捷佳偉創(chuàng)(300724)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-07-23 08:45

　　匯捷佳偉創(chuàng)(300724)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：國(guó)信證券(002736,股吧)股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)8000萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)或監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他投資者 發(fā)行方式：向詢(xún)價(jià)對(duì)象網(wǎng)下配售與向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行相結(jié)合或?qū)脮r(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：4800萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年8月1日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年8月1日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月3日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月3日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目概況 （一）募集資金投資項(xiàng)目概況 公司本次募集資金運(yùn)用均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行。本次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金擬用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、智能制造車(chē)間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化、建設(shè)研發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為105,486.55萬(wàn)元,擬使用本次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金金額104,760.36萬(wàn)元。本次募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)。 （二）募集資金投資項(xiàng)目審批、備案情況 本次募集資金項(xiàng)目備案情況如下： 金額單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資 擬投入募集 資金 項(xiàng)目備案 環(huán)評(píng)批復(fù) 用地情況 一、太陽(yáng)能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 1高效晶硅太陽(yáng)能電池片設(shè)備（新型半導(dǎo)體摻雜沉積工藝光伏設(shè)備）制造生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目9,247.21 9,247.21深坪山發(fā)財(cái)備案【2016】0127 號(hào) 深坪環(huán)批【2016】26 號(hào)深 房 地 字 第6000544832號(hào) 2智能全自動(dòng)晶體硅太陽(yáng)能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目9,726.99 9,726.99深坪山發(fā)財(cái)備案【2016】0128 號(hào) 3濕法工藝光伏設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 6,264.10 5,537.91常開(kāi)經(jīng)備【2015】170號(hào)常新表【2015】 155 號(hào)（有效期至2020.7.26）常 國(guó) 用（2008）第變0259064 號(hào) 二、晶體硅太陽(yáng)能電池片智能制造車(chē)間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 1晶體硅太陽(yáng)能電池片能制造車(chē)間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 項(xiàng)目33,005.37 33,005.37深坪山發(fā)改備案【2017】0198 號(hào)深坪環(huán)批【2018】31 號(hào)深 房 地 字 第6000544832號(hào) 三、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目 1 研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目 15,015.52 15,015.52深坪山發(fā)改備案【2018】0010 號(hào)深坪環(huán)批【2016】226 號(hào)深 房 地 字 第6000544832號(hào) 四、營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 4,332.00 4,332.00 - 五、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 1 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 27,895.36 27,895.36 - - 合計(jì) 105,486.55 104,760.36 （三）實(shí)際募集資金超出募集資金項(xiàng)目需求或不足時(shí)的安排 在本次發(fā)行新股募集資金到位前,公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金、銀行貸款或其他途徑進(jìn)行部分投入,并在募集資金到位后予以置換。項(xiàng)目投資總額超過(guò)本次實(shí)際募集資金部分,公司將通過(guò)銀行貸款或其他途徑解決。公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理制度》,實(shí)行募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度,公司募集資金將存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。 （四）募集資金投資項(xiàng)目與發(fā)行人現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系 公司本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。太陽(yáng)能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目主要為公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品,項(xiàng)目建設(shè)將擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)技術(shù)水平。晶體硅太陽(yáng)能電池片智能制造車(chē)間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目緊緊圍繞智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用、研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)開(kāi)展,并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和光伏制造行業(yè)的發(fā)展方向。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將有利于提升公司技術(shù)和研發(fā)實(shí)力,加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度,擴(kuò)大公司未來(lái)的產(chǎn)品領(lǐng)域,提高公司高端產(chǎn)品服務(wù)的能力。國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目有利于提高市場(chǎng)滲透率,擴(kuò)大在目標(biāo)市場(chǎng)的占用率,提高對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的售前、售后服務(wù)水平,增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目可以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金需求,減輕公司資金壓力及減少融資成本,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張奠定良好基礎(chǔ),進(jìn)而提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動(dòng)比率 1.40 1.34 2.06 速動(dòng)比率 0.56 0.57 1.01 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 67.26% 67.61% 41.35% 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.89 2.99 2.50 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0.03% 0.04% 0.05% 項(xiàng)目 2017 年 2016 年 2015 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.22 2.70 1.05 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 0.61 0.70 0.68 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 29,706.64 13,678.05 4,690.34 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 25,403.93 11,770.79 4,013.69 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 24,527.46 10,957.16 3,723.83 利息保障倍數(shù) - - - 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.49 0.99 0.24 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.11 1.06 0.17 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本公司本次發(fā)行前總股本為24,000萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行8,000萬(wàn)股人民幣普通股,全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行完成后公司總股本為32,000萬(wàn)股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。 序號(hào) 股東名稱(chēng) 發(fā)行前 發(fā)行后 股數(shù)（萬(wàn)股） 比例 股數(shù)（萬(wàn)股） 比例 1 富海銀濤 3,125.04 13.02% 3,125.04 9.77% 2 余仲 2,933.64 12.22% 2,933.64 9.17% 3 梁美珍 2,845.07 11.85% 2,845.07 8.89% 4 左國(guó)軍 2,661.76 11.09% 2,661.76 8.32% 5 蔣澤宇 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 6 蔣婉同 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 7 李時(shí)俊 1,367.71 5.70% 1,367.71 4.27% 8 伍波 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 9 張勇 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 10 松禾成長(zhǎng) 937.54 3.91% 937.54 2.93% 11 上?？粕?937.54 3.91% 937.54 2.93% 12 架橋富凱 843.77 3.52% 843.77 2.64% 13 麥瑞世紀(jì) 625.01 2.60% 625.01 1.95% 14 麥瑞投資 625.01 2.60% 625.01 1.95% 15 益富海 520.85 2.17% 520.85 1.63% 16 杭州恒豐 421.90 1.76% 421.9 1.32% 17 無(wú)錫 TCL 416.68 1.74% 416.68 1.30% 18 恒興業(yè) 369.00 1.54% 369 1.15% 19 弘興遠(yuǎn)業(yè) 242.40 1.01% 242.4 0.76% 20 鼎興偉業(yè) 94.58 0.39% 94.58 0.30% 21 本次發(fā)行的股份 8,000.00 25.00% 合計(jì) 24,000.00 100.00% 32,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及變化情況 本公司是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商,主營(yíng)PECVD設(shè)備、擴(kuò)散爐、制絨設(shè)備、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、自動(dòng)化配套設(shè)備等晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝流程中的主要設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。自設(shè)立以來(lái),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請(qǐng)予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒(méi)有任何利害關(guān)系。