長城證券(002939)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-09-17 07:50

　　長城證券(002939)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：長城證券股份有限公司 主承銷商(保薦人)：【中信建投(601066)、股吧】證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：31034.0536萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份市值或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深交所開設(shè)證券賬戶的投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外);中國證監(jiān)會或證券交易所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的,按其規(guī)定處理。 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：21723.8536萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年9月26日 網(wǎng)下申購日期：2018年9月26日 網(wǎng)上繳款日期：2018年9月28日 網(wǎng)下繳款日期：2018年9月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 本次公開發(fā)行募集的資金,在扣除發(fā)行費用后全部用于補充資本金,發(fā)展主營業(yè)務(wù)。具體用途如下: (一)加大資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規(guī)模 我國融資融券業(yè)務(wù)試點自2010年3月31日正式啟動,此后隨著試點券商的增多、可融資金和券源的增加、投資者認知度的提升,兩融交易規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。公司已取得融資融券、約定購回和股票質(zhì)押式回購等資本中介業(yè)務(wù)資格,目前該等業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展的階段,對資本金的需求日益迫切。由于資本中介業(yè)務(wù)風險較大,監(jiān)管要求較高,對凈資本的需求也較大,因此需要公司利用本次募集資金進一步支持本業(yè)務(wù)的發(fā)展。 (二)在有效控制風險的前提下,擴大資本型業(yè)務(wù)的投資規(guī)模 目前公司已建立嚴格的涵蓋投資決策、風險評估、風險限額等方面的風險監(jiān)控機制和制度體系,在有效控制業(yè)務(wù)風險的前提下,取得了良好的收益。本次發(fā)行后,公司將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)的研究和管理優(yōu)勢,秉承穩(wěn)健與進取相結(jié)合的投資理念,在風險可控的前提下,根據(jù)證券市場情況適度增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模,積極改善投資結(jié)構(gòu),擴大資本型業(yè)務(wù)的投資規(guī)模。 (三)增加和優(yōu)化網(wǎng)點布局、建設(shè)非現(xiàn)場服務(wù)平臺,提升經(jīng)紀業(yè)務(wù)整體實力經(jīng)紀業(yè)務(wù)是公司的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和主要收入來源之一。為應對近年來傳統(tǒng)股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭日益激烈的形勢,滿足廣大客戶日益增長的理財和財富管理需求,公司將在發(fā)展傳統(tǒng)證券代理買賣服務(wù)之外,大力推動綜合理財服務(wù)創(chuàng)新,不斷拓展和延伸經(jīng)紀業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍,致力于為客戶提供全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全方位的服務(wù),逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)向綜合理財和財富管理轉(zhuǎn)型。本次發(fā)行后,公司將投入更多的資金,增加和優(yōu)化網(wǎng)點布局、建設(shè)非現(xiàn)場服務(wù)平臺,拓展業(yè)務(wù)覆蓋面,提高服務(wù)能力和市場占有率,全面提升經(jīng)紀業(yè)務(wù)的行業(yè)地位和市場競爭力。 (四)增強投資銀行承銷能力投行業(yè)務(wù)對證券公司的資本規(guī)模有較高要求。本次發(fā)行后,公司資本實力得到進一步增強,投資銀行業(yè)務(wù)的承銷能力將得到相應提升。隨著多層次資本市場建設(shè)的推進和市場運行制度的進一步完善,股權(quán)、債權(quán)以及并購重組等業(yè)務(wù)將全面發(fā)展,在這種情況下,更強的資本實力將為投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供更大的支持,提升投行業(yè)務(wù)的綜合實力。 (五)加快互聯(lián)網(wǎng)金融建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)是證券公司創(chuàng)新發(fā)展的重要方向,也將是未來服務(wù)客戶的重要渠道與平臺。公司將利用本次募集資金加大互聯(lián)網(wǎng)金融的系統(tǒng)建設(shè)力度,結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)推進經(jīng)紀業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化、金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售及投融資服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)撮合及客戶保證金網(wǎng)絡(luò)支付等服務(wù),進一步優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,提升經(jīng)營效率。 (六)加大對子公司布局,積極拓展境外業(yè)務(wù)本次發(fā)行后,公司將進一步加大對子公司的投入,全力支持私募投資基金和另類投資業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過自有資金和設(shè)立基金等方式開展股權(quán)投資和另類投資,進一步改善公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu),擴展投資業(yè)務(wù)范圍,努力提高公司盈利水平。當前,我國經(jīng)濟深度融合到全球經(jīng)濟發(fā)展中,人民幣國際化進程加快及國家“一帶一路”的戰(zhàn)略支持為國內(nèi)證券公司全面開展海外業(yè)務(wù)、走向國際資本市場創(chuàng)造了歷史機遇。為了把握歷史機遇,進一步提升核心競爭力,構(gòu)建差異化競爭模式,公司擬積極拓展境外業(yè)務(wù)。本次募集資金將有助于公司盡快實現(xiàn)這一戰(zhàn)略。(七)培育其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù) 當前,金融混業(yè)走向縱深,行業(yè)牌照逐步放開、準入門檻降低的趨勢不可逆轉(zhuǎn),綜合性券商只有進一步做大做強,主動布局綜合經(jīng)營,才能贏得更大的生存空間和話語權(quán)。公司未來將積極探索、培育創(chuàng)新型業(yè)務(wù),進一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈條、完善綜合金融服務(wù)平臺,通過戰(zhàn)略性兼并收購實現(xiàn)低成本擴張、布局場外市場等。