得邦照明(603303)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 主承銷商(保薦人)：浙商證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)6,000萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,600萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月20日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年3月20日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月22日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月22日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金運(yùn)用計(jì)劃 公司本次發(fā)行擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)6,000萬(wàn)股,募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況確定。公司公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 投資總額(萬(wàn)元) 擬投入募集資金金額(萬(wàn)元) 備案情況 1 年產(chǎn) 11,000 萬(wàn)只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 51,100 51,100東經(jīng)技變更[2014]5 號(hào) 2 年產(chǎn) 116 萬(wàn)套 LED 戶外照明燈具建設(shè)項(xiàng)目 10,590 10,590東經(jīng)技備案[2014]5 號(hào) 3 照明研發(fā)中心及光體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,470 7,470東發(fā)改備[2014]43 號(hào) 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000 35,000 - 合計(jì) 104,160 104,160 若公司公開(kāi)發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項(xiàng)目的資金需求,則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。 本次公司公開(kāi)發(fā)行新股募集資金到位前,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況,公司可以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,待募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流動(dòng)比率（倍） 1.66 1.46 1.27 速動(dòng)比率（倍） 1.23 1.18 0.97 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司口徑） 40.19% 39.34% 49.81% 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 6.68 8.43 6.87 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.35 5.46 5.45 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（元） 429,029,619.16 444,056,917.38 396,475,310.09 利息保障倍數(shù)（倍） 255.40 90.73 70.39 基本每股收益（元/股） 1.7707 1.8955 1.6843 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）1.6453 1.7907 1.6452 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）28.55% 39.97% 54.82% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）26.53% 37.76% 53.54% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 0.44 1.48 1.90 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.25 1.10 -0.05無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.00% 0.00% 0.00% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為18,000萬(wàn)股,假設(shè)本次公開(kāi)發(fā)行新股6,000萬(wàn)股,本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東類別（股東名稱） 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 一、有限售條件流通股 橫店控股 11,520 64 11,520 48 橫店進(jìn)出口 4,500 25 4,500 18.75 金華德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325 倪強(qiáng) 242.10 1.345 242.10 1.00875 廖劍波 242.10 1.345 242.10 1.00875 二、本次發(fā)行的流通股 - - 6,000 25 合計(jì) 18,000 100 24,000 100 （二）本次發(fā)行前，發(fā)行人自然人股東及其在公司任職情況 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 在公司任職情況 1 倪強(qiáng) 242.10 1.345% 董事長(zhǎng) 2 廖劍波 242.10 1.345% - 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的綠色照明產(chǎn)品供應(yīng)商之一,主要從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,目前已形成了節(jié)能燈、LED燈泡和LED室內(nèi)應(yīng)用燈具、照明電子產(chǎn)品、戶外照明燈具四大類綠色照明產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于民用、商業(yè)照明領(lǐng)域。 2013年發(fā)行人收購(gòu)得邦塑料,從事中高檔改性工程塑料粒料和制件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括阻燃系列、增強(qiáng)增韌系列、塑料合金和功能母粒系列共100多個(gè)品種1,000多個(gè)牌號(hào),廣泛應(yīng)用于汽車、電子、照明、機(jī)械和軍工等行業(yè)。得邦塑料部分產(chǎn)品作為公司照明產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料。 報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品均未發(fā)生重大變化。 二、公司所處行業(yè)的基本情況 (一)行業(yè)管理體制 1、行業(yè)分類 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年版),發(fā)行人所從事的節(jié)能燈及LED燈制造業(yè)務(wù)的門類屬于C類“制造業(yè)”中的C38“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”。 2、行業(yè)主管部門 本行業(yè)主管部門為工信部,負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。 3、行業(yè)協(xié)會(huì) (1)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì) 中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)是由照明電器行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位自愿組成的社會(huì)團(tuán)體,其主要職責(zé)包括提出制訂行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議;開(kāi)展行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì),收集和發(fā)布行業(yè)信息;參與制訂和修訂行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);與國(guó)外同行業(yè)及相關(guān)組織建立聯(lián)系,開(kāi)展國(guó)際交流與合作等工作。 (2)中國(guó)照明學(xué)會(huì) 中國(guó)照明學(xué)會(huì)是中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬全國(guó)性一級(jí)學(xué)會(huì),其主要任務(wù)是:在照明領(lǐng)域開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn),編輯出版照明科學(xué)技術(shù)書(shū)刊、普及照明科技知識(shí),促進(jìn)國(guó)內(nèi)外照明領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)和加強(qiáng)科技工作者之間的聯(lián)系,并通過(guò)科技項(xiàng)目評(píng)估論證和舉辦照明科技博覽會(huì)。 (3)全國(guó)照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) 全國(guó)照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)隸屬于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),其主要任務(wù)是:制定照明電器行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);制、修訂標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織落實(shí)及管理工作;研究和提出本行業(yè)的IEC(國(guó)際電工委員會(huì))標(biāo)準(zhǔn)草案、修改意見(jiàn)和參加表決;承擔(dān)本專業(yè)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣講、解釋及技術(shù)咨詢。 目前,政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的管理僅限于宏觀管理,企業(yè)業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全基于市場(chǎng)化方式。