泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過1,667萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行的發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價(jià)對象和在上海證券交易所開設(shè)人民幣普通股(A股)賬戶的自然人、法人 等投資者(中華人民共和國法律或法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年1月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月5日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金計(jì)劃及投資項(xiàng)目備案情況 公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(2014年1月16日)、2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)(2014年6月5日)和2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)(2014年11月7日)審議通過關(guān)于募集資金項(xiàng)目運(yùn)用議案。公司本次募集資金運(yùn)用圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金,本次募集資金到位后,按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元）募集資金（萬元） 項(xiàng)目備案部門 備案號(hào) 1 泛微協(xié)同管理軟件系列研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目 24,012.23 13,649.40上海市奉賢區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)滬奉發(fā)改備2012-164、滬奉發(fā)改備2014-11、滬奉發(fā)改備 2014-143 2 泛微營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 2,890.58 1,643.11上海市奉賢區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)滬奉發(fā)改備2012-163、滬奉發(fā)改備2014-158 3 泛微小微企業(yè)協(xié)同辦公云服務(wù)項(xiàng)目 9,974.38 5,669.79上海市奉賢區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)滬奉發(fā)改備2014-212 上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額36,877.19萬元擬由本次公開發(fā)行股票的募集資金解決,不足部分將通過自籌方式解決。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度/2016.6.30 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 2013年度/2013.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.46 1.43 1.56 1.78 速動(dòng)比率（倍） 1.45 1.42 1.53 1.77 母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 55.61 57.72 56.44 52.53 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次／年） 5.09 7.66 6.30 5.55 存貨周轉(zhuǎn)率（次／年） 2.21 2.08 3.08 7.54 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 0.57 2.03 1.78 1.32 每股凈現(xiàn)金流量（元） 1.21 3.74 -0.60 -0.35 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后）（%）7.09 21.12 25.18 26.25 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元） 0.30 0.86 0.79 0.62 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元） 0.30 0.86 0.79 0.62 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.02 4.59 3.59 2.73 四、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本為5,000萬股,本次擬公開發(fā)行不超過1,667萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行全部為公司公開發(fā)行新股,不安排公司股東公開發(fā)售股份。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 1 韋利東 2,292.00 45.84 2,292.00 34.38 2 韋錦坤 1,679.00 33.58 1,679.00 25.18 3 華軟創(chuàng)投（無錫） 409.50 8.19 409.50 6.14 4 銳合創(chuàng)投 250.00 5.00 250.00 3.75 5 蘇和創(chuàng)投 150.00 3.00 150.00 2.25 6 亙元?jiǎng)?chuàng)投 125.00 2.50 125.00 1.87 7 華軟創(chuàng)投（宜興） 94.50 1.89 94.50 1.42 本次發(fā)行新股（無限售） - - 1,667.00 25.00 合計(jì) 5,000.00 100.00 6,667.00 100.00 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù),是行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的協(xié)同管理軟件及相關(guān)解決方案供應(yīng)商。公司經(jīng)過多年研發(fā),形成了針對小中大型各類規(guī)模組織的全系列協(xié)同管理軟件產(chǎn)品,分別為e-office、e-cology和e-weaver。公司2015年推出新產(chǎn)品云辦公eteams,主要針對公司原三大產(chǎn)品不涉及的小微企業(yè)市場,此產(chǎn)品系列也是公司募投項(xiàng)目之一。公司長期致力于協(xié)同管理軟件的開發(fā),憑借優(yōu)質(zhì)的客戶資源和豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),在各行業(yè)的企事業(yè)單位和政府機(jī)構(gòu)中形成了一整套成熟的協(xié)同管理軟件應(yīng)用方案。 協(xié)同管理軟件是基于流程管理、門戶管理、知識(shí)管理、目標(biāo)計(jì)劃、任務(wù)協(xié)作、人力資源、客戶管理、項(xiàng)目管理、集成管理等業(yè)務(wù)模塊,讓組織內(nèi)的人、財(cái)、物、信息、流程等資源集中于一個(gè)全面協(xié)同的運(yùn)營管控體系內(nèi)進(jìn)行管理的應(yīng)用軟件。自設(shè)立以來,公司的主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、服務(wù)未發(fā)生變化。 另外,公司積累了豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源,產(chǎn)品已經(jīng)在8,000多家客戶中成功應(yīng)用,在30多個(gè)行業(yè)中形成了自己的代表客戶。優(yōu)質(zhì)的客戶資源與成功的應(yīng)用案例為本公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象,為本公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。