【華培動力(603121)、股吧】(603121)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-12-05 08:30

　　華培動力(603121)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海華培動力科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4500萬股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2017年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或采用中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立A股股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會認可的其他投資者 發(fā)行價格：11.79元/股 網(wǎng)上申購上限：1.8萬股 網(wǎng)下申購上限：2700萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年12月6日 網(wǎng)下申購日期：2018年12月6日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月10日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確認,可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為1,957家,其對應(yīng)的有效報價總量為1,530,550.00萬股。具體情況詳見本公告之“二、初步詢價結(jié)果及定價情況”。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的有效申報數(shù)量。(二)網(wǎng)下申購 配售對象通過上交所申購平臺進行申購。 1、2018年12月27日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量,其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格,即11.79元/股。申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不得超過400萬股(申購數(shù)量須不低于200萬股,且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。通過該平臺以外方式申購視為無效。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會備案的信息一致,否則視為無效申購。 3、網(wǎng)下投資者在2018年12月27日(T日)申購時,無需繳納申購資金。 4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任。保薦機構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2018年11月27日刊登的《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購的配售對象,并將在2019年1月2日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露最終配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2019年1月2日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 (五)認購資金的繳付 1、2019年1月2日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應(yīng)當于2019年1月2日(T+2日)16:00前到賬。 2、認購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。 3、認購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603121,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603121”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格等任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。 4、保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人和主承銷商將視其為違約,將于2019年1月4日(T+4日)在《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額,2019年1月4日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機構(gòu)(主承銷商)于2019年1月3日(T+3日)通過網(wǎng)下申購電子化平臺提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認購款,應(yīng)退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應(yīng)繳納認購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、募集資金運用概況 發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過4,500萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。 (一)募集資金投資項目 2017年4月5日公司召開2017年第二次臨時股東大會,2018年4月16日公司召開2017年年度股東大會,審議通過本次募集資金投資項目相關(guān)事項。公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)進行,扣除發(fā)行費用后的募集資金將投資于以下項目: 單位：萬元 項目名稱 項目總投資額 預(yù)計募集資金投資額 項目備案文號 環(huán)評批復(fù)文號 汽車零部件生產(chǎn) 基地建設(shè)項目 48,853.43 47,042.203773 2018-420113-36-03-010394 武經(jīng)開審批[2018]55 號 合計 48,853.43 47,042.203773 - - 如果本次發(fā)行募集資金(扣除發(fā)行費用后)不能滿足公司項目的資金需要,公司將自籌資金解決不足部分。若本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入,則公司將用自籌資金進行先期投入,待募集資金到位后將以募集資金置換已投入的自籌資金。截至2018年9月30日,公司已經(jīng)累積支付5,338.82萬元。 (二)募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策等法規(guī)說明公司一直致力于汽車零部件行業(yè),主要從事汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司本次募集資金擬投資項目主要圍繞主營業(yè)務(wù)展開,符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。公司本次發(fā)行募集資金擬投資建設(shè)項目已經(jīng)當?shù)匕l(fā)展改革部門備案,并獲得當?shù)丨h(huán)保主管部門的批復(fù),項目的建設(shè)用地也已取得相關(guān)土地使用權(quán)證。 經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為:發(fā)行人本次募集資金投資項目已經(jīng)有權(quán)政府部門備案或批準,符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 經(jīng)核查,發(fā)行人律師認為:本次發(fā)行募集資金項目備案及環(huán)境影響評價的募集資金投資項目已取得相關(guān)項目立項及環(huán)境保護主管部門的備案和同意。 (三)募集資金的管理與運用2017年3月15日,公司召開第一屆董事會第四次會議,2017年4月5日,公司召開2017年第二次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理制度》,對募集資金專戶存儲和募集資金使用進行了明確規(guī)定。公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位之后,將嚴格按照該制度對募集資金的專項使用進行監(jiān)督和管理,并接受保薦機構(gòu)、開戶銀行、證券交易所和其他有權(quán)部門的監(jiān)督。 (四)募集資金投資項目與主營業(yè)務(wù)的關(guān)系及對發(fā)行人獨立性的影響公司本次公開發(fā)行募集資金投資項目緊密圍繞公司的主營業(yè)務(wù),是公司在未來發(fā)展戰(zhàn)略上做出的重大安排。本次募集資金投資項目的實施不會導(dǎo)致公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他公司產(chǎn)生同業(yè)競爭,亦不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。 四、主要財務(wù)指標 主要財務(wù)指標 2018.6.30/2018年1-6 月2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度 流動比率 3.63 3.13 3.12 1.32 速動比率 2.54 2.34 2.39 0.98 資產(chǎn)負債率（母公司） 13.32% 16.89% 14.08% 27.51% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 3.66 4.11 4.66 4.84 存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 3.16 3.26 3.06 2.93 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,676.11 13,433.27 10,032.84 9,147.76 利息保障倍數(shù) - - 41.29 36.56 每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.89 3.59 2.86 5.71 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） 0.10 0.49 0.69 2.24 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.26 0.04 0.46 0.38 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后） 占凈資產(chǎn)的比例 0.37% 0.51% 0.22% 0.06% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本 13,500 萬股，本次擬申請公開發(fā)行不超過人民幣普 通股（A 股）4,500 萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次 發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。本次發(fā) 行前后，公司的股本結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 持股數(shù)量（萬股） 股權(quán)比例 持股數(shù)量（萬股） 股權(quán)比例 一、有限售條件流通股 13,500.00 100.00% 13,500.00 75.00% 帕佛兒投資 7,820.00 57.93% 7,820.00 43.44% 吳懷磊 1,319.05 9.77% 1,319.05 7.33% 復(fù)星投資 980.00 7.26% 980.00 5.44% 吳佳 604.90 4.48% 604.90 3.36% 磊佳投資 575.00 4.26% 575.00 3.19% 唐全榮 441.60 3.27% 441.60 2.45% 寧波海邦 300.00 2.22% 300.00 1.67% 金燦 300.00 2.22% 300.00 1.67% 王立普 230.00 1.70% 230.00 1.28% 謝衛(wèi)華 202.40 1.50% 202.40 1.12% 杭州海邦 200.00 1.48% 200.00 1.11% 華拓投資 200.00 1.48% 200.00 1.11% 黃曉虹 192.05 1.42% 192.05 1.07% Huang Xiaodong 115.00 0.85% 115.00 0.64% 張良森 15.00 0.11% 15.00 0.08% 歐陽勇 5.00 0.04% 5.00 0.03% 二、本次發(fā)行流通股 - - 4,500.00 25.00% 社會公眾股 - - 4,500.00 25.00% 總股本 13,500.00 100.00% 18,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)主營業(yè)務(wù)情況 公司一直致力于汽車零部件行業(yè),主要從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品為放氣閥組件、渦輪殼和中間殼及其他零部件等,其中,放氣閥組件主要由蓋板、連接板及襯套等組成。報告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司客戶包含博格華納、霍尼韋爾、三菱重工、石川島播磨、博世馬勒、德國大陸等全球知名渦輪增壓器整機制造商及索尼瑪、威斯卡特、美達工業(yè)等渦輪增壓器零部件制造商。 公司致力于為汽車零部件供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品,公司依賴多年積累的技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢,建立了穩(wěn)定的采購、生產(chǎn)及銷售模式,尤其在渦輪增壓器類零部件產(chǎn)品領(lǐng)域形成了較強的行業(yè)競爭力。目前,公司已成為全球渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的專業(yè)供應(yīng)商之一。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風(fēng)險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有任何利害關(guān)系。