海辰藥業(yè)(300584)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：南京海辰藥業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：通過發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格,并全部向網(wǎng)上投資者發(fā) 行 發(fā)行對(duì)象：已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格：11.11元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月30日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月4日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金運(yùn)用概況 2015年5月15日,經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過,公司本次擬公開發(fā)行新股2,000萬股,公開發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。 本次募集資金具體用途情況如下: 序號(hào) 募集資金具體用途 項(xiàng)目總投資/資金總需求 擬用募集資金投入 建設(shè)期 項(xiàng)目備案 環(huán)保批文 1 海辰藥業(yè)三期產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 9,800 萬元 7,500 萬元 18 個(gè)月寧開委招備字【2014】19 號(hào) 寧開委環(huán)表復(fù)字【2015】25號(hào) 2 鎮(zhèn)江德瑞原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目10,800 萬元 7,000 萬元 18 個(gè)月 3211001404295鎮(zhèn)環(huán)審【2015】90 號(hào) 3 新品藥物研發(fā)總部項(xiàng)目 12,000 萬元 4,345.70 萬元研發(fā)中心總部建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月，新產(chǎn)品研發(fā)投入期 72 個(gè)月寧棲發(fā)改字【2015】69號(hào)棲環(huán)表復(fù)【2015】001 號(hào) 4 營銷渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 3,000 萬元 1,000.00 萬元 24 個(gè)月寧開委招備字【2015】26 號(hào)- - 合計(jì) 35,600 萬元 19,845.70萬元 - - - 本次募集資金投資項(xiàng)目均由公司獨(dú)立實(shí)施,不存在與他人合作建設(shè)的情形。上述項(xiàng)目投資共需資金35,600萬元,募集資金擬投入額為19,845.70萬元,不足部分公司將通過銀行借款或自有資金解決。截至2016年6月30日,本次募投項(xiàng)目已投入自有資金5,307.19萬元。在本次發(fā)行募集資金到位后,部分募集資金將用于置換先期投入的自籌資金。公司將采用?？顚Ｓ?、專戶存儲(chǔ)的方式來管理募集資金。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年1-6月/2016年6月末 2015年度/2015年末 2014年度/2014年末 2013年度/2013年末 流動(dòng)比率 1.43 1.39 1.21 1.33 速動(dòng)比率 0.79 0.88 0.71 0.99 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 23.47 26.87 31.80 31.27 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 12.95 12.38 12.66 14.38 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.99 2.11 2.51 3.05 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 3,152.63 6,009.43 5,189.46 4,294.52 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬元） 2,120.28 4,032.90 3,421.41 3,328.73 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬元）2,084.68 3,866.02 3,445.80 3,205.54 利息保障倍數(shù) 24.01 21.67 18.53 29.88 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 4.20 3.92 3.34 2.77 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元） 0.08 0.90 0.40 0.75 每股凈現(xiàn)金流量(元） -0.28 0.24 -0.10 0.10 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.01 0.01 0.02 0 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為6,000萬股,本次擬公開發(fā)行新股2,000萬股,公司股東不公開發(fā)售股份,公開發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示: 股東姓名 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（萬股） 持股比例 持股數(shù)量（萬股） 持股比例 曹于平 3,295.93 54.93% 3,295.93 41.20% 姜曉群 798.26 13.30% 798.26 9.98% 柳曉泉 532.17 8.87% 532.17 6.65% 蔣金元 266.09 4.43% 266.09 3.33% 姚曉敏 266.09 4.43% 266.09 3.33% 江蘇高投創(chuàng)新價(jià)值 195.00 3.25% 195.00 2.44% 江蘇高投創(chuàng)新科技 195.00 3.25% 195.00 2.44% 南京紅土 116.46 1.94% 116.46 1.46% 其他32名自然人股東 335.00 5.58% 335.00 4.19% 本次發(fā)行流通股 - - 2,000 25.00% 合計(jì) 6,000 100% 8,000 100% 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品 1、公司經(jīng)營的主要業(yè)務(wù) 發(fā)行人專業(yè)從事化學(xué)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前擁有46個(gè)品種、67個(gè)藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào),除原料藥外均為處方藥,其中36個(gè)品種被列為國家醫(yī)保目錄(其中甲類7個(gè),乙類品種29個(gè)),公司產(chǎn)品目錄如下: 序號(hào) 現(xiàn)有生產(chǎn)品種 規(guī)格 批準(zhǔn)文號(hào) 劑型 國家醫(yī)保目錄 1 注射用阿奇霉素 0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20050311 注射劑 乙類 2 