蠡湖股份(300694)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-09-17 07:25

　　蠡湖股份(300694)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無(wú)錫蠡湖增壓技術(shù)股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：【東吳證券(601555)、股吧】股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)5383萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)立創(chuàng)業(yè)板賬戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象。 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3229.8萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年9月27日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年9月27日 網(wǎng)上繳款日期：2018年10月8日 網(wǎng)下繳款日期：2018年10月8日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、本次募集資金運(yùn)用概況 2017年3月20日,經(jīng)公司2016年度股東大會(huì)議審議通過(guò),公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)5,383萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)計(jì)投資規(guī)模 預(yù)計(jì)使用募集資金 金額 預(yù)計(jì)投入的時(shí)間 1年產(chǎn) 600 萬(wàn)件汽車(chē)渦輪增壓器壓氣機(jī)殼產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目45,621.0 44,320.97 5（含建設(shè)期 2 年） 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 3,450.0 03（含建設(shè)期 2 年） 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.0 0 - 合計(jì) 69,071.0 44,320.97 - 公司本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后將根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急按以上排列順序進(jìn)行投資。募集資金到位前,公司將根據(jù)上述項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度,以自籌資金先行投入;募集資金到位后,將用部分募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目的資金需求量,公司將通過(guò)自有資金或其他融資途徑自行解決資金缺口,從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.07 1.05 1.04 0.95 速動(dòng)比率（倍） 0.70 0.69 0.71 0.55 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 45.24 46.97 52.64 48.97 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例（%）0.57 0.55 0.50 0.35 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 歸屬于發(fā)行人股東的每 股凈資產(chǎn)（元/股） 4.10 3.74 3.13 2.58 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.04 2.78 2.96 2.99 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.91 3.02 3.05 2.43 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 11,573.03 19,431.31 17,843.50 8,637.86 利息保障倍數(shù)（倍） 6.97 6.41 7.00 2.03 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.33 0.89 0.30 0.15 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.10 0.00 0.18 0.00 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,880.35 9,799.87 8,954.75 1,407.15 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）5,737.18 9,267.30 8,698.25 905.56 上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式如下: 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn))/流動(dòng)負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)×100% 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))占凈資產(chǎn)的比例=無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán))/期末凈資產(chǎn) 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司所有者權(quán)益/期末股本總額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收款項(xiàng)平均余額 存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)=合并利潤(rùn)總額+利息支出+計(jì)提折舊+攤銷(xiāo) 利息保障倍數(shù)=(合并利潤(rùn)總額+利息支出)/利息支出 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末股本總額 每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末股本總額 （二）凈資產(chǎn)收益率及每股收益 財(cái)務(wù)指標(biāo)和期間 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 每股收益（元/股） 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年度 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通 股股東的凈利潤(rùn) 2018 年 1-6 月 9.29 0.36 0.36 2017 年 17.68 0.61 0.61 2016 年 19.44 0.55 0.55 2015 年 3.71 0.09 0.09 扣除非經(jīng)常性損 益后歸屬于公司 普通股股東的凈 利潤(rùn) 2018 年 1-6 月 9.07 0.36 0.36 2017 年 16.71 0.57 0.57 2016 年 18.88 0.54 0.54 2015 年 2.39 0.06 0.06 注：每股收益和凈資產(chǎn)收益率按《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資 產(chǎn)收益率和每股收益率的計(jì)算及披露》（2010年修訂）計(jì)算。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前,公司總股份為16,148.6977萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)5,383萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及老股轉(zhuǎn)讓。假定本次公開(kāi)發(fā)行5,383萬(wàn)股,發(fā)行后總股份21,531.6977萬(wàn)股。本次發(fā)行前后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東名稱(chēng) 發(fā)行前 發(fā)行后 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例 1 蠡湖至真 7,481.4280 46.33 7,481.4280 34.75 2 無(wú)錫金茂 1,593.8903 9.87 1,593.8903 7.40 3 英飛尼迪 674.5488 4.18 674.5488 3.13 4 蘇州國(guó)發(fā) 674.5488 4.18 674.5488 3.13 5 王曉君 638.3410 3.95 638.3410 2.96 6 江陰安益 637.5561 3.95 637.5561 2.96 7 蕪湖瑞建 539.6390 3.34 539.6390 2.51 8 鄒毅林 510.0449 3.16 510.0449 2.37 9 王利軍 478.1670 2.96 478.1670 2.22 10 揚(yáng)州經(jīng)信 449.6992 2.78 449.6992 2.09 11 蘇州融聯(lián) 404.7293 2.51 404.7293 1.88 12 陳懿 404.7293 2.51 404.7293 1.88 13 劉靜華 379.4743 2.35 379.4743 1.76 14 王悍 318.7780 1.97 318.7780 1.48 15 季夢(mèng)琛 270.2380 1.67 270.2380 1.26 16 東方匯富 269.8195 1.67 269.8195 1.25 17 朱美娟 236.0381 1.46 236.0381 1.10 18 陳國(guó)祥 159.3890 0.99 159.3890 0.74 19 吳昌明 27.6391 0.17 27.6391 0.13 20 本次公開(kāi)發(fā)行流通股 - - 5,383.00 25.00 合 計(jì) 16,148.6977 100.00 21,531.6977 100.00 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼、渦輪殼。渦輪增壓器作為汽車(chē)等領(lǐng)域內(nèi)燃機(jī)的重要配件,可提高汽油發(fā)動(dòng)機(jī)近20%的燃油效率、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)近40%的燃油效率,從而有效實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排”的目的。 自成立以來(lái),公司始終專(zhuān)注渦輪增壓器零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,公司已經(jīng)掌握模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品鑄造、機(jī)加工、檢測(cè)等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù),具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力,能夠滿(mǎn)足下游客戶(hù)的同步開(kāi)發(fā)要求;截至本招股意向書(shū)簽署之日,公司擁有發(fā)明專(zhuān)利58項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利74項(xiàng),為高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省科技型中小企業(yè);公司設(shè)立的工程技術(shù)中心被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“江蘇省渦輪增壓器殼體工程技術(shù)中心”和“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”;公司開(kāi)發(fā)的轉(zhuǎn)盤(pán)式重力澆注汽車(chē)渦輪增壓器壓氣機(jī)殼項(xiàng)目,獲“國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目”證書(shū)。 近年來(lái),公司研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、及時(shí)交付能力等得到客戶(hù)的廣泛認(rèn)可,公司獲得霍尼韋爾授予的“全球供應(yīng)商大會(huì)準(zhǔn)時(shí)交付金獎(jiǎng)”、三菱重工授予的“優(yōu)秀供應(yīng)商”、博格華納授予的“最佳質(zhì)量獎(jiǎng)”等榮譽(yù)證書(shū),并與霍尼韋爾、三菱重工、石川島播磨、博格華納、博世馬勒等著名跨國(guó)渦輪增壓器制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,產(chǎn)品配套的發(fā)動(dòng)機(jī)被廣泛應(yīng)用于寶馬、奧迪、大眾、通用、豐田、本田、福特等全球主流汽車(chē)品牌。

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