邁瑞醫(yī)療(300760)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-09-14 08:45

　　邁瑞醫(yī)療(300760)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過12160萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并持有創(chuàng)業(yè)板交易賬戶的境內自然人、法人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：8512萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年9月27日 網(wǎng)下申購日期：2018年9月27日 網(wǎng)上繳款日期：2018年10月8日 網(wǎng)下繳款日期：2018年10月8日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金擬投資項目 2018年3月21日,公司召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金投向的議案》。公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過12,160萬股,發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 總投資 擬用募集資金投入 1 光明生產(chǎn)基地擴建項目 98,814.49 73,3 87.49 2 南京邁瑞外科產(chǎn)品制造中心建設項目 79,592.45 79,592.45 3 邁瑞南京生物試劑制造中心建設項目 25,474.71 25,474.71 4 研發(fā)創(chuàng)新平臺升級項目 18,002.30 18,002.30 5 營銷服務體系升級項目 118,415.80 93,351.51 6 信息系統(tǒng)建設項目 108,539.50 105,371.50 7 償還銀行貸款及補充運營資金項目 180,000.00 180,000.00 合計 628,839.25 575,179.96 上述項目總投資額628,839.25萬元,預計使用募集資金凈額575,179.96萬元。若公司本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額不能滿足上述項目的投資需要,缺口部分將由公司通過銀行貸款和其他自籌資金解決。若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余,則剩余資金將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。 本次公司公開發(fā)行新股募集資金到位前,根據(jù)項目進度情況,公司可以自籌資金進行先期投入,待本次發(fā)行募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。 四、主要財務指標 報告期內，公司基本財務指標情況如下: 財務指標 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動比率(倍) 1.56 1.38 1.31 1.39 速動比率(倍) 1.26 1.13 1.13 1.19 資產(chǎn)負債率(母公司) 41.88% 42.51% 56.73% 28.45% 資產(chǎn)負債率(合并) 48.75% 53.91% 64.54% 47.12% 無形資產(chǎn)(土地使用權除外)占凈資產(chǎn) 6.66% 7.73% 10.78% 8.23% 的比例 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn) 6.76 6.05 4.13 18.21 (元) 財務指標 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度 應收賬款周轉率(次) 9.27 9.13 8.06 6.20 存貨周轉率(次) 2.53 2.84 3.14 3.15 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 104,595.51 333,005.21 221,993.72 146,243.93 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(萬 80,719.11 258,915.48 160,045.70 90,987.96 元) 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通 77,764.65 258,005.31 178,141.76 133,957.69 股股東的凈利潤(萬元) 利息保障倍數(shù)(倍) 77.96 37.19 28.52 28.44 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元) 0.40 3.02 2.78 5.78 每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.07 0.64 2.23 0.55 五、本次發(fā)行前后的股本情況 發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為109,409.1266萬股,本次擬公開發(fā)行不超過12,160萬股,發(fā)行后總股本不超過121,569.1266萬股,發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10%。