上月末，小牛電動(dòng)車所屬公司——牛電科技周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說明書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克掛牌，證券代碼為“NIU”。

　　其在周二提交了更新后的IPO招股書文件。文件顯示，小牛擬籌集最多約1.19億美元資金(具體為119,312,500美元)。小牛電動(dòng)將IPO定價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股10.5美元到12.5美元之間，計(jì)劃在IPO交易中發(fā)行830萬股美國(guó)存托股票(ADS)，每股美國(guó)存托股票代表該公司的兩股A類普通股。

　　在此次IPO交易中，投行瑞士信貸和花旗集團(tuán)將擔(dān)任小牛電動(dòng)的聯(lián)席主承銷商，Needham &Company為副承銷商。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，Glory Achievement Fund Limited公司為牛電科技第一大股東，持有5901.4萬股普通股，占總股本的43.8%。公開資料顯示，該公司歸屬于牛電科技創(chuàng)始人李一男。紀(jì)源資本持有1506.8萬股，占總股本的11.2%。

　　在此前首次提交的招股書中，小牛電動(dòng)稱，根據(jù)CIC的統(tǒng)計(jì)，按銷量計(jì)算，2017年該公司已經(jīng)是中國(guó)最大的鋰電池電動(dòng)摩托生產(chǎn)商，在歐洲中端電動(dòng)摩托市場(chǎng)小牛也排名第三。

　　2017年中國(guó)鋰電池電動(dòng)摩托車市場(chǎng)，按銷量計(jì)算小牛電動(dòng)占有份額達(dá)到26%，按銷售價(jià)值計(jì)算占39.5%，而排名第二的對(duì)手分別只有6.7%和7.0%。

　　2017年，牛電科技凈營(yíng)收為人民幣7.69億元(約合1.16億美元)，較上年同期的3.55億元高出116.85%；凈虧損為人民幣1.85億元(約合2790萬美元)，較上年同期2.327億元凈虧損有一定縮窄。2018年上半年，牛電科技凈營(yíng)收為人民幣5.57億元(約合8420萬美元)，較2017年同期的2.85億元翻了近一番；凈虧損為人民幣3.15億元(約合4760萬美元)，較2017年同期的9660萬元凈虧損有大幅增加。

　　(文章來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng))