中鋁國際(601068)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-07-23 09:05

　　中鋁國際(601068)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中鋁國際工程股份有限公司 主承銷商(保薦人)：招商證券(600999,股吧)股份有限公司、中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過29590.6667萬股 市 盈 率： 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設A股賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(因國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：20713.4667萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年7月31日 網(wǎng)下申購日期：2018年7月31日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月2日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月2日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金確定依據(jù) 根據(jù)本公司于2015年6月18日召開的第二屆董事會第九次會議,以及于2015年8月25日召開的2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次內(nèi)資股類別股東大會、2015年第一次H股類別股東大會審議通過的《中鋁國際工程股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市的方案》,本公司決定申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股),每股面值1.00元,發(fā)行數(shù)量為不超過29,590.6667萬股。本次發(fā)行的募集資金總量,將根據(jù)最終發(fā)行股數(shù)以及通過市場詢價或證監(jiān)會認可的其他方式確定的發(fā)行價格而確定。 （二）募集資金運用計劃 本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目： 序號 項目名稱 項目總投資（萬元） 募集資金投資（萬元） 1有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務平臺技術(shù)研發(fā) 100,000.00 - 2 補充工程總承包業(yè)務營運資金 254,100.00 97,958.25 3 未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲備 52,100.00 - 4 償還有息債務 100,000.00 - 總計 506,200.00 97,958.25 以上項目所需募集資金投入合計為97,958.25萬元。在募集資金到位前,公司將根據(jù)各募集資金投資項目的實際付款進度,通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項。募集資金到位后,可用于支付相關(guān)項目剩余款項及根據(jù)中國監(jiān)管機構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后置換先期投入資金。 四、主要財務指標 項 目 2017.12.31/2017 年度 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015 年度 流動比率（倍） 1.25 1.34 1.27 速動比率（倍） 0.87 1.05 1.01 資產(chǎn)負債率（母公司） 71.63% 68.32% 73.87% 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.64 2.21 2.10 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.36 3.71 2.78 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 205,805.06 217,467.42 149,143.38 利息保障倍數(shù)（倍） 2.13 2.93 2.66 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元） 0.62 -0.48 -0.19 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.61 1.11 0.25 基本每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 稀釋每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)（元） 3.45 3.49 2.69 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于公司普通股 股東的凈利潤） 7.56% 12.90% 5.31% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例 2.23% 1.26% 1.72% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本公司本次發(fā)行前總股本為26.63億股,按照發(fā)行上限2.96億股計算,本次發(fā)行后本公司總股本為29.59億股,其中,本次公開發(fā)行股份占本公司發(fā)行后總股本的比例為10%。 股份類別 發(fā)行前 發(fā)行后 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 內(nèi)資股 2,263,684,000 85.00% - - 擬發(fā)行 A 股 295,906,667 10.00% 擬由內(nèi)資股轉(zhuǎn)為 A 股并由關(guān)聯(lián)方持有的 A 股- - 2,263,684,000 76.50% H 股 399,476,000 15.00% 399,476,000 13.50% 總計 2,663,160,000 100.00% 2,959,066,667 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務、主要服務及其變化情況 本公司營業(yè)執(zhí)照所載經(jīng)營范圍為 對外派遣實施境外工程所需的勞務人員;行業(yè)及專項規(guī)劃;國內(nèi)工程的勘測、設計、咨詢、監(jiān)理和工程總承包及設備、材料的銷售;承包境外有色金屬行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標工程;承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監(jiān)理項目;進出口業(yè)務;裝備制造;節(jié)能環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;物業(yè)管理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 本公司主要從事工程設計及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務。

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