隆盛科技(300680)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無(wú)錫隆盛科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,700萬(wàn)股 市 盈 率：19.29倍(每股收益按照2016年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本          次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其          他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格并在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止          購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：8.68元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年7月13日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月17日    二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃    (一)預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額及專戶存儲(chǔ)安排    根據(jù)2015年9月6日通過(guò)的2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股,發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1,700萬(wàn)股。    根據(jù)公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,本次募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理,做到?？顚Ｓ谩?    (二)募集資金擬投資項(xiàng)目    本次發(fā)行A股募集資金計(jì)劃全部用于以下與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬(wàn)元） 擬使用募集資金投入金額（萬(wàn)元） 1 無(wú)錫隆盛科技股份有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)（EGR）系統(tǒng)技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 10,094.00 7,513.71 2 無(wú)錫隆盛科技股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,979.11 4,491.66 合計(jì) 15,073.11 12,005.37    三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動(dòng)比率 1.52 1.70 1.84 速動(dòng)比率 1.16 1.25 1.42 資產(chǎn)負(fù)債率 43.39% 43.05% 43.26% 每股凈資產(chǎn)（元） 3.94 3.51 3.16 無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例 （扣除土地使用權(quán)） 0.51% 0.38% - 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 存貨周轉(zhuǎn)率 2.40 2.15 2.07 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 3.62 3.52 3.05 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,459.01 3,958.77 2,381.81 利息保障倍數(shù) 15.11 9.76 7.19 基本每股收益（元） 0.64 0.54 0.32 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元） 0.60 0.49 0.39 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 16.82% 16.22% 14.15% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益） 15.93% 14.61% 17.11% 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.48 -0.56 0.73 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 0.96 0.02 -0.21    四、本次發(fā)行前后的股本情況    (一)本次發(fā)行前后股本情況    本次發(fā)行前公司總股本為5,100萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)1,700萬(wàn)股,不低于發(fā)行后股本總額的25.00%。    發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下: 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股份數(shù)量(萬(wàn)股) 比例 股份數(shù)量(萬(wàn)股) 比例 1 倪茂生 2,078.66 40.76% 2,078.66 30.57% 2 倪銘 692.15 13.57% 692.15 10.18% 3 領(lǐng)峰創(chuàng)投 450.00 8.82% 450.00 6.62% 4 尚頎投資 252.00 4.94% 252.00 3.71% 5 薛祖興 248.21 4.87% 248.21 3.65% 6 國(guó)弘開(kāi)元 248.00 4.86% 248.00 3.65% 7 張福珍 137.83 2.70% 137.83 2.03% 8 程偉松 127.13 2.49% 127.13 1.87% 9 季建農(nóng) 125.11 2.45% 125.11 1.84% 10 馮偉華 125.11 2.45% 125.11 1.84% 11 鄭兆星 125.11 2.45% 125.11 1.84% 12 周菊秀 121.08 2.37% 121.08 1.78% 13 瑞經(jīng)達(dá)創(chuàng)投 100.00 1.96% 100.00 1.47% 14 唐加全 83.74 1.64% 83.74 1.23% 15 彭俊 83.74 1.64% 83.74 1.23% 16 徐行 29.00 0.57% 29.00 0.43% 17 中孵創(chuàng)投 14.13 0.28% 14.13 0.21% 18 王勁舒 10.00 0.20% 10.00 0.15% 19 ?？⊥?7.00 0.14% 7.00 0.10% 20 沈家湖 5.00 0.10% 5.00 0.07% 21 徐偉 3.00 0.06% 3.00 0.04% 22 陳波 3.00 0.06% 3.00 0.04% 23 尹亮亮 3.00 0.06% 3.00 0.04% 24 陸強(qiáng) 3.00 0.06% 3.00 0.04% 25 齊方 2.50 0.05% 2.50 0.04% 26 陳琨 2.50 0.05% 2.50 0.04% 27 吳丹 2.00 0.04% 2.00 0.03% 28 陳丹丹 2.00 0.04% 2.00 0.03% 29 宋巍 2.00 0.04% 2.00 0.03% 30 曾勁平 2.00 0.04% 2.00 0.03% 31 邵興隆 2.00 0.04% 2.00 0.03% 32 李威 2.00 0.04% 2.00 0.03% 33 李斌 1.00 0.02% 1.00 0.01% 34 沈曉明 1.00 0.02% 1.00 0.01% 35 孫亞紅 1.00 0.02% 1.00 0.01% 36 吳毅倩 1.00 0.02% 1.00 0.01% 37 盛振明 1.00 0.02% 1.00 0.01% 38 孫騁業(yè) 1.00 0.02% 1.00 0.01% 39 朱情琴 1.00 0.02% 1.00 0.01% 40 張智 1.00 0.02% 1.00 0.01% 41 本次發(fā)行股份 -- 1,700.00 25.00% 合 計(jì) 5,100.00 100.00% 6,800.00 100.00%    五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況    公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)(EGR)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)(EGR)系統(tǒng)產(chǎn)品,包括EGR閥、控制單元(ECU)、傳感器、EGR冷卻器等。    公司于2010年、2014年兩次被中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)零部件行業(yè)排頭兵企業(yè),被中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予“振興裝備制造業(yè)中小企業(yè)之星”稱號(hào),并被選舉為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)燃機(jī)排放后處理專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)單位,公司“‘LS’系列發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)EGR系統(tǒng)”被中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)聯(lián)合評(píng)定為中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè),并建有經(jīng)江蘇省科技廳認(rèn)定的江蘇省柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)(EGR)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心,以及經(jīng)江蘇省發(fā)改委、江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等部門聯(lián)合認(rèn)定的江蘇省企業(yè)技術(shù)中心。近年來(lái),公司主導(dǎo)制定了柴油機(jī)廢氣再循環(huán)氣動(dòng)EGR閥(JB/T11796-2014)、柴油機(jī)廢氣再循環(huán)真空調(diào)節(jié)器(JB/T11797-2014)、柴油機(jī)選擇性催化還原系統(tǒng)第7部分氮氧化物傳感器(JB/T11880.7-2014)、柴油機(jī)廢氣再循環(huán)(EGR)電動(dòng)閥(JB/T12337-2015)等多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);截至2016年12月31日,公司擁有有效專利166項(xiàng),其中發(fā)明專利42項(xiàng)。    公司長(zhǎng)期致力于發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能減排領(lǐng)域,為下游客戶提供符合柴油機(jī)動(dòng)車減排需要和汽油機(jī)動(dòng)車節(jié)能需要的廢氣再循環(huán)處理方案。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓,公司與國(guó)內(nèi)知名的汽車整車廠和發(fā)動(dòng)機(jī)廠建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系,主要產(chǎn)品已配套多個(gè)國(guó)內(nèi)主要汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,包括江鈴汽車(000550)、慶鈴汽車(HK.1122)、福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、上柴股份(600841)、新晨動(dòng)力(HK.01148)、云內(nèi)動(dòng)力(000903)、濰柴動(dòng)力(000338)、全柴動(dòng)力(600218)、上汽通用五菱汽車股份有限公司、重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、南京依維柯汽車有限公司、一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠、東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司等。