【康辰藥業(yè)(603590)、股吧】(603590 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-08-13 13:25

　　康辰藥業(yè)(603590)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京康辰藥業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：4000萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人和其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買的除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象。 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購向持有上海市場非限售A股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式。 發(fā)行價格：24.34元/股 網(wǎng)上申購上限：1.6萬 網(wǎng)下申購上限：2400萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年8月14日 網(wǎng)下申購日期：2018年8月14日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月16日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月16日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認,本次網(wǎng)下詢價有效報價的投資者管理的配售對象為4,973個,其對應(yīng)的有效報價總量為3,899,570萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應(yīng)于2018年8月14日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下申購電子化平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格24.34元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不得超過800萬股(申購數(shù)量須不低于100萬股,且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年8月14日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 34、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年8月6日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年8月16日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2018年8月16日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 （五）認購資金的繳付1、2018年8月16日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應(yīng)當(dāng)于2018年8月16日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 （2）認購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 （3）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國 證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時 必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼 603590，若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認購無效。例如，配售對 象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789603590”，證券 賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款?？铐梽?出后請及時登陸上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢資金到賬情況。 4、為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603590,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫 “B123456789603590”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款?？铐梽澇龊笳埣皶r登陸上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢資金到賬情況。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,2018年8月20日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)主承銷商于2018年8月17日(T+3日)通過網(wǎng)下申購電子化平臺提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認購款,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 （六）其他重要事項 1、律師見證：廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具專項法律意見書。 2、主承銷商特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。 4、違約處理：有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）預(yù)計募集資金數(shù)額 根據(jù)公司2016年第二次臨時股東大會審議通過,公司擬公開發(fā)行不超過4,000萬股人民幣普通股(A股)股票,具體募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時市場狀況和詢價情況確定。 （二）募集資金擬投資項目基本情況 根據(jù)公司2016年第二次臨時股東大會、第一屆董事會第十一次會議、第二屆董事會第九次會議審議通過,公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務(wù)進行,募集資金將投資于以下項目 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資 金金額 1 創(chuàng)新藥研發(fā)及靶向抗腫瘤藥物創(chuàng)新平臺建設(shè)項目 90,277.00 41,142.5937 2 品牌建設(shè)及市場推廣項目 20,000.00 20,000.0000 3 鹽酸洛拉曲克原料藥產(chǎn)能建設(shè)項目 17,600.00 8,000.0000 4 國家一類新藥尖吻蝮蛇血凝酶新增生產(chǎn)線項目 5,700.00 - 5 補充流動資金 30,000.00 20,000.0000 合計 163,577.00 89,142.5937 若本次實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)不能滿足以上投資項目的資金需求,則不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決;若本次實際募集資金規(guī)模超過上述投資項目所需資金,則公司將按照國家法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會和交易所的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)法定程序后合理使用。如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致,公司可根據(jù)上述投資項目實際進度的需要,以自有資金或銀行貸款先行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金。 （三）募集資金投資項目審批、核準(zhǔn)或備案情況公司本次發(fā)行募集資金投資項目審批、核準(zhǔn)或備案情況以及環(huán)評批復(fù)情況如下 序號 項目名稱 項目備案 環(huán)評批復(fù) 1 創(chuàng)新藥研發(fā)及靶向抗腫瘤藥物創(chuàng)新平臺建設(shè)項目京密云發(fā)改（備)（2016）20號 密環(huán)保審字[2016]284號 2 品牌建設(shè)及市場推廣項目 不適用（注 1） 不適用 3 鹽酸洛拉曲克原料藥產(chǎn)能建設(shè)項目滄渤經(jīng)備字[2013]083號（注 2） 滄渤環(huán)管字[2014]6 號 4 國家一類新藥尖吻蝮蛇血凝酶新增生產(chǎn)線項目京密云發(fā)改（備） [2017]34 號 密環(huán)保審字[2015]209 號 5 補充流動資金 不適用 不適用 注 1：根據(jù)北京市密云區(qū)發(fā)改委出具的《關(guān)于北京康辰藥業(yè)股份有限公司品牌建設(shè)及市場推廣項目不予受理的告知書》,公司“品牌建設(shè)及市場推廣項目”的建設(shè)內(nèi)容主要包括 加大品牌學(xué)術(shù)推廣、發(fā)展高端醫(yī)學(xué)研究策略、加強營銷團隊建設(shè)三部分內(nèi)容,不涉及固定資產(chǎn)投資,不屬于該行政機關(guān)職權(quán)范圍,無需備案,不予受理。 