芯能科技(603105)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數據時間：2018-06-19 15:25

　　芯能科技(603105)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江芯能光伏科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：招商證券股份有限公司 發(fā)行數量：不超過8,800萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象:符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：6,160萬股 網上申購日期：2018年6月27日 網下申購日期：2018年6月27日 網上繳款日期：2018年6月29日 網下繳款日期：2018年6月29日 二、網下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金運用方案 根據2016年年度股東大會決議,發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過8,800萬股,募集資金總量將根據市場情況和向投資者詢價情況確定。 本次募集資金扣除發(fā)行費用后,公司將根據輕重緩急投入以下項目: 序號 項目名稱 項目投資額 募投金額 項目備案情況 環(huán)評情況 1 浙江省海寧市100MWp分布式光伏發(fā)電項目 65,002.64 28,393.89 海發(fā)改投備(2016)97號 海環(huán)輕備[2016]00001號 2 桐鄉(xiāng)科聯(lián)新能源30MWp分布式光伏發(fā)電項目 19,499.99 8,517.82 桐發(fā)改[2016]102號 桐環(huán)建[2016]0229號 3 300MWp太陽能(000591,股吧)光伏電站運維服務項目 5,000.00 500.00 海經技備案[2016]224號 海環(huán)零經備[2016]00005號 合 計 89,502.63 37,411.71 — - 本次發(fā)行上市募集資金到位前,發(fā)行人可根據項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項;本次發(fā)行上市募集資金到位后,發(fā)行人將嚴格按照有關的制度使用募集資金,募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項,若本次發(fā)行實際募集資金低于募集資金項目投資額,發(fā)行人將通過自籌資金解決。 四、主要財務指標 （一）基本財務指標 指標 2017-12-31/2017年度 2016-12-31/2016年度 2015-12-31/2015年度 流動比率（倍） 0.99 1.38 1.05 速動比率（倍） 0.69 1.04 0.83 資產負債率（母公司） 38.00% 38.72% 67.31% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產（元/股） 2.47 2.18 1.08 無形資產（扣除土地使用權、水面養(yǎng)殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.25% 0.19% 0.42% 應收賬款周轉率（次） 5.34 6.57 15.10 存貨周轉率（次） 3.06 4.43 7.56 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 23,807.65 15,212.88 21,890.66 利息保障倍數（倍） 10.30 22.97 5.79 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.45 -0.38 0.30 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.17 -0.56 0.59 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為41,200.00萬股,本次擬發(fā)行不超過8,800.00萬股人民幣普通股,本次發(fā)行完成后公司總股本不超過50,000.00萬股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。發(fā)行前后公司股本結構如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前持股數 發(fā)行前持股比例 發(fā)行后持股數 發(fā)行后持股比例 1 海寧市正達經編有限公司 6,992.00 16.97% 6,992.00 13.98% 2 張利忠 4,928.00 11.96% 4,928.00 9.86% 3 杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企 業(yè)（有限合伙） 4,427.60 10.75% 4,427.60 8.86% 4 張震豪 2,856.00 6.93% 2,856.00 5.71% 5 戴建康 2,789.20 6.77% 2,789.20 5.58% 6 張文娟 2,520.00 6.12% 2,520.00 5.04% 7 劉沛濤 1,344.00 3.26% 1,344.00 2.69% 8 海寧市乾潮投資有限公司 1,260.00 3.06% 1260.00 2.52% 9 海寧瑞君投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 888.50 2.16% 888.50 1.78% 10 其他持股 2%以下的 387 戶股東 13,194.70 32.02% 13,194.70 26.39% 11 社會公眾股 - - 8,800.00 17.60% 合 計 41,200.00 100.00 50,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務、主要服務及其變化情況 （一）公司主營業(yè)務及設立以來的變化情況 公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務商,主營業(yè)務包括分布式光伏解決方案提供、自持分布式光伏電站運營以及光伏產品制造三部分。 1、分布式光伏解決方案提供即是分布式光伏開發(fā)及服務業(yè)務,指公司面向客戶提供分布式光伏電站建設相關的產品和服務,具體包括光伏組件、配件產品以及屋頂資源開發(fā)、設計與并網支持、運行維護等服務。 2、自持分布式光伏電站運營是指公司自行投資建設并運營分布式光伏電站,與用電客戶簽訂20年左右的供電服務協(xié)議,從中獲得穩(wěn)定的光伏發(fā)電收入。 3、光伏產品制造是指公司從事多晶硅片研發(fā)、制造并對外銷售。 公司是國內最早進入分布式光伏領域的企業(yè)之一,于2013年即開始積極探索分布式光伏投資、建設、運營的業(yè)務模式,2014年開始大規(guī)模開展此類業(yè)務,積累了豐富的案例和經驗,形成了較高的品牌知名度,尤其是在工業(yè)屋頂分布式光伏開發(fā)領域處于領先地位。 公司自成立以來,一直深耕于光伏行業(yè),主要產品和服務也均圍繞光伏產業(yè)鏈展開。目前,公司已形成以分布式光伏解決方案為核心,以硅片等光伏產品研發(fā)制造為支撐,以自持分布式光伏電站投資運營為新增長點的業(yè)務格局。 綜上所述,報告期內,公司的主營業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定,未發(fā)生重大變化。公司業(yè)務的發(fā)展符合行業(yè)發(fā)展的趨勢和國家政策的支持方向,有利于公司盈利的可持續(xù)性。

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