333.8902萬(wàn)股、296.1509萬(wàn)股、233.0817萬(wàn)股、123.3962萬(wàn)股和68.5535萬(wàn)股(合計(jì)5,422.5556萬(wàn)股)劃轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(按本次發(fā)行上限的10%計(jì)算),若本行實(shí)際發(fā)行A股數(shù)量低于本次發(fā)行的上限54,225.5555萬(wàn)股,則上述國(guó)有股東應(yīng)劃轉(zhuǎn)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)的股份數(shù)量低于本次已劃轉(zhuǎn)的5,422.5556萬(wàn)股,二者相抵后的差額部分待股份公司發(fā)行A股結(jié)束后,按照相應(yīng)持股比例從全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)自動(dòng)回?fù)芙o上述國(guó)有股東。 本次發(fā)行股數(shù)為18,076萬(wàn)股,發(fā)行前后股本情況如下 股東情況 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例 張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 14,797.8372 9.0965 14,008.6406 7.7502 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 14,782.8660 9.0873 14,782.8660 7.7528 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 14,587.8660 8.9674 13,809.8675 7.6402 華芳集團(tuán)有限公司 8,070.6660 4.9612 8,070.6660 4.2326 江蘇聯(lián)峰實(shí)業(yè)股份有限公司 6,901.7478 4.2426 6,901.7478 3.6196 張家港市錦豐鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 4,812.1020 2.9581 4,812.1020 2.5237 張家港市楊舍鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 4,784.8254 2.9413 4,784.8254 2.5094 張家港市工業(yè)發(fā)展有限公司 1,851.0768 1.1379 1,752.3554 0.9695 張家港市塘橋鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 1,456.8660 0.8956 1,456.8660 0.7641 江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)有限公司 1,456.8660 0.8956 1,456.8660 0.7641 張家港市金港鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 1,456.8660 0.8956 1,456.8660 0.7641 張家港市金城投資發(fā)展有限公司 1,456.8660 0.8956 1,379.1686 0.763 張家港市市屬工業(yè)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 771.2820 0.4741 730.1481 0.4039 張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 428.4900 0.2634 405.6378 0.2244 自然人股東 85,060.4433 52.2880 85,060.4433 44.6098 其中：?jiǎn)T工股東 16,159.9142 9.9338 16,159.9142 8.9403 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) - - 1,807.6000 1.0000 社會(huì)公眾股東 - - 18,076.0000 10.0004 合 計(jì) 162,676.6665 100.0000 180,752.6665 100.0000 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本行主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),各業(yè)務(wù)之間互為補(bǔ)充,密切配合,構(gòu)成本行的業(yè)務(wù)體系。 (一)公司業(yè)務(wù) 本行公司業(yè)務(wù)以本地企事業(yè)單位為服務(wù)對(duì)象,是本行的基礎(chǔ)業(yè)務(wù),構(gòu)成本行利潤(rùn)的主要來(lái)源。近年來(lái),本行公司業(yè)務(wù)堅(jiān)持有效發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范相結(jié)合,利用各種資源,采取多種營(yíng)銷(xiāo)方式,鞏固現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶,發(fā)展和培育新的優(yōu)質(zhì)客戶,加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新,適應(yīng)市場(chǎng)需求,不斷增強(qiáng)客戶服務(wù)能力,推動(dòng)本行公司業(yè)務(wù)高速、健康的發(fā)展。 1、客戶基礎(chǔ) 本行公司客戶主要集中在張家港市內(nèi),活躍、快速發(fā)展的地域經(jīng)濟(jì),為本行擁有廣泛、穩(wěn)定的客戶群體奠定了基礎(chǔ)。在客戶發(fā)展及培育模式上,本行通過(guò)分層管理、上下聯(lián)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系,積極拓展各類(lèi)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶,著力拓展和培育對(duì)本行忠誠(chéng)度高、貢獻(xiàn)度高的核心客戶群。 2、產(chǎn)品與服務(wù) 本行向公司客戶提供全面的產(chǎn)品和服務(wù),主要包括公司存款、公司貸款、中間業(yè)務(wù)等。 3、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系 本行是張家港市最大的一級(jí)法人金融機(jī)構(gòu),組織體系、決策體系扁平化,授信審批便捷、高效,構(gòu)成本行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系的主要特色。 總行負(fù)責(zé)制定公司業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)方案,公司金融部是總行組織營(yíng)銷(xiāo)拓展的職能部門(mén),在加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作的基礎(chǔ)上,建立統(tǒng)一高效、分層營(yíng)銷(xiāo)、對(duì)等服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)與服務(wù)體系。各分支行負(fù)責(zé)實(shí)施總行制定的計(jì)劃,開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)。根據(jù)總行市場(chǎng)拓展的整體戰(zhàn)略與要求,以及所轄區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與特色,因地制宜地制訂本分支行的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施。