(八)加強信息系統(tǒng)建設(shè),提升后臺綜合服務(wù)能力 本次發(fā)行后,公司將科學合理、適時有序地增加對信息技術(shù)投入,發(fā)揮IT技術(shù)對創(chuàng)新商業(yè)模式的引領(lǐng)作用,以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,以信息技術(shù)進步推動金融技術(shù)進步,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和風險控制提供更好的技術(shù)支持和安全保障。 募集資金到位后,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場情況的變化,適時對資金使用安排進行相應調(diào)整,以取得良好的投資收益。 四、主要財務(wù)指標 1、主要財務(wù)指標 項目2018-6-30/2018年1-6 月2017-12-31/2017年度2016-12-31/2016年度2015-12-31/2015年度 資產(chǎn)負債率（母公司） 63.91% 56.02% 49.57% 50.20% 凈資產(chǎn)負債率（母公司） 177.12% 127.37% 98.28% 100.81% 自營證券比率 166.50% 112.53% 89.04% 90.47% 長期投資比率 9.71% 9.29% 10.66% 10.33% 固定資本比率 1.11% 1.18% 1.25% 1.25% 總資產(chǎn)收益率 0.86% 2.97% 3.46% 7.45% 凈資本（母公司）（萬元） 1,105,454.64 1,108,644.48 1,119,617.30 1,170,163.83 歸屬于母公司股東權(quán)益（萬元） 1,447,794.17 1,435,896.13 1,382,154.97 1,374,404.70 營業(yè)費用率 58.93% 60.15% 61.59% 43.54% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股）-0.28 -2.20 -1.18 0.44 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.22 -1.48 -2.25 3.56 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 報告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益計算列示如下： 期間 報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率每股收益（元/股） 基本每股收益 稀釋每股收益 2018 年1-6月 歸屬于普通股股東的凈利潤 2.17% 0.11 0.11扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤2.08% 0.11 0.11 2017年度 歸屬于普通股股東的凈利潤 6.33% 0.32 0.32扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股的凈利潤6.06% 0.31 0.31 2016年度 歸屬于普通股股東的凈利潤 7.09% 0.35 0.35扣除非經(jīng)常性損益后 歸屬于普通股股東的凈利潤7.39% 0.36 0.36 2015 年度歸屬于普通股股東的凈利潤 20.56% 0.84 0.84扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤20.47% 0.83 0.83 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為279,306.4815萬股,本次擬發(fā)行股份不超過31,034.0536萬股,且全部為公司公開發(fā)行新股。假設(shè)本次發(fā)行股數(shù)為31,034.0536萬股,則發(fā)行前后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 項目 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 有限售條件股份 股數(shù)（萬股） 比例（%） 股數(shù)（萬股） 比例（%） 華能資本（SS） 143,922.4420 51.53 143,922.4420 46.38 深圳能源 39,397.2330 14.11 39,397.2330 12.69 深圳新江南 38,343.7823 13.73 38,343.7823 12.36 中核財務(wù)（SS） 10,500.0000 3.76 10,500.0000 3.38 長虹集團（SS） 6,860.7421 2.46 6,860.7421 2.21 【寶新能源(000690)、股吧】 4,993.4230 1.79 4,993.4230 1.61 儀電控股（SS） 4,300.0000 1.54 4,300.0000 1.39 湄洲灣控股（SS） 3,979.2304 1.42 3,979.2304 1.28 九華發(fā)展 3,018.7265 1.08 3,018.7265 0.97 兵團國資（SS） 3,018.7265 1.08 3,018.7265 0.97 南方傳媒（SS） 2,442.0674 0.87 2,442.0674 0.79 寧夏恒利通 2,165.2502 0.78 2,165.2502 0.70 華凱集團 2,119.0874 0.76 2,119.0874 0.68 華峰集團 2,000.0000 0.72 2,000.0000 0.64 招商湘江 1,749.3571 0.63 1,749.3571 0.56 世紀昆侖 1,716.0000 0.61 1,716.0000 0.55 陽光照明 1,700.0000 0.61 1,700.0000 0.55 中鐵二院（SS） 1,700.0000 0.61 1,700.0000 0.55 新湖中寶 1,492.0000 0.53 1,492.0000 0.48 鵬潤地產(chǎn) 1,372.1484 0.49 1,372.1484 0.44 柏恩投資 1,342.0318 0.48 1,342.0318 0.43 北京信托 680.2600 0.24 680.2600 0.22 洋浦天清 493.9734 0.18 493.9734 0.16 本次發(fā)行（社會公眾股） - - 31,034.0536 10.00 合計 279,306.4815 100.00 310,340.5351 100.00 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 經(jīng)中國證監(jiān)會批準,本公司從事的主要業(yè)務(wù)包括:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品。 公司全資子公司長城長富在報告期內(nèi)主要從事直接投資業(yè)務(wù)及私募投資基金業(yè)務(wù)。從2017年起,根據(jù)公司過渡期間的規(guī)范方案,直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)將由長城投資繼續(xù)開展,長城長富的主營業(yè)務(wù)變更為私募投資基金業(yè)務(wù);2018年1月,經(jīng)中國證監(jiān)會機構(gòu)部、基金業(yè)協(xié)會及證券業(yè)協(xié)會聯(lián)合會商,長城長富整改方案已經(jīng)聯(lián)合機制審查認可,可以辦理有關(guān)私募基金管理人登記和產(chǎn)品備案;2018年3月,長城長富已經(jīng)在基金業(yè)協(xié)會辦理私募基金管理人登記。公司全資子公司長城投資主要從事與另類投資相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司通過控股子公司寶城期貨從事期貨業(yè)務(wù)。公司通過聯(lián)營公司景順長城、長城基金從事基金管理業(yè)務(wù)。

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