電連技術(300679)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：電連技術股份有限公司 主承銷商(保薦人)：招商證券股份有限公司 發(fā)行數量：不超過3,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式,或采用中國證監(jiān)          會認可的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和符合《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理暫行規(guī)定》條件的在深圳          證券交易所創(chuàng)業(yè)板開戶的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除          外) 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：1,800萬股 網上申購日期：2017年7月19日 往下申購日期：2017年7月19日 網上繳款日期：2017年7月21日 網下繳款日期：2017年7月21日    二、網下發(fā)行    三、本次發(fā)行募集資金運用計劃    (一)募集資金投資項目    根據公司2016年第一次臨時股東大會、2016年第三次臨時股東大會和2017年第一次臨時股東大會審議通過的關于募集資金用途的決議,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目: 序號 項目 預計投資規(guī)模 使用募集資金數額 預計資金投入進度 - 項目備案情況 - - - - T+12 T+24 - 1 增資合肥電連用于連接器產業(yè)基地建設項目 96,187.43 96,187.43 57,200.44 38,987.00 合高經貿[2016]78 號 2 深圳總部生產基地技改擴能項目 76,896.99 76,896.99 46,759.85 30,137.13 深光明發(fā)財備 案[2016]0208 號 3 研發(fā)中心升級建設及生產線自動化改造升級項目 17,664.24 12,882.39 8,885.33 8,778.91 深光明發(fā)財備案[2015]0128 號 4 補充流動資金項目 25,000.00 0.00 25,000.00 - - - 合計 215,748.66 185,966.81 137,845.62 77,903.04 -    本次發(fā)行募集資金到位前,若本公司已利用自有資金和銀行貸款對上述部分項目進行了先期投入,則募集資金到位后用于項目剩余投資及置換已支付款項。若本次發(fā)行實際募集資金低于投資金額,公司將通過自籌解決。如所籌資金超過預計投入募集資金數額的,則超出部分將用于補充公司流動資金。    四、主要財務指標 項目 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 流動比率 3.06 3.07 3.69 速動比率 2.56 2.51 2.98 資產負債率（母公司） 19.90% 21.95% 23.60% 應收賬款周轉率（次） 4.54 4.25 4.84 存貨周轉率（次） 5.61 4.99 4.99 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 45,079.61 28,360.26 25,666.89 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 35,862.03 22,593.99 20,734.10 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元） 35,341.50 22,466.10 20,671.38 利息保障倍數 237.17 90.57 97.91 每股經營活動產生的現金流量（元/股） 3.11 1.92 2.40 每股凈現金流量（元/股） 1.11 0.84 -0.39 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產（元） 11.19 7.96 7.40 無形資產（扣除土地使用權、水面養(yǎng)殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.17% 0.24% 0.23%    五、本次發(fā)行前后的股本情況    (一)本次擬發(fā)行的股份及發(fā)行前后股本結構 類別 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 數量(萬股) 比例 數量(萬股) 比例 一、有限售條件的股份 9,000.0000 100.0000% 9,000.0000 75.0000% 陳育宣 3,049.0160 33.8780% 3,049.0160 25.4085% 林德英 1,464.9420 16.2771% 1,464.9420 12.2079% 任俊江 1,452.5550 16.1395% 1,452.5550 12.1046% 琮碧睿信 1,019.9280 11.3325% 1,019.9280 8.4994% 黃金亮 370.6660 4.1185% 370.6660 3.0889% 陳微微 358.7090 3.9857% 358.7090 2.9892% 林愛英 310.8810 3.4542% 310.8810 2.5907% 王新坤 107.6130 1.1957% 107.6130 0.8968% 楊書智 95.6560 1.0628% 95.6560 0.7971% 黃文彬 95.6560 1.0628% 95.6560 0.7971% 盧鋒朝 92.0690 1.0230% 92.0690 0.7672% 王克明 82.5030 0.9167% 82.5030 0.6875% 柏文海 70.5460 0.7838% 70.5460 0.5879% 張博 59.7850 0.6643% 59.7850 0.4982% 趙善記 35.8710 0.3986% 35.8710 0.2989% 郝學平 35.8710 0.3986% 35.8710 0.2989% 梅萍 29.8920 0.3321% 29.8920 0.2491% 李瑛 23.9140 0.2657% 23.9140 0.1993% 黃中清 23.9140 0.2657% 23.9140 0.1993% 龔立群 23.9140 0.2657% 23.9140 0.1993% 楊建新 11.9570 0.1329% 11.9570 0.0996% 董振坤 11.9570 0.1329% 11.9570 0.0996% 韓麗 11.9570 0.1329% 11.9570 0.0996% 尹緒引 11.9570 0.1329% 11.9570 0.0996% 魏啟彪 11.9570 0.1329% 11.9570 0.0996% 李培 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 周杰 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 廖劍 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 趙福燕 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 譚志林 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 楊兵 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 黃亞福 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 鄧忠誠 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 達蕓 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 張自然 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 劉允霞 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 陳鋒 9.5660 0.1063% 9.5660 0.0797% 蔡軍 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 余麗庭 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 梁善貴 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 王亞 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 譚偉裕 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 宋小軍 3.5870 0.0399% 3.5870 0.0299% 二、本次發(fā)行股份 - - 3,000.0000 25.0000% 股份總數 9,000.00 100.0000% 12,000.0000 100.0000%    六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況     發(fā)行人專業(yè)從事微型電連接器及互連系統(tǒng)相關產品的技術研究、設計、制造和銷售服務。發(fā)行人具備高可靠、高性能產品的設計、制造能力,自主研發(fā)的微型射頻連接器具有顯著技術優(yōu)勢,已達到國際一流連接器廠商同等技術水平,產品廣泛應用在以智能手機為代表的智能移動終端產品以及車聯網終端、智能家電等新興產品中。2015年據TrendForce統(tǒng)計的全球出貨量前十名的智能手機廠商中,有八家是發(fā)行人的客戶1。發(fā)行人在國內電子元件行業(yè)中享有較高聲譽,在2016年中國電子元件行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國電子元件百強企業(yè)”中排名第26位,在連接器行業(yè)中排名第5。    發(fā)行人憑借領先的技術水平,已成為深圳市企業(yè)技術中心、深圳市質量強市骨干企業(yè)、廣東省創(chuàng)新型試點企業(yè)和國家級高新技術企業(yè)。發(fā)行人堅持不斷開拓創(chuàng)新,成功開發(fā)出一系列新產品并成功推向市場,多項產品獲得“廣東省高新技術產品”稱號。