發(fā)行前后公司的股本結構變化情況如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前股本結構 發(fā)行后股本結構 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 1 Smartco Development 327,072,335 29.8944 327,072,335 26.9042 2 Magnifice CHK) 296,951,000 27.1413 296,951,000 24.4265 3 Ever Union 64,364,042 5.8829 64,364,042 5.2944 4 Glorex C HK 54,595,139 4.9900 54,595,139 4.4909 5 睿隆管理 47,336,460 4.3266 47,336,460 3.8938 6 睿福投資 45,197,207 4.1310 45,197,207 3.7178 7 國壽成達(SS> 31,259,769 2.8571 31,259,769 2.5714 8 睿嘉投資 25,074,470 2.2918 25,074,470 2.0626 9 睿享投資 23,220,335 2.1223 23,220,335 1.9101 10 睿坤投資 21,881,819 2.0000 21,881,819 1.7999 11 睿和投資 13,548,105 1.2383 13,548,105 1.1144 12 寧波昂山恒泰 13,000,000 1.1882 13,000,000 1.0694 13 前海上營資本 10,000,000 0.9140 10,000,000 0.8226 14 北京陽光融匯 10,000,000 0.9140 10,000,000 0.8226 15 南京瑞聯(lián)二號 7,814,942 0.7143 7,814,942 0.6428 16 深圳高特佳 7,004,545 0.6402 7,004,545 0.5762 17 泰康保險 6,500,000 0.5941 6,500,000 0.5347 18 【大眾交通(600611)、股吧】 5,295,405 0.4840 5,295,405 0.4356 19 Enchante 5,206,593 0.4759 5,206,593 0.4283 20 深圳明德惟馨 4,915,500 0.4493 4,915,500 0.4043 21 昆山中銀投資 4,684,276 0.4281 4,684,276 0.3853 22 深創(chuàng)投 4,569,592 0.4177 4,569,592 0.3759 23 深圳君盛投資 4,359,235 0.3984 4,359,235 0.3586 24 上海國君創(chuàng)投 4,300,000 0.3930 4,300,000 0.3537 25 馬鞍山盛惟 4,298,218 0.3929 4,298,218 0.3536 26 上海久奕啟擎 4,298,218 0.3929 4,298,218 0.3536 27 Patronum Union 4,168,487 0.3810 4,168,487 0.3429 28 深圳最佳拍檔 4,000,000 0.3656 4,000,000 0.3290 29 前海匯睿啟明 4,000,000 0.3656 4,000,000 0.3290 30 深圳安林珊 3,913,996 0.3577 3,913,996 0.3220 31 北京長源投資 3,907,471 0.3571 3,907,471 0.3214 32 北京華泰瑞合 3,907,471 0.3571 3,907,471 0.3214 33 Prosperous Energy 3,907,000 0.3571 3,907,000 0.3214 34 蘇州民晨瑞馬 3_900_000 0.3565 3_900_000 0.3208 35 上海源星J}}力 2,930,604 0.2679 2,930,604 0.2411 36 合肥敦勤致信 2,000,000 0.1828 2,000,000 0.1645 37 寧波仰華伊萊 1,953,735 0.1786 1,953,735 0.1607 38 Welly Bloom 1,800,000 0.1645 1,800,000 0.1481 39 寧波璞行 1,758,362 0.1607 1,758,362 0.1446 ├ 40 Health Pharma 1,289,465 0.1179 1,289,465 0.1061 41 杭州先鋒基石 1,048,316 0.0958 1,048,316 0.0862 42 廣東紅土 976,867 0.0893 976,867 0.0804 43 中小企業(yè)基金 976,867 0.0893 976,867 0.0804 44 濟寧先鋒基石 905,420 0.0828 905,420 0.0745 公開發(fā)行股份 121,600,000 10.0025 合計 1,094,091,266 100.0000 1,215,691,266 100.0000 六、發(fā)行人主營業(yè)務、主要服務及其變化情況 公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務,始終以客戶需求為導向,致力于為全球醫(yī)療機構提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務。公司融合創(chuàng)新,緊貼臨床需求,支持醫(yī)療機構提供優(yōu)質的醫(yī)療服務,從而幫助世界各地改善醫(yī)療條件、降低醫(yī)療成本。歷經(jīng)多年的發(fā)展,公司已經(jīng)成為中國最大、全球領先的醫(yī)療器械以及解決方案供應商。公司總部設在中國深圳,在北美、歐洲、亞洲、非洲、拉美等地區(qū)的超過30個國家設有39家境外子公司;在國內設有17家子公司,超過40家分支機構,形成了龐大的全球化研發(fā)、營銷及服務網(wǎng)絡。 公司自成立以來,主營業(yè)務未發(fā)生變化。公司深耕醫(yī)療器械領域,走內生式和外延式發(fā)展并重的道路,不斷拓展產(chǎn)品線與地域,經(jīng)歷了由單一產(chǎn)品拓展到多產(chǎn)品線,由國內市場打入全球市場,由低端產(chǎn)品延伸至高端產(chǎn)品的發(fā)展歷程。目前公司產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋三大主要領域:生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像,擁有國內同行業(yè)中最全的產(chǎn)品線,以安全、高效、易用的“一站式”整體解決方案滿足臨床需求。 公司產(chǎn)品及解決方案已應用于全球190多個國家和地區(qū)。在國內市場,公司產(chǎn)品覆蓋中國近11萬家醫(yī)療機構和99%以上的三甲醫(yī)院,包括全國知名的北京協(xié)和醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、上海瑞金醫(yī)院等。在國際市場,作為全球領先醫(yī)療機構的長期伙伴,如梅奧診所、約翰·霍普金斯醫(yī)院、麻省總醫(yī)院、克利夫蘭醫(yī)學中心的長期合作伙伴,公司已贏得美國、英國、德國、法國、意大利、西班牙等國家醫(yī)療機構的廣泛認可。

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