貓眼娛樂擬在香港IPO發(fā)售1.3億股股票 2月4日掛牌
摘要: 訊1月23日早間消息,貓眼娛樂將在全球發(fā)售132,377,000股,香港發(fā)行111,139,200股,每股最高發(fā)行價20.40港元,擬于2月4日掛牌交易。1月3日,貓眼娛樂更新了港交所聆訊后招股書。數
訊1月23日早間消息,貓眼娛樂將在全球發(fā)售132,377,000股,香港發(fā)行111,139,200股,每股最高發(fā)行價20.40港元,擬于2月4日掛牌交易。
1月3日,貓眼娛樂更新了港交所聆訊后招股書。數據顯示,2018年前三季度,貓眼實現營業(yè)收入30.62億元,同比增長99.6%,現場娛樂票務總交易額7.74億元。
1月18日, 根據獲得的交易條款報道稱,騰訊及美團點評投資的貓眼娛樂正在尋求在香港首次公開募股(IPO)中募集高達3.45億美元的資金。
交易條款顯示,該公司擬以14.8-20.4港元發(fā)行1.324億股股票,融資額在19.6億-27.01億港元。文件顯示,微光創(chuàng)投和IMAX中國的關聯公司同意購買合計1800萬美元的股票,成為基石投資者。
文件顯示,貓眼將從周五到1月24日接受投資者申購。該公司的股票預計將于1月31日開始掛牌交易。本次集資所得計劃用于提升綜合平臺、研發(fā)及技術基建,以及拓展業(yè)務營運等。
摩根士丹利和美國銀行是本次上市的聯席保薦人,而華興資本控股有限公司是唯一的財務顧問。
據悉,2018年9月3日晚間,貓眼娛樂在港交所披露了招股說明書。招股書顯示,貓眼娛樂(下簡稱“貓眼”)上市主體為Entertainment Plus,天津貓眼微影為集團旗下經營的控股公司。其中招股書顯示,光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股48.80%,CEO鄭志昊持股2%,美團點評持股8.56%,北京微影時代持股20.62%,騰訊持股16.27%。
招股書顯示,2018年上半年貓眼娛樂實現收益人民幣18.95億元,同比增長103.5%,經調整虧損凈額人民幣2070萬元。
招股書顯示,此次融資約30%預期將用于為提升綜合平臺實力,來豐富內容供應加強服務,拓展用戶群并提升其忠誠度以及加強線下資源,更好地為用戶及業(yè)務合作伙伴服務。約30%預期將用于研發(fā)以及技術基建,以提升技術及數據分析實力及能力。約30%預期將用于為貓眼娛樂拓展業(yè)務而可能不時挖掘的潛在投資及收購,包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益投資。除上文所述者外,截至最后實際可行日期,貓眼娛樂尚無定位到任何其他投資或收購目標;約10%預期將用作營運資金的一般公司用途。
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