江蘇新能(603693)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-06-12 07:40

　　江蘇新能(603693)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇省新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：南京證券(601990,股吧)股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)11,800萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開(kāi)立上海證券交易所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：8260萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年6月21日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年6月21日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月25日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月25日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）募集資金投資概述 1、2017年5月12日,經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò),公司本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)16,666.66萬(wàn)股,實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)及發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。 2、本次募集資金投向經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),由董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施,將用于以下項(xiàng)目。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投資額 擬投入募集資金額 1 國(guó)信灌云100MW陸上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目[注] 78,273.86 78,000.00 78,000.00 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款 22,000.00 22,000.00 21,143.70 合計(jì) 100,273.86 100,000.00 99,143.70 本次募集資金將用于上述項(xiàng)目。募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,通過(guò)銀行貸款等方式自籌資金支付上述項(xiàng)目款項(xiàng);募集資金到位后,公司將?？顚Ｓ?用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換先期已支付款項(xiàng)。若實(shí)際募集資金凈額與項(xiàng)目需要的投資總額之間存在資金缺口,將由公司自籌資金解決;若實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目需要的投資總額,超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi),已通過(guò)主管部門(mén)核準(zhǔn),募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理政策以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 公司本次募集資金投資項(xiàng)目已取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的環(huán)評(píng)批復(fù)。 公司本次募集資金投資項(xiàng)目所用土地已獲得當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T(mén)出具的預(yù)審意見(jiàn)。 綜上,保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師認(rèn)為,公司的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）最近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 流動(dòng)比率（倍） 2.47 1.72 2.12 速動(dòng)比率（倍） 2.42 1.69 2.08 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 0.13 0.11 0.09 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%） 46.61 52.00 46.18 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.16 0.23 0.06 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.65 3.69 4.46 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 23.77 20.33 19.44 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 81,412.97 66,552.81 44,180.00 利息保障倍數(shù)（倍） 3.66 3.87 2.32 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.47 1.29 0.87 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.42 0.23 0.16 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后公司股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為50,000萬(wàn)股,公司股東大會(huì)決議通過(guò):本次公開(kāi)發(fā)行股票(全部為公開(kāi)發(fā)行新股)的總量不超過(guò)16,666.66萬(wàn)股,且公開(kāi)發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。公司本次擬發(fā)行11,800.00萬(wàn)股,發(fā)行后公司總股本61,800.00萬(wàn)股,發(fā)行前后股本情況如下: 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前股數(shù)(萬(wàn)股) 發(fā)行前比例(%) 發(fā)行后股數(shù)(萬(wàn)股) 發(fā)行后比例(%) 1 國(guó)信集團(tuán)（SS) 32,500.00 65.00 32,500.00 52.59 2 沿海集團(tuán)（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 3 國(guó)能投資（SS) 7,500.00 15.00 7,500.00 12.14 4 農(nóng)墾集團(tuán)（SS) 2,500.00 5.00 2,500.00 4.05 5 社會(huì)公眾股 - - 11,800.00 19.09 合計(jì) 50,000.00 100.00 61,800.00 100.00 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源發(fā)電項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)及電力銷售,目前主要包括風(fēng)能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電和光伏發(fā)電三個(gè)板塊。公司經(jīng)營(yíng)范圍為:風(fēng)能、太陽(yáng)能(000591,股吧)、生物質(zhì)能、地?zé)崮?/a>、海洋能、天然氣水合物等新能源的開(kāi)發(fā),實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢,工程監(jiān)理、工程施工,國(guó)內(nèi)貿(mào)易。 公司前身為江蘇國(guó)信(002608,股吧)高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司,主要從事實(shí)業(yè)投資、投資管理,投資咨詢(證券、期貨除外)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。 2005年7月28日,公司名稱變更為江蘇省新能源開(kāi)發(fā)有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍變更為風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋⑻烊粴馑衔锏刃履茉吹拈_(kāi)發(fā),實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢(證券、期貨除外),工程監(jiān)理、工程施工(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),國(guó)內(nèi)貿(mào)易。 自2005年7月新能源有限成立以來(lái),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)生變化。

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