秦港股份(601326)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：秦皇島港股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)55,800萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān) 會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的網(wǎng)下投資者和持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司人民幣普通 股(A股)證券賬戶的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中國(guó)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性 文件及公司需遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：39,060萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年7月14日 往下申購(gòu)日期：2017年7月14日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月18日 網(wǎng)下繳款日期：2017年7月18日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金項(xiàng)目及金額 經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn),本公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額 一 秦皇島本港設(shè)備購(gòu)置 38,218.00 1 煤五期預(yù)留取料機(jī)完善 9,155.00 2 內(nèi)燃機(jī)車購(gòu)置 900.00 3 流動(dòng)機(jī)械購(gòu)置 1,976.00 4 煤二期取料機(jī)更新 16,651.00 5 304#泊位卸船機(jī)更新 9,536.00 二 秦皇島港煤一期中配室高、低壓柜及皮帶機(jī)控制系統(tǒng)改造 3,960.00 三 黃驊港散貨港區(qū)礦石碼頭一期工程 81,881.23 合計(jì) 124,059.23 本次發(fā)行上市募集資金到位前,公司可以根據(jù)各募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度以自有資金和銀行貸款支持上述募投項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金到位后,將以募集資金置換預(yù)先已投入相應(yīng)募投項(xiàng)目的自籌資金及/或償還先期銀行貸款。 如本次發(fā)行上市實(shí)際募集資金凈額超出上述募投項(xiàng)目擬使用募集資金金額,超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金;如實(shí)際募集資金凈額未達(dá)到上述募投項(xiàng)目擬使用募集資金金額,則公司將通過(guò)自有資金或銀行借款等方式解決。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 0.75 0.56 0.74 0.70 速動(dòng)比率（倍） 0.71 0.52 0.70 0.66 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表，%）24.32 22.23 22.92 25.20 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比例（%） 3.14 3.37 3.23 3.08 項(xiàng)目 2017年1-3月* 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 41.89 29.92 35.67 36.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 18.86 17.32 20.55 20.91 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 310,799.07 185,458.86 315,179.41 404,745.64 利息保障倍數(shù)（倍） 3.53 1.39 3.08 4.31 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元） 0.14 0.30 0.46 0.59 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.26 -0.05 -0.30 -0.52 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前本公司總股本為5,029,412,000股,加上本公司已公開(kāi)發(fā)行的H股,本次發(fā)行完成后,本公司公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)不少于本公司股份總數(shù)的10%。按照最大規(guī)模計(jì)算,本次發(fā)行后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 河北港口集團(tuán) 3,073,364,204 61.11 3,032,528,078 54.27 秦皇島市國(guó)資委（SS） 629,824,026 12.52 621,455,485 11.12 河北省交投（SS） 212,692,830 4.23 209,866,757 3.76 大秦鐵路（SS） 42,750,000 0.85 42,750,000 0.77 中國(guó)海運(yùn)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 國(guó)壽投資（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 首鋼總公司（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 北控集團(tuán)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 同煤集團(tuán)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 山西港務(wù)辦公室（SS） 30,950,000 0.62 30,538,764 0.55 H股股東 829,853,000 16.50 829,853,000 14.85 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) - - 55,231,976 0.99 境內(nèi)公眾投資者 - - 558,000,000 9.99 合計(jì) 5,029,412,000 100.00 5,587,412,000 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司為客戶提供高度一體化的綜合港口服務(wù),包括裝卸、堆存、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及物流服務(wù),經(jīng)營(yíng)貨種主要包括煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品。本公司近年來(lái)立足環(huán)渤海地區(qū)優(yōu)質(zhì)的岸線資源,積極實(shí)施跨港發(fā)展戰(zhàn)略,目前主要有秦皇島港、曹妃甸港區(qū)、黃驊港區(qū)三大經(jīng)營(yíng)區(qū)域。 秦皇島港是具有百年歷史的大港,地處渤海灣中部,自然條件優(yōu)越,港闊水深,風(fēng)平浪小,全年基本不凍不淤,有著“天開(kāi)良港”之美譽(yù)。作為我國(guó)“西煤東運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”能源運(yùn)輸大通道的主樞紐港和目前全球最大的公眾煤炭碼頭,秦皇島港在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。本公司在秦皇島港經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性泊位50個(gè),主要開(kāi)展煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品等運(yùn)輸業(yè)務(wù)。 曹妃甸港區(qū)位于河北省東北部唐山市曹妃甸區(qū),是渤海灣內(nèi)唯一不需要開(kāi)挖航道和港池就具備建設(shè)30萬(wàn)噸級(jí)以上大型深水泊位的天然良港,具有極佳的建港優(yōu)勢(shì)。港口腹地主要包括京津地區(qū)、河北、山西北部和內(nèi)蒙古西部地區(qū),是我國(guó)重要的鋼鐵、石化和煤炭基地。本公司通過(guò)曹妃甸實(shí)業(yè)公司、曹妃甸煤炭公司、冀港煤炭公司、唐山港口投資公司在該港區(qū)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。未來(lái),該港區(qū)規(guī)劃建設(shè)為服務(wù)我國(guó)北方大宗物資轉(zhuǎn)運(yùn)和環(huán)渤海新型工業(yè)化基地的大型綜合性港區(qū)。近年來(lái),本公司在該港區(qū)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),2014年、2015年和2016年的貨物吞吐量分別為8,384萬(wàn)噸、8,042萬(wàn)噸和7,311噸。黃驊港區(qū)靠近河北省中南部與山東省西北部經(jīng)濟(jì)腹地,是該地區(qū)海運(yùn)貿(mào)易的首選中轉(zhuǎn)港,也是冀中南最便捷、最經(jīng)濟(jì)的出?？谥?有望建設(shè)成為該地區(qū)(包括滄州、邢臺(tái)和邯鄲等地)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口鐵礦石的主要中轉(zhuǎn)港以及環(huán)渤海地區(qū)的主要礦石港口。黃驊港綜合港區(qū)于2008年底開(kāi)工建設(shè),由本公司控股子公司滄州渤海公司投資開(kāi)發(fā);目前,本公司在黃驊港散貨港區(qū)通過(guò)滄州礦石公司正在投資建設(shè)專業(yè)化礦石碼頭,另外還組建成立了滄州原油公司和滄州煤炭公司,投資建設(shè)原油和煤炭專業(yè)化碼頭。 2016年,受益于后方腹地經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,本公司在黃驊港區(qū)完成貨物吞吐量5,999萬(wàn)噸,其中滄州渤海公司完成4,322萬(wàn)噸,滄州礦石公司完成1,678萬(wàn)噸,集裝箱業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤其突出,吞吐量達(dá)60.1萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)19.8%。未來(lái),本公司在黃驊港區(qū)還將適時(shí)投資建設(shè)礦石、原油、集裝箱碼頭等,碼頭設(shè)計(jì)年通過(guò)能力預(yù)計(jì)將超過(guò)億噸。 本公司自設(shè)立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。