【華培動力(603121)、股吧】(603121)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-11-27 08:50

　　華培動力(603121)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海華培動力科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4500萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或采用中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立A股股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資者 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：2700萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年12月6日 網(wǎng)下申購日期：2018年12月6日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月10日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 一、募集資金運(yùn)用概況 發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過4,500萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 (一)募集資金投資項目 2017年4月5日公司召開2017年第二次臨時股東大會,2018年4月16日公司召開2017年年度股東大會,審議通過本次募集資金投資項目相關(guān)事項。公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將投資于以下項目: 單位：萬元 項目名稱 項目總投資額 預(yù)計募集資金投資額 項目備案文號 環(huán)評批復(fù)文號 汽車零部件生產(chǎn) 基地建設(shè)項目 48,853.43 47,042.203773 2018-420113-36-03-010394 武經(jīng)開審批[2018]55 號 合計 48,853.43 47,042.203773 - - 如果本次發(fā)行募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足公司項目的資金需要,公司將自籌資金解決不足部分。若本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金進(jìn)行先期投入,待募集資金到位后將以募集資金置換已投入的自籌資金。截至2018年9月30日,公司已經(jīng)累積支付5,338.82萬元。 (二)募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策等法規(guī)說明公司一直致力于汽車零部件行業(yè),主要從事汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司本次募集資金擬投資項目主要圍繞主營業(yè)務(wù)展開,符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。公司本次發(fā)行募集資金擬投資建設(shè)項目已經(jīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展改革部門備案,并獲得當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的批復(fù),項目的建設(shè)用地也已取得相關(guān)土地使用權(quán)證。 經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:發(fā)行人本次募集資金投資項目已經(jīng)有權(quán)政府部門備案或批準(zhǔn),符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 經(jīng)核查,發(fā)行人律師認(rèn)為:本次發(fā)行募集資金項目備案及環(huán)境影響評價的募集資金投資項目已取得相關(guān)項目立項及環(huán)境保護(hù)主管部門的備案和同意。 (三)募集資金的管理與運(yùn)用2017年3月15日,公司召開第一屆董事會第四次會議,2017年4月5日,公司召開2017年第二次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理制度》,對募集資金專戶存儲和募集資金使用進(jìn)行了明確規(guī)定。公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位之后,將嚴(yán)格按照該制度對募集資金的專項使用進(jìn)行監(jiān)督和管理,并接受保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行、證券交易所和其他有權(quán)部門的監(jiān)督。 (四)募集資金投資項目與主營業(yè)務(wù)的關(guān)系及對發(fā)行人獨(dú)立性的影響公司本次公開發(fā)行募集資金投資項目緊密圍繞公司的主營業(yè)務(wù),是公司在未來發(fā)展戰(zhàn)略上做出的重大安排。本次募集資金投資項目的實施不會導(dǎo)致公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他公司產(chǎn)生同業(yè)競爭,亦不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2018.6.30/2018年1-6 月2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度 流動比率 3.63 3.13 3.12 1.32 速動比率 2.54 2.34 2.39 0.98 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 13.32% 16.89% 14.08% 27.51% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 3.66 4.11 4.66 4.84 存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 3.16 3.26 3.06 2.93 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,676.11 13,433.27 10,032.84 9,147.76 利息保障倍數(shù) - - 41.29 36.56 每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.89 3.59 2.86 5.71 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） 0.10 0.49 0.69 2.24 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.26 0.04 0.46 0.38 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后） 占凈資產(chǎn)的比例 0.37% 0.51% 0.22% 0.06% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本 13,500 萬股，本次擬申請公開發(fā)行不超過人民幣普 通股（A 股）4,500 萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次 發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。本次發(fā) 行前后，公司的股本結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 持股數(shù)量（萬股） 股權(quán)比例 持股數(shù)量（萬股） 股權(quán)比例 一、有限售條件流通股 13,500.00 100.00% 13,500.00 75.00% 帕佛兒投資 7,820.00 57.93% 7,820.00 43.44% 吳懷磊 1,319.05 9.77% 1,319.05 7.33% 復(fù)星投資 980.00 7.26% 980.00 5.44% 吳佳 604.90 4.48% 604.90 3.36% 磊佳投資 575.00 4.26% 575.00 3.19% 唐全榮 441.60 3.27% 441.60 2.45% 寧波海邦 300.00 2.22% 300.00 1.67% 金燦 300.00 2.22% 300.00 1.67% 王立普 230.00 1.70% 230.00 1.28% 謝衛(wèi)華 202.40 1.50% 202.40 1.12% 杭州海邦 200.00 1.48% 200.00 1.11% 華拓投資 200.00 1.48% 200.00 1.11% 黃曉虹 192.05 1.42% 192.05 1.07% Huang Xiaodong 115.00 0.85% 115.00 0.64% 張良森 15.00 0.11% 15.00 0.08% 歐陽勇 5.00 0.04% 5.00 0.03% 二、本次發(fā)行流通股 - - 4,500.00 25.00% 社會公眾股 - - 4,500.00 25.00% 總股本 13,500.00 100.00% 18,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)主營業(yè)務(wù)情況 公司一直致力于汽車零部件行業(yè),主要從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品為放氣閥組件、渦輪殼和中間殼及其他零部件等,其中,放氣閥組件主要由蓋板、連接板及襯套等組成。報告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司客戶包含博格華納、霍尼韋爾、三菱重工、石川島播磨、博世馬勒、德國大陸等全球知名渦輪增壓器整機(jī)制造商及索尼瑪、威斯卡特、美達(dá)工業(yè)等渦輪增壓器零部件制造商。 公司致力于為汽車零部件供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品,公司依賴多年積累的技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢,建立了穩(wěn)定的采購、生產(chǎn)及銷售模式,尤其在渦輪增壓器類零部件產(chǎn)品領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的行業(yè)競爭力。目前,公司已成為全球渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的專業(yè)供應(yīng)商之一。

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