星云股份(300648)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：福建星云電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：興業(yè)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,700萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的,遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性 損益前后孰低的2016年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和 配置 發(fā)行對(duì)象：在深交所開立A股股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及政 策禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：15.74元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過1.7萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年4月13日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月17日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 本次募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)由公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年度股東大會(huì)審議通過,由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。本次發(fā)行后,募集資金將按輕重緩急順序用于以下用途: 序號(hào) 用途 備案情況 環(huán)評(píng)批復(fù) 投資預(yù)算 擬使用募集資金數(shù)額 1 新能源汽車動(dòng)力鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目閩 發(fā) 改 備[2015]A05027號(hào)榕 馬 開 環(huán) 評(píng)[2015]66 號(hào)9,010.70 9,010.70 2 中小型鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目閩 發(fā) 改 備[2015]A05028號(hào)榕 馬 開 環(huán) 評(píng)[2015]67 號(hào)7,048.57 7,048.57 3 研發(fā)中心項(xiàng)目閩 發(fā) 改 備[2015]A05029號(hào)榕 馬 開 環(huán) 評(píng)[2015]68 號(hào)3,399.29 3,399.29 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金4,000.00 4,000.00 - 合計(jì) 23,458.56 23,458.56 本次發(fā)行募集資金到位前,公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度需要,先行以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng),待募集資金到位后對(duì)先行投入的自籌資金予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后,若實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于以上項(xiàng)目所需資金總額,則不足部分由公司通過銀行貸款和自有資金或其他方式解決。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.71 2.10 1.99 速動(dòng)比率（倍） 1.07 1.33 1.13 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 42.42% 33.89% 32.98% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、 水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例0.59% 0.20% 0.31% 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.79 2.72 2.26 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.25 1.13 0.92 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,173.45 3,756.35 2,401.54 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）5,077.26 2,976.44 1,867.14 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,635.28 2,919.30 1,767.30 利息保障倍數(shù)（倍） 161.51 26.65 40.63 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股）0.73 0.38 -0.23 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.03 0.50 -0.14 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4.39 3.45 2.28 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)） 25.66% 20.91% 23.83% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司的總股本為5,070萬(wàn)股,本次公開發(fā)行股票不超過1,700萬(wàn)股,且不低于發(fā)行后總股本的25%。 (二)本次發(fā)行前后的前十名股東 本次發(fā)行新股1,700萬(wàn)股,股東不公開發(fā)售股份,本次發(fā)行后公司股本總額為6,770萬(wàn)股,本次發(fā)行前后公司前十大股東情況如下: 本次發(fā)行前 - - 本次發(fā)行后 - - 股東姓名或名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例 股東姓名或名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例 李有財(cái) 11,062,095 21.82% 李有財(cái) 11,062,095 16.34% 江美珠 9,835,084 19.40% 江美珠 9,835,084 14.53% 湯平 8,391,076 16.55% 湯平 8,391,076 12.39% 劉作斌 8,391,076 16.55% 劉作斌 8,391,076 12.39% 劉秋明 2,093,663 4.13% 劉秋明 2,093,663 3.09% 達(dá)晨創(chuàng)豐 2,057,432 4.06% 達(dá)晨創(chuàng)豐 2,057,432 3.04% 鑫鴻管理 1,610,228 3.18% 鑫鴻管理 1,610,228 2.38% 陳天宇 1,344,567 2.65% 陳天宇 1,344,567 1.99% 宣元華興 1,231,650 2.43% 宣元華興 1,231,650 1.82% 華興匯源 1,127,000 2.22% 華興匯源 1,127,000 1.66% 合計(jì) 47,143,871 92.99% 合計(jì) 47,143,871 69.64% 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)供應(yīng)商。公司高度融合鋰電池檢測(cè)、電力電子、自動(dòng)化等行業(yè)技術(shù),以高精度的鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)為基礎(chǔ),輔以公司自主開發(fā)的MES系統(tǒng),將鋰電池組組裝制造過程的電芯充放電、電芯分選、電池模組焊接、BMS檢測(cè)、電池模組檢測(cè)、電池組成品下線檢測(cè)等工序設(shè)備,整合成鋰電池組自動(dòng)化組裝生產(chǎn)線。公司注重技術(shù)積累、崇尚自主創(chuàng)新,公司及其子公司已取得35項(xiàng)專利(其中發(fā)明專利10項(xiàng));積極參與多項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,是GB/T31486-2015《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法》和GB/T31484-2015《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)起草的單位之一;擁有回饋型電子負(fù)載的充放電技術(shù)、大功率電力電子裝置的全數(shù)字化精確控制技術(shù)等行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C產(chǎn)品及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、新能源汽車等領(lǐng)域。2011年以來,公司抓住全球新能源汽車需求增長(zhǎng)的良好機(jī)遇,開發(fā)出與新能源汽車動(dòng)力鋰電池檢測(cè)相關(guān)的多項(xiàng)核心技術(shù)。 截至本招股說明書簽署日,公司主要客戶包括時(shí)代新能源(CATL)、欣旺達(dá)、華通、微宏動(dòng)力、新能德(NVT)、沃特瑪、索爾新能源、飛毛腿(SCUD)、捷新動(dòng)力(ATBS)、比亞迪(BYD)、青島國(guó)軒、孚能、猛獅等企業(yè),上述企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品,其中:時(shí)代新能源(CATL)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)并制造的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品,經(jīng)過公司提供的EOL測(cè)試系統(tǒng)、充放電測(cè)試系統(tǒng)、工況模擬測(cè)試系統(tǒng)等測(cè)試設(shè)備檢測(cè)后,用于華晨寶馬、宇通客車、大眾、金龍客車、金旅、東南汽車、北汽、長(zhǎng)春一汽等品牌的電池生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試;飛毛腿(SCUD)將公司生產(chǎn)的鋰離子電池保護(hù)板測(cè)試系統(tǒng)、成品測(cè)試系統(tǒng)等產(chǎn)品,應(yīng)用于飛毛腿(SCUD)設(shè)計(jì)制造的3C類鋰電池產(chǎn)品,飛毛腿(SCUD)主要客戶包括華為、聯(lián)想、小米等企業(yè);捷新動(dòng)力(ATBS)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)并制造的鋰離子電池產(chǎn)品,經(jīng)公司生產(chǎn)的鋰離子電池組檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)后,進(jìn)入上汽集團(tuán)的供應(yīng)鏈體系,應(yīng)用于上汽集團(tuán)旗下新能源汽車產(chǎn)品。 (二)發(fā)行人主要產(chǎn)品 發(fā)行人主要產(chǎn)品有鋰電池保護(hù)板檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池成品檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池組BMS檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池組充放電檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池組工況模擬檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池組自動(dòng)化組裝系統(tǒng)、動(dòng)力電池模組/電池組EOL檢測(cè)系統(tǒng)七大類。