海利爾(603639)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：3000萬(wàn)股 市 盈 率：22.95倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān) 認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格并在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止 購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：24.95元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)1.2萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1800萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月30日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月30日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月4日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月4日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者管理的配售對(duì)象為7,097個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為10,360,440萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu) 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2016年12月30日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格24.95元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)1,500萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于100萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2016年12月30日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年12月22日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2017年1月4日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年1月4日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2017年1月4日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2017年1月4日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603639,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603639”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行查詢資金到賬情況。 4、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和主承銷商將視其為違約,將于2017年1月6日(T+4日)在《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2017年1月6日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)主承銷商于2017年1月5日(T+3日)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、募集資金運(yùn)用 (一)預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額 根據(jù)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3,000萬(wàn)股。募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定,全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。 (二)募集資金投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目: 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 擬投資額 募集資金 使用數(shù)額 1 年產(chǎn) 8,000 噸水性化制劑項(xiàng)目 18 個(gè)月 13,300.81 13,300.81 2 年產(chǎn) 7,000 噸水性化制劑項(xiàng)目 18 個(gè)月 13,049.52 13,049.52 3 年產(chǎn) 50,000 噸水溶性肥料項(xiàng)目 15 個(gè)月 12,860.00 12,860.00 4 研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 18 個(gè)月 2,997.80 2,997.80 5 補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金項(xiàng)目 - 25,000.00 25,000.00 其中,年產(chǎn)8,000噸水性化制劑項(xiàng)目、年產(chǎn)50,000噸水溶性肥料項(xiàng)目和研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目均已獲得青島市城陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于項(xiàng)目備案的批復(fù),并已取得青島市城陽(yáng)區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)意見;年產(chǎn)7,000噸水性化制劑項(xiàng)目已獲得萊西市發(fā)展和改革局關(guān)于項(xiàng)目備案的批復(fù),并已取得萊西市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)意見。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案文號(hào) 環(huán)保批文 1 年產(chǎn)8,000噸水性化制劑項(xiàng)目 青城發(fā)改投資備[2015]69號(hào) 青環(huán)城審[2012]411號(hào) 2 年產(chǎn)7,000噸水性化制劑項(xiàng)目 西發(fā)改備[2014]61號(hào) 西環(huán)審[2012]89號(hào) 3 年產(chǎn)50,000噸水溶性肥料項(xiàng)目 青城發(fā)改投資函[2014]175號(hào) 青環(huán)城審[2014]415號(hào) 4 研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 青城發(fā)改投資備[2015]68號(hào) 青環(huán)城審[2012]410號(hào) 發(fā)行人上述募投項(xiàng)目備案延期情況如下表: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案文號(hào) 備案有效期截止日 1 年產(chǎn)8,000噸水性化制劑項(xiàng)目 青城發(fā)改投資備[2016]38號(hào) 2017年5月24日 2 年產(chǎn)7,000噸水性化制劑項(xiàng)目 西發(fā)改備[2016]76號(hào) 2017年7月3日 3 年產(chǎn)50,000噸水溶性肥料項(xiàng)目 青城發(fā)改投資函[2014]175號(hào) 2016年12月2日 4 研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 青城發(fā)改投資備[2016]43號(hào) 2017年5月24日 (三)實(shí)際募集資金不滿足投資項(xiàng)目需求時(shí)的安排 根據(jù)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議和2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,若募集資金不足時(shí),缺口部分將由公司自籌資金或通過(guò)銀行貸款解決。 募集資金到位以前,公司將根據(jù)項(xiàng)目需要,適當(dāng)自籌資金安排項(xiàng)目進(jìn)度,如果自籌資金來(lái)源于銀行借款,募集資金到位后將優(yōu)先償還募集資金到位前該項(xiàng)目的銀行借款。 (四)募集資金投資項(xiàng)目的合規(guī)性 公司募集資金投資項(xiàng)目已在相關(guān)部門備案,取得環(huán)評(píng)批復(fù)以及土地使用權(quán)證書,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師核查:發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 (五)募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度 公司2011年創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)審議并通過(guò)了《青島海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》,2014年4月18日,2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),公司對(duì)《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂,該制度的主要內(nèi)容包括: 1、公司應(yīng)當(dāng)審慎選擇商業(yè)銀行并開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專戶集中管理; 2、公司將在募集資金到賬后一個(gè)月以內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。該協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于募集資金專戶;商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每月向公司提供募集資金專戶銀行對(duì)賬單,并抄送保薦機(jī)構(gòu);公司1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的,公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu);保薦機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料;公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。 3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年度全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況,對(duì)募集資金的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 4、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注募集資金實(shí)際管理與使用情況。二分之一以上的獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合,并承擔(dān)必要的費(fèi)用。 (六)董事會(huì)關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目可行性分析意見 本次發(fā)行募集資金項(xiàng)目已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)。公司全體董事一致認(rèn)為:本次募集資金均用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),募集資金數(shù)額、投資項(xiàng)目與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)。具體分析如下: 經(jīng)營(yíng)規(guī)模方面,2016年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64,483.63萬(wàn)元,截止2016年6月末,公司資產(chǎn)總額達(dá)到94,160.11萬(wàn)元,本次募集資金投資項(xiàng)目的金額為67,208.13萬(wàn)元,占最近一期末資產(chǎn)總額的比例為71.38%,公司本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。 財(cái)務(wù)狀況方面,2013年至2016年上半年,公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87,390.84萬(wàn)元、91,442.09萬(wàn)元、101,631.04萬(wàn)元和64,483.63萬(wàn)元,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)9,187.78萬(wàn)元、13,253.08萬(wàn)元、13,046.15萬(wàn)元和10,534.35萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~15,362.21萬(wàn)元、13,457.51萬(wàn)元、12,834.13萬(wàn)元和5,131.23萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi),公司具有較強(qiáng)的盈利能力,現(xiàn)金流狀況較好,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好。本次公開發(fā)行募集資金到位后,將滿足公司規(guī)模擴(kuò)大的資金要求,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。 技術(shù)水平方面,公司經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)研發(fā),逐步掌握了農(nóng)藥制劑和農(nóng)藥原藥的核心生產(chǎn)工藝技術(shù)。公司以及兩大子公司奧迪斯生物和山東海利爾均獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。2003年,公司成立企業(yè)技術(shù)中心,先后被認(rèn)定為青島市企業(yè)技術(shù)中心、青島生物源農(nóng)藥工程技術(shù)研究中心、山東省企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。2013年,公司被農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為“農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥研發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,取得人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)設(shè)立“博士后科研工作站”。2016年奧迪斯生物獲批“院士專家工作站”。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)自主研發(fā)與合作開發(fā),進(jìn)行了一系列重大項(xiàng)目的研究,共開展科技活動(dòng)70余項(xiàng),完成新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)項(xiàng)目50余項(xiàng),承擔(dān)并完成20多項(xiàng)國(guó)家、省市級(jí)科技創(chuàng)新項(xiàng)目,開發(fā)并掌握了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)。公司目前的技術(shù)儲(chǔ)備可以有效支撐未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。 管理能力方面,公司主要管理層長(zhǎng)期從事農(nóng)藥制造行業(yè),積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn),具備良好管理能力,使公司形成了有效的管理體系,同時(shí)公司建立了合理的運(yùn)營(yíng)架構(gòu),能夠支撐本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)。 綜上,公司董事會(huì)認(rèn)為本次募集資金投資項(xiàng)目緊密結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù),與現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)。 (七)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和獨(dú)立性的影響 公司本次募集資金投資項(xiàng)目將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開,實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),對(duì)公司獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生不利影響。 經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師核查,發(fā)行人本次募集資金投資項(xiàng)目將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開,實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),對(duì)發(fā)行人獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生不利影響。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率 2.15 1.79 1.38 1.23 速動(dòng)比率 1.67 1.21 0.77 0.83 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司) 39.68% 58.72% 48.52% 43.23% 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))占凈資產(chǎn)的比例 0.12% 0.14% 0.11% 0.21% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 7.06 6.14 4.93 3.73 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 5.15 9.20 9.37 10.58 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 3.57 2.72 2.50 3.79 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次/年) 1.02 1.12 1.08 1.27 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 14,745.37 19,616.93 19,546.22 14,693.53 利息保障倍數(shù)(倍) 5,543.56 76.59 137.12 37.71 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 10,534.35 13,046.15 13,253.08 9,187.78 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 10,341.56 13,292.22 12,675.23 9,628.71 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流(元) 0.57 1.43 1.50 1.71 每股凈現(xiàn)金流(元) -0.01 -0.06 -0.25 0.24 注:上述財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下: 1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 2、速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 3、資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額)×100% 4、無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))占凈資產(chǎn)的比例=無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))/期末凈資產(chǎn) 5、歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權(quán)益÷期末股本總額(或期末實(shí)收資本) 6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額 7、存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額 8、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)平均總額 9、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)=利潤(rùn)總額+利息支出+固定資產(chǎn)折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷+長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 10、利息保障倍數(shù)=(利潤(rùn)總額+利息支出)/利息支出 11、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~÷期末股本總額數(shù)(或期末實(shí)收資本) 12、每股凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額÷期末股本總額(或期末實(shí)收資本) 13、2016年1-6月相關(guān)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)進(jìn)行了年化處理。鑒于發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性因素,在進(jìn)行年化處理時(shí),按照2015年上半年度營(yíng)業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比例,測(cè)算出2016年全年?duì)I業(yè)收入,據(jù)此計(jì)算年化財(cái)務(wù)指標(biāo)。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前公司總股本為9,000萬(wàn)股,公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過(guò)3,000萬(wàn)股人民幣普通股,本次發(fā)行新股占發(fā)行后總股本的【】,最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)與主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況協(xié)商確定。 本次發(fā)行前后,公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東名稱 - 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 1 張愛英 4,637.50 51.53 - - 2 葛堯倫 2,259.86 25.11 - - 3 合意投資 760.00 8.44 - - 4 葛家成 463.75 5.15 - - 5 良新投資 248.00 2.76 - - 6 古月楊 180.00 2.00 - - 7 思科瑞新 180.00 2.00 - - 8 青島豪潤(rùn) 180.00 2.00 - - 9 擁灣投資 90.89 1.01 - - 10 公眾投資者 0.00 0.00 - - - 合計(jì) 9,000.00 100.00 - - (二)發(fā)行人的前十名股東 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例(%) 1 張愛英 4,637.50 51.53 2 葛堯倫 2,259.86 25.11 3 合意投資 760.00 8.44 4 葛家成 463.75 5.15 5 良新投資 248.00 2.76 6 古月楊 180.00 2.00 7 思科瑞新 180.00 2.00 8 青島豪潤(rùn) 180.00 2.00 9 擁灣投資 90.89 1.01 - 合計(jì) 9,000 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 按能否直接施用,可將農(nóng)藥分為農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑。農(nóng)藥原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料,通過(guò)化學(xué)合成技術(shù)或生物工程技術(shù)而得到的農(nóng)藥,一般不能直接施用于作物;在農(nóng)藥原藥的基礎(chǔ)上,加上相關(guān)助劑等原輔材料,經(jīng)分裝和復(fù)配生產(chǎn)出農(nóng)藥制劑,農(nóng)藥制劑可直接用于作物,防治病蟲草害。 發(fā)行人自設(shè)立以來(lái),一直從事農(nóng)藥制劑、農(nóng)藥原藥及相關(guān)中間體的生產(chǎn)與銷售。目前主要從事高效、長(zhǎng)效、低毒、低殘留、環(huán)境友好農(nóng)藥制劑及相關(guān)農(nóng)藥原藥、中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。 公司農(nóng)藥制劑全部對(duì)外銷售;農(nóng)藥原藥部分自產(chǎn)自用部分對(duì)外銷售,對(duì)外銷售比例會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況和自有農(nóng)藥制劑生產(chǎn)情況有所調(diào)整;農(nóng)藥中間體大部分供自有原藥生產(chǎn)使用,部分對(duì)外銷售。