注射用加替沙星0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20041258 注射劑 - 3 0.4g 國藥準(zhǔn)字 H20061275 注射劑 - 4 注射用更昔洛韋鈉0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20050156 注射劑 乙類 5 0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20050157 注射劑 乙類 6 注射用奧美拉唑鈉 40mg 國藥準(zhǔn)字 H20055038 注射劑 乙類 7 注射用托拉塞米10mg 國藥準(zhǔn)字 H20051940 注射劑 乙類 8 20mg 國藥準(zhǔn)字 H20061290 注射劑 乙類 9 注射用鹽酸甲氯芬酯0.1g 國藥準(zhǔn)字 H20064162 注射劑 - 10 0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20064161 注射劑 - 11 注射用胸腺五肽 1mg 國藥準(zhǔn)字 H20058693 注射劑 - 12 注射用單磷酸阿糖腺苷 0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20058641 注射劑 - 13 注射用甲磺酸培氟沙星0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20057829 注射劑 - 14 0.4g 國藥準(zhǔn)字 H20057830 注射劑 - 15 注射用氧氟沙星0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20058317 注射劑 甲類 16 0.4g 國藥準(zhǔn)字 H20058318 注射劑 甲類 17 注射用甲磺酸左氧氟沙星0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20080534 注射劑 甲類 18 0.3g 國藥準(zhǔn)字 H20080535 注射劑 甲類 19 0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20080536 注射劑 甲類 20 注射用蘭索拉唑 30mg 國藥準(zhǔn)字 H20120071 注射劑 乙類 21 注射用替加環(huán)素 50mg 國藥準(zhǔn)字 H20133165 注射劑 - 22 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉1g 國藥準(zhǔn)字 H20058429 注射劑 乙類 23 2g 國藥準(zhǔn)字 H20058430 注射劑 乙類 24 3g 國藥準(zhǔn)字 H20058431 注射劑 乙類 25 注射用頭孢孟多酯鈉0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20063691 注射劑 - 26 1g 國藥準(zhǔn)字 H20063692 注射劑 - 27 注射用頭孢呋辛鈉0.75g 國藥準(zhǔn)字 H20065832 注射劑 甲類 28 1.5g 國藥準(zhǔn)字 H20066369 注射劑 甲類 29 注射用頭孢米諾鈉0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20064902 注射劑 乙類 30 1.0g 國藥準(zhǔn)字 H20056521 注射劑 乙類 31 2.0g 國藥準(zhǔn)字 H20073075 注射劑 乙類 32 注射用鹽酸頭孢甲肟 1g 國藥準(zhǔn)字 H20060548 注射劑 - 33 注射用鹽酸頭孢替安0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20123021 注射劑 乙類 34 0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20094217 注射劑 乙類 35 1g 國藥準(zhǔn)字 H20094216 注射劑 乙類 36 2g 國藥準(zhǔn)字 H20123020 注射劑 乙類 37 注射用鹽酸頭孢吡肟0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20080689 注射劑 乙類 38 1.0g 國藥準(zhǔn)字 H20080690 注射劑 乙類 39 注射用頭孢地嗪鈉 1.0g 國藥準(zhǔn)字 H20103496 注射劑 - 40 注射用頭孢西酮鈉 0.5g 國藥準(zhǔn)字 H20133269 注射劑 - 41 伏格列波糖片 0.2mg 國藥準(zhǔn)字 H20103291 片劑 乙類 42 枸地氯雷他定膠囊【注 1】 8.8mg 國藥準(zhǔn)字 H20090104 膠囊劑 - 43 咪唑立賓片25mg 國藥準(zhǔn)字 H20094195 片劑 乙類 44 50mg 國藥準(zhǔn)字 H20094196 片劑 乙類 45 佐米曲普坦膠囊 2.5mg 國藥準(zhǔn)字 H20051536 膠囊劑 乙類 46 蘭索拉唑腸溶片30mg 國藥準(zhǔn)字 H20113166 片劑 乙類 47 15mg 國藥準(zhǔn)字 H20113048 片劑 乙類 48 奈韋拉平片 0.2g 國藥準(zhǔn)字 H20051212 片劑 - 49 苯磺酸氨氯地平片 5mg 國藥準(zhǔn)字 H20093727 片劑 乙類 50 硫酸氨基葡萄糖顆粒 0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20090077 顆粒劑 - 51 匹多莫德膠囊 0.4g 國藥準(zhǔn)字 H20090359 膠囊劑 - 52 茴三硫片25mg 國藥準(zhǔn)字 H20123073 片劑 乙類 53 12.5mg 國藥準(zhǔn)字 H20123144 片劑 乙類 54 熱淋清片【注 2】 0.49g/片 國藥準(zhǔn)字 Z20050210 片劑 乙類 55 硫酸氨基葡萄糖泡騰片 0.25g 國藥準(zhǔn)字 H20090310 片劑 - 56 更昔洛韋鈉 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20050155 原料藥 - 57 胸腺五肽 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20058629 原料藥 - 58 單磷酸阿糖腺苷 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20058640 原料藥 - 59 鹽酸甲氯芬酯 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20059319 原料藥 - 60 佐米曲普坦 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20051535 原料藥 - 61 奈韋拉平 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20051213 原料藥 - 62 枸地氯雷他定【注 1】 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20090105 原料藥 - 63 青蒿琥酯 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20084440 原料藥 - 64 茴三硫 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20093058 原料藥 - 65 咪唑立賓 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20084454 原料藥 - 66 替加環(huán)素 原料藥 國藥準(zhǔn)字 H20130038 原料藥 - 67 頭孢西酮鈉 原料藥 H20130641 原料藥 -