美力科技(300611)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江美力科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：興業(yè)證券股份有限公司 發(fā)行數量：不超過2,237萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，或證 監(jiān)會批準的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股股票賬戶的境內自然人、法人投資 者及其他機構（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：1,350萬股 網上申購日期：2017年2月9日 網下申購日期：2017年2月9日 網上繳款日期：2017年2月13日 網下繳款日期：2017年2月13日 二、網下發(fā)行 三、本次募集資金基本情況 序號 募集資金投資項目 投資總額（萬元） 擬以募集資金投入金額（萬元） 建設期 項目備案情況 1 年產721萬件汽車彈簧產業(yè)化建設項目 20,370.00 14,232.63 2年 浙江省發(fā)展和改革委員會“00001503024032353622” 2 高性能精密彈簧技術改造項目 9,750.00 5,889.37 2年 新經技備案[2015]4號 3 技術中心擴建項目 4,730.00 2,159.43 2年 新經技備案[2015]5號 - 合計 34,850.00 22,281.43 - - 本次發(fā)行募集資金到位前,公司可根據募集資金投資項目的實際進度需要,先行以自籌資金支付項目所需款項,待募集資金到位后予以置換。 本次發(fā)行募集資金到位后,若實際募集資金(扣除發(fā)行費用)少于以上項目所需資金總額,則不足部分由公司通過自有資金或其他方式自籌解決。 四、主要財務指標 財務指標 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動比率（倍） 2.85 3.01 1.55 1.22 速動比率（倍） 2.16 2.32 1.18 0.91 資產負債率（母公司） 17.99% 18.72% 40.01% 51.68% 歸屬于公司股東的每股凈資產（元/股） 5.79 5.50 4.01 2.84 無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例（%） 0.05% 0.06% 0.11% - 財務指標 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應收賬款周轉率（次/年） 1.51 2.80 2.69 2.88 存貨周轉率（次/年） 1.79 3.41 3.20 3.14 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 3,118.97 7,267.14 6,292.66 4,860.38 利息保障倍數（倍） 92.92 29.56 9.93 7.56 每股經營活動產生的現金凈流量（元） 0.39 0.78 0.48 0.48 每股凈現金流量（元） -0.07 0.37 -0.04 0.14 歸屬于公司股東的凈利潤（萬元） 1,997.75 4,787.32 3,746.65 2,739.87 扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤（萬元） 1,929.60 4,658.01 3,352.25 2,247.69 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行人本次發(fā)行的股份及發(fā)行前后股本情況 公司本次發(fā)行前股份數為67,105,275.00股,本次擬向社會公開發(fā)行股份不超過2,237.00萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。 本次發(fā)行后公司實際控制人不發(fā)生變更,本次股東公開發(fā)售對公司的治理結構及生產經營不會產生重大不利影響。 (二)本次發(fā)行前后的前十名股東情況 假設公司本次發(fā)行新股2,237.00萬股,則本次公開發(fā)行前后前十名股東持股情況如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數（股） 持股比例（%） 持股數（股） 持股比例（%） 1 章碧鴻 38,115,200.00 56.7991 38,115,200.00 42.5986 2 長江資本 6,920,200.00 10.3125 6,920,200.00 7.7342 3 力鼎恒益 5,242,600.00 7.8125 5,242,600.00 5.8593 4 章竹軍 4,391,100.00 6.5436 4,391,100.00 4.9076 5 王光明 3,690,700.00 5.4999 3,690,700.00 4.1248 6 京新控股 2,097,040.00 3.125 2,097,040.00 2.3437 7 萬豐錦源 1,572,780.00 2.3438 1,572,780.00 1.7578 8 付文 524,255.00 0.7812 524,255.00 0.5859 9 王永中 401,500.00 0.5983 401,500.00 0.4487 10 擬發(fā)行社會公眾股 - - 22,370,000.00 25.0013 合計 - 62,955,375.00 93.8159 85,325,375.00 95.362 六、公司主營業(yè)務、主要產品及設立以來的變化情況 自成立以來,公司一直專注于彈簧制造行業(yè),主要從事高端彈簧產品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。公司生產的懸架系統(tǒng)彈簧、動力系統(tǒng)彈簧、車身及內飾彈簧、通用彈簧及其他彈簧產品廣泛運用于交通運輸設備、機械、五金、儀器儀表、家用電器等主要市場。經過十余年的發(fā)展與積累,公司已掌握多項具有自主知識產權的核心技術。公司研發(fā)、生產、銷售的懸架系統(tǒng)彈簧、車身及內飾彈簧、動力系統(tǒng)彈簧等核心產品在汽車零部件配套市場具有領先優(yōu)勢。 截至本招股意向書簽署日,公司已擁有19項專利技術(其中4項發(fā)明專利)、1項計算機軟件著作權。公司主導或參與研究制定彈簧行業(yè)國際標準1項、國家標準10項、行業(yè)標準5項。2009年,公司被全國彈簧標準化技術委員會評為全國標準化工作先進單位;2010年,公司研發(fā)中心被浙江省科技廳認定為“省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心”;2012年,公司被認定為高新技術企業(yè);2015年9月,公司再次被認定為高新技術企業(yè)。2014年,公司參與的《熱卷螺旋壓縮彈簧技術要求》國際標準研究課題被中國機械工業(yè)聯合會、中國機械工程學會授予2014年度中國機械工業(yè)科學技術獎一等獎;2015年,公司自主研發(fā)的彈簧鋼材料—39SiCrVTiA高強度高韌性彈簧鋼(ML1900彈簧鋼)榮獲中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會彈簧行業(yè)自主創(chuàng)新優(yōu)秀產品特等獎,公司被中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會評為“中國彈簧行業(yè)重點骨干企業(yè)”、“專精特示范企業(yè)”。2016年3月,公司測試中心獲中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室認可證書。2016年4月,公司彈簧及彈性裝置研究院獲浙江省科學技術廳、省發(fā)改委、省經信委認定為省級企業(yè)研究院。 近年來,公司以技術中心為依托,積極開展產學研合作,不斷夯實新材料、新技術研發(fā)實力,堅持自主開發(fā)設備和引進國際領先生產設備結合的策略,全面提升生產工藝成熟度。在市場開拓中,公司積極主動地參與主機廠新車型的研發(fā),和主機廠結成同步研發(fā)、協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略合作關系,正在全面進入國內外知名主機廠和國際知名汽車零部件供應商全球化采購系統(tǒng)。 自成立以來,公司主營業(yè)務未發(fā)生變化。