注 2：根據(jù)滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具《關(guān)于同意河北康辰制藥有限公司年產(chǎn)500公斤鹽酸洛拉曲克項目備案證延期的說明》,同意該項目備案延期。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2018年1-6月/2018年6月30日 2017年度/2017年1月31日 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 流動比率（倍） 2.90 3.22 3.99 3.86 速動比率（倍） 2.86 3.14 3.77 3.73 資產(chǎn)負債率（母公司）（%） 21.40 18.52 13.36 19.74 資產(chǎn)負債率（合并）（%） 21.78 19.05 14.42 19.22 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 7.27 12.53 22.08 60.80 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.45 2.39 2.25 2.95 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 13,409.44 60,210.18 24,470.57 24,739.94 利息保障倍數(shù)（倍） - - - - 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元）0.70 2.25 1.24 1.60 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.59 2.75 1.45 -0.04 每股凈資產(chǎn)（元） 12.19 11.29 7.29 5.69 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外） 占凈資產(chǎn)的比例（%）1.68 2.11 4.14 6.48 注：2018 年 1-6 月的存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率已經(jīng)年化處理。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前總股本為12,000.00萬股,公司本次擬向社會公眾發(fā)行不超過4,000.00萬股人民幣普通股,發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示 序號 發(fā)行前 發(fā)行后 股東名稱/姓名 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 1 劉建華 5,078.6760 42.3223 5,078.6760 31.7417 2 GL 1,656.0000 13.8000 1,656.00 10.3500 3 沐仁投資 1,624.5600 13.5380 1,624.5600 10.1535 4 北京工投（SS）（注） 1,542.2760 12.8523 1,542.2760 9.6392 5 普華基業(yè) 960.0000 8.0000 960.0000 6.0000 6 南海成長 552.0000 4.6000 552.0000 3.4500 7 薛肖紅 146.6280 1.2219 146.6280 0.9164 8 覃甲鵬 117.3000 0.9775 117.3000 0.7331 9 耐恩斯 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 10 屈平 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 11 梁心 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 12 程政 58.6440 0.4887 58.6440 0.3665 13 社會公眾投資者 － － 4,000.00 25.00 合計 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00 注：1、“SS”表示國有股東,為State-ownedShareholder的縮寫。北京市國資委出具了《關(guān)于北京康辰藥業(yè)股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)》(京國資產(chǎn)權(quán)[2015]43號),確認北京工投(SS)持有的公司股份為國有股。 2、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社?；饘嵤┓桨傅耐ㄖ?國發(fā)〔2017〕49號)之規(guī)定,《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法的通知》(國發(fā)〔2001〕22號)和《財政部國資委證監(jiān)會社保基金會關(guān)于印發(fā)〈境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法〉的通知》(財企〔2009〕94號)等現(xiàn)行國有股轉(zhuǎn)(減)持政策停止執(zhí)行。2018年2月13日,北京工投出具《關(guān)于國有股轉(zhuǎn)持事項的說明》,根據(jù)前述要求,發(fā)行人本次發(fā)行上市時,北京工投不再根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(財企〔2009〕94號)轉(zhuǎn)持發(fā)行人的相關(guān)股份。 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及變化情況 公司是一家以創(chuàng)新藥研發(fā)為核心、以臨床需求為導(dǎo)向,集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的創(chuàng)新型制藥企業(yè)。目前公司在產(chǎn)產(chǎn)品和在研產(chǎn)品主要專注于血液、腫瘤等市場空間較大的領(lǐng)域。 公司先后被評為“2013年【中國醫(yī)藥(600056)、股吧】行業(yè)最具影響力榜單成長50強企業(yè)”、“2014年中關(guān)村高成長企業(yè)TOP100”、“2015年北京國際生物醫(yī)藥創(chuàng)新展覽會最具創(chuàng)新力獎”、“2016年北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程(G20工程)領(lǐng)軍企業(yè)”、“2017年中國健康產(chǎn)業(yè)臨床最信賴品牌獎”和“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等榮譽。 在研發(fā)方面,公司堅持創(chuàng)新、突出新特,以新藥創(chuàng)制為鮮明特色;公司在產(chǎn)產(chǎn)品和在研產(chǎn)品包括多個國家一類新藥,獲得了43項國內(nèi)、國際發(fā)明專利,并獲得了“國家863計劃”、“國家火炬計劃”、國家專利優(yōu)秀獎等多項榮譽。在生產(chǎn)方面,公司秉持“質(zhì)量意味著生命”的宗旨,生產(chǎn)基地擁有國際水準(zhǔn)的生產(chǎn)線和嚴格的質(zhì)量管理和監(jiān)控體系。在銷售方面,公司建立了一套醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)優(yōu)勢互補、合作共贏的精細化營銷模式,“蘇靈”上市三年后銷售額即躍居國內(nèi)血凝酶制劑市場第一位,目前該產(chǎn)品已成功實現(xiàn)在全國各省市的全面覆蓋。 截至招股意向書簽署之日,公司已被批準(zhǔn)上市的產(chǎn)品為國家一類創(chuàng)新藥——注射用尖吻蝮蛇血凝酶,商品名為“蘇靈”,該產(chǎn)品是國內(nèi)血凝酶類止血藥細分領(lǐng)域唯一的國家一類新藥,被國家科技部評為“國家重點新產(chǎn)品”,并被解放軍總后勤部衛(wèi)生部列為“國家軍事戰(zhàn)略儲備品種”。公司還同時擁有多個在研新藥項目儲備,其中包含4個國家一類新藥、1個中藥五類新藥及2個仿制藥,主要涉及惡性腫瘤、血液、婦科等具備較大潛力的臨床應(yīng)用領(lǐng)域。雄厚的研發(fā)實力及豐富的在研項目儲備為公司未來的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司主營業(yè)務(wù)自設(shè)立以來未發(fā)生重大變化。

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