4月24日晚間,山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“羅欣藥業(yè)”)借殼【東音股份(002793)、股吧】(002793)重組預(yù)案出爐。東音股份擬通過資產(chǎn)置換方式收購羅欣藥業(yè),羅欣藥業(yè)99.65476%股權(quán)初步作價75.43億元。

　　根據(jù)公告,此次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股份購買資產(chǎn)。上述重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提、共同實(shí)施。其中,東音股份除保留2.6791億元的貨幣現(xiàn)金、可轉(zhuǎn)債外,在扣除東音股份2018年度現(xiàn)金分紅后,將不超過10億元的其余資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),與交易對方持有的羅欣藥業(yè)99.65476%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換,擬置出資產(chǎn)最終承接主體為方秀寶指定的主體。如有出售資產(chǎn),則由資產(chǎn)承接方以貨幣現(xiàn)金方式向東音股份支付購買。

　　另外,本次擬置出資產(chǎn)、擬置入資產(chǎn)的最終交易價格將以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ),經(jīng)各方協(xié)商后確定。截至本預(yù)案簽署日,評估工作尚未完成,擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為8.9億元,擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值為75.43億元。經(jīng)交易各方初步協(xié)商,擬置入資產(chǎn)初步交易作價為75.43億元。東音股份擬以非公開發(fā)行A股股份的方式向交易對方按其各自持有擬置入資產(chǎn)的比例發(fā)行股份購買擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額部分。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面,上市公司控股股東、實(shí)際控制人方秀寶及其一致行動人李雪琴、方東暉、方潔音合計轉(zhuǎn)讓6026.09萬股東音股份股票,占上市公司總股本的比例為29.9999%。股份轉(zhuǎn)讓價格為14.2712元/股,交易對價合計為8.6億元。上述股票的受讓方為克拉瑪依欣華、克拉瑪依恒佳、成都欣華。

　　本次交易完成后,上市公司控股股東變更為羅欣控股,實(shí)際控制人變更為劉保起、劉振騰父子。因此,本次交易前后,上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。另外,本次交易前,上市公司專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,核心產(chǎn)品為井用潛水泵。本次交易完成后,上市公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入醫(yī)藥制造行業(yè),主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　據(jù)介紹,羅欣藥業(yè)成立于2001年,截至預(yù)案簽署日,根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)顯示,羅欣藥業(yè)系當(dāng)前國內(nèi)唯一獲批的頭孢西酮鈉原料藥生產(chǎn)商。羅欣藥業(yè)鹽酸氨溴索原料藥最大產(chǎn)能可達(dá)120噸/年,居于行業(yè)前列。預(yù)案介紹,羅欣藥業(yè)是集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及醫(yī)療健康服務(wù)為一體的大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)。數(shù)據(jù)顯示,截至預(yù)案簽署日,羅欣藥業(yè)擁有新藥證書48項(xiàng)、在研1類新藥6項(xiàng)。除自主研發(fā)新藥外,羅欣藥業(yè)重點(diǎn)聚焦消化類、呼吸類、抗腫瘤類產(chǎn)品等領(lǐng)域,與美國Bausch Health Companies Inc。等全球知名的醫(yī)療健康企業(yè)合作,進(jìn)一步打造大健康平臺。

　　（文章來源：北京商報）