希望教育(01765.HK)公布，公司擬發(fā)行約16.67億股，發(fā)售價(jià)厘定為每股1.92港元，每手2000股，預(yù)計(jì)2018年8月3日上市。

　　香港公開(kāi)發(fā)售股份獲得略微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲23467份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共約30.61億股香港公開(kāi)發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)約18.37倍。

　　由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)15倍，已應(yīng)用重新分配程序，而合共約3.33億股國(guó)際發(fā)售股份亦已自國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為約5億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售股份總數(shù)約30%。

　　國(guó)際發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)并已超額分配2.50億股。約3.33億股國(guó)際發(fā)售股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目已減至約11.667億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售股份約70.0%。

　　基于發(fā)售價(jià)每股1.92港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，惠理基金管理香港有限公司已認(rèn)購(gòu)約2.25億股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)約13.49%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

　　公司已向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國(guó)際包銷(xiāo)商自上市日期起直至根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售提交申請(qǐng)表格截止日期后第30日(包括該日)內(nèi)隨時(shí)及不時(shí)行使。截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

　　根據(jù)發(fā)售價(jià)每股1.92港元，公司自全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為30.586億港元。其中，約40%預(yù)期用于收購(gòu)高等教育學(xué)校及為所收購(gòu)學(xué)校設(shè)立新校區(qū)；約30%預(yù)期用于建造新樓宇以供教育用途；約20%預(yù)期用于償還銀行貸款及其他借款；約10%預(yù)期用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。