雷迪克(300652)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,200萬股 市 盈 率：21.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國 證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價(jià)對(duì)象和已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除 外) 發(fā)行價(jià)格：15.88 元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過0.85萬股 網(wǎng)下申購上限：1,320萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年5月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年4月9日 網(wǎng)下繳款日期：2017年4月9日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的3,174家有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對(duì)象為4,986家,其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為1,994,400萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)投資者名單及有效申購數(shù)量請(qǐng)見附件一:全部報(bào)價(jià)明細(xì)表。 (二)網(wǎng)下申購 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。 1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2017年5月5日(T日)9:30至15:00通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在本公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格15.88元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不得超過400萬股。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購,即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無效申購。 因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。3、網(wǎng)下投資者在2017年5月5日(T日)申購時(shí),無需繳納申購資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年4月25日刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象,并將在2017年5月9日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年5月9日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2017年5月9日(T+2日)8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2017年5月9日(T+2日)16:00前到賬。 請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300652”,若沒有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下: 開戶行 開 戶 名 稱 銀 行 賬 號(hào) 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 (5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。 對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2017年5月10日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額?配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:北京大成(上海)律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)會(huì)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃 經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》,本次擬公開發(fā)行人民幣普通股2,200萬股。公司將根據(jù)發(fā)行情況確定最終籌集資金數(shù)量,所募集資金凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。 本次發(fā)行后,募集資金將投入以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期（年） 計(jì)劃投資總額（萬元）募集資金投入額（萬元） 1 精密汽車軸承產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 2 32,717 30,700 2 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 2 2,700 151 3 償還銀行借款 - 5,000 0 - 合計(jì) 40,417 30,851 (二)本次募集資金管理 以上項(xiàng)目按輕重緩急投入使用,如扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金實(shí)際凈額少于項(xiàng)目所需資金,不足部分由公司自籌解決。 募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度需要,通過銀行借款、自有資金等方式籌集資金支付相關(guān)投資款項(xiàng),募集資金到位后,可用募集資金置換項(xiàng)目前期投入的銀行借款、自有資金。 公司已制定《募集資金使用管理辦法》,對(duì)募集資金進(jìn)行集中存放,包括尚未投入使用的資金、按計(jì)劃分批投入暫時(shí)閑置的資金、項(xiàng)目剩余資金等,均存放在募集資金專戶,以確保募集資金的安全;公司募集資金的存放將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)名稱 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.50 1.57 1.16 速動(dòng)比率（倍） 1.04 1.03 0.75 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.69% 44.02% 58.40% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈 資產(chǎn)的比例 0.48% 0.00% 0.00% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn) 4.14 3.36 2.42 指標(biāo)名稱 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.79 3.70 4.13 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.57 2.45 2.89 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,506.91 8,978.17 7,908.53 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行前,本公司總股本為8,300萬股。本次擬向社會(huì)公開發(fā)行新股2,767萬股。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱及股份類別 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 比例(%) 股數(shù)(萬股) 比例(%) 一、有限售條件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 趙玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陳博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程鐵生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 鄧杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 劉煥光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸車 553.61 6.67 553.61 5.00 蘇小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次擬公開發(fā)行股份 - - 2,767.00 25.00 合計(jì) 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 利息保障倍數(shù) 34.47 16.91 15.80 每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量（元/股） 1.35 0.85 0.87 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.75 0.51 -0.29 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)基本情況 公司是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車軸承為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為汽車軸承,包括輪轂軸承、輪轂軸承單元、圓錐軸承、漲緊輪、離合器分離軸承和三球銷萬向節(jié)。公司產(chǎn)品主要出口國際市場(chǎng),并以AM市場(chǎng)為主。目前,公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷歐洲、中東、日韓、北美等多個(gè)國家和地區(qū)。公司于2012年建立了“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”,曾承擔(dān)了“自調(diào)心離合器分離軸承單元產(chǎn)業(yè)化”國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目,公司的“MAZDA汽車離合器分離軸承”為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、“830900KG汽車發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶漲緊輪單元組件”為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品、“汽車液壓離合器分離軸承單元”、“一種多腔迷宮密封結(jié)構(gòu)汽車輪轂軸承”、“第三代卷邊結(jié)構(gòu)圓錐輪轂軸承單元(帶主動(dòng)式傳感器)”等多個(gè)產(chǎn)品為浙江省省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品。