【頂固集創(chuàng)(300749)、股吧】(300749)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-09-12 07:35

　　頂固集創(chuàng)(300749)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 主承銷商(保薦人)：長城證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2850萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行;或采用中國證監(jiān)會核準的其他發(fā)行方式。 發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外)。 發(fā)行價格：12.22元/股 網(wǎng)上申購上限：1140萬股 網(wǎng)下申購上限：1710萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年9月13日 網(wǎng)下申購日期：2018年9月13日 網(wǎng)上繳款日期：2018年9月17日 網(wǎng)下繳款日期：2018年9月17日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 在本次初步詢價期間提交有效報價的入圍配售對象必須參與本次網(wǎng)下申購,并可通過深交所電子平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的入圍申購量。提請投資者注意,主承銷商在初步詢價截止后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行進一步核查,并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。 (二)網(wǎng)下申購 網(wǎng)下投資者通過深交所電子平臺進行申購。 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2018年9月13日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量等信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格12.22元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦機構(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行承擔。 3、網(wǎng)下投資者在2018年9月13日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 5、有效報價配售對象在網(wǎng)上申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、本次募集資金規(guī)模及投資項目概述 (一) 本次發(fā)行募集資金數(shù)額 公司本次公開發(fā)行股票不超過2,850.00萬股,公開發(fā)行新股募集資金扣除相應的發(fā)行費用后的凈額為【】萬元,全部用于公司的主營業(yè)務相關項目。 (二) 本次募集資金投資項目及投資進度 經(jīng)公司2016年度股東大會審議通過,本次募集資金將投資于以下項目: 序號 募投項目名稱 項目總投資 擬投入募集資金 建設周期 1 中山年產(chǎn) 30 萬套定制家具建設項目 35,529.55 20,907.67 2 年 2 智能制造生產(chǎn)線建設項目 10,160.00 0 3 年 3 一體化信息系統(tǒng)升級技術改造項目 8,209.80 2,000.00 3 年 4 品牌及銷售渠道建設 8,000.00 3,500.00 2 年 5 其他與主營業(yè)務相關的營運資金 5,000.00 5,000.00 - 合 計 66,899.35 31,407.67 - 四、主要財務指標 根據(jù)大華會計師事務所出具的“大華審字[2018]009698”審計報告,公司最近三年及一期的主要財務數(shù)據(jù)及財務指標如下: （一） 合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 項 目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 流動資產(chǎn) 33,530.84 33,615.17 25,943.86 22,790.07 非流動資產(chǎn) 33,195.64 33,353.38 37,181.91 33,647.70 資產(chǎn)總額 66,726.48 66,968.54 63,125.77 56,437.77 流動負債 26,292.81 28,544.01 30,935.66 29,310.25 非流動負債 3,087.94 3,505.99 3,974.46 4,076.24 負債總額 29,380.75 32,050.00 34,910.13 33,386.50 股東權益合計 37,345.73 34,918.54 28,215.64 23,051.27 （二） 合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項 目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 營業(yè)收入 31,683.87 80,756.78 72,483.62 57,567.83 營業(yè)利潤 2,882.75 8,380.18 3,691.50 1,649.68 利潤總額 2,848.69 8,501.97 4,682.08 2,032.51 凈利潤 2,427.19 7,429.50 4,042.12 1,887.62 歸屬于母公司股東的凈利潤 2,427.25 7,431.12 4,041.62 1,887.62 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 1,859.58 6,058.11 3,205.55 1,576.14 少數(shù)股東損益 -0.06 -1.61 0.50 - （三） 合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 項 目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 -1,183.71 11,008.51 11,963.81 10,703.21 投資活動現(xiàn)金流量凈額 -1,478.00 55.12 -6,466.40 -5,858.67 籌資活動現(xiàn)金流量凈額 -2,604.30 -5,833.92 -4,420.21 -3,546.39 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -5,266.01 5,229.71 1,077.21 1,298.14 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 14,031.64 8,801.93 7,724.72 6,426.58 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 8,765.63 14,031.64 8,801.93 7,724.72 五、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 期間 報告期利潤計算口徑 加權平均凈資產(chǎn)收益率% 每股收益（元） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于母公司普通股股東的 2018 年 1-6 月 凈利潤 6.72 0.28 0.28 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 5.15 0.22 0.22 2017 年度 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 23.27 0.87 0.87 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 18.97 0.71 0.71 2016 年度 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 15.83 0.48 0.48 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 12.55 0.38 0.38 2015 年度 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 8.54 0.22 0.22 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 7.13 0.19 0.19 六、本次發(fā)行前后的股本情況 (一) 本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為8,548.30萬股,本次公開發(fā)行新股不超過2,850萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。按發(fā)行2,850萬股計算,本次發(fā)行前后,公司股本變動情況如下: 序號 股東名稱 本次發(fā)行前股本結構 本次發(fā)行后股本結構 持股數(shù)量/ 萬股 持股比例 持股數(shù)量/萬股 持股比例 一、發(fā)行前股東 - - - - 1 林新達 3,538.80 41.40% 3,538.80 31.05% 2 曹巖 760.00 8.89% 760.00 6.67% 3 林彩菊 697.20 8.16% 697.20 6.12% 4 中山凱悅 491.40 5.75% 491.40 4.31% 5 中山建達 273.00 3.19% 273.00 2.40% 6 林根法 260.00 3.04% 260.00 2.28% 7 任麗峰 250.00 2.93% 250.00 2.19% 8 張燕 225.00 2.63% 225.00 1.97% 9 中山頂盛 184.45 2.16% 184.45 1.62% 10 孟福卿 165.00 1.93% 165.00 1.45% 11 其他股東合計 1,703.45 19.93% 1,703.45 14.94% 二、社會公眾股 - - 2,850.00 25.00% 合 計 8,548.30 100.00% 11,398.30 100.00% 七、發(fā)行人主營業(yè)務、主要服務及其變化情況 (一) 主營業(yè)務 公司專業(yè)從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態(tài)門和其他智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)定制衣柜及精品五金領域知名品牌之一。 (二) 主要產(chǎn)品 報告期內(nèi),公司擁有定制衣柜及配套家具、精品五金、定制生態(tài)門三大主要產(chǎn)品系列。定制衣柜及配套家具包括普通衣柜、智能衣柜、步入式衣帽間、書柜、電視柜等;精品五金包括智能五金產(chǎn)品(含智能鎖、智能晾衣機)和傳統(tǒng)功能五金件(含鎖類、滑動五金、家具五金、門控五金、衛(wèi)浴五金等);定制生態(tài)門系節(jié)能環(huán)保金屬復合門。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機構、本人以及財產(chǎn)上 的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。