科創(chuàng)板上市審核快馬加鞭。6月19日,上交所一天內舉辦兩場科創(chuàng)板上市審議會,5家公司全部過會。這也是科創(chuàng)板上市委審議工作啟動以來,首次出現同日兩場“大考”。

　　據上交所官網披露,上交所科創(chuàng)板上市委6月19日分別召開第5次和第6次審議會議,容百科技、光峰科技、安恒信息、樂鑫科技、心脈醫(yī)療均獲得通過。按照科創(chuàng)板上市流程,上交所會將審核意見、相關審核資料和發(fā)行人的發(fā)行上市申請文件報送證監(jiān)會履行注冊程序。5家公司將進入科創(chuàng)板發(fā)行上市最后沖關階段。

　　首例無現場問詢和審核意見公司過會

　　除審核結果外,同時公布的還有科創(chuàng)板上市委提出的審核意見。除樂鑫科技無現場問詢問題外,其余4家上會公司均收到了相應的審核意見。

　　對于容百科技,上市委重點關注了其產品的市場前景和競爭格局。審核意見要求容百科技補充披露NCM811 和 NCA 兩種技術和產品的優(yōu)劣,其相應技術發(fā)展趨勢和市場前景以及發(fā)行人有關上述產品的市場定位。

　　同時,上市委請發(fā)行人進一步披露：公司確定產品定價的機制及對發(fā)行人持續(xù)盈利能力的影響；為改進現金流情況所采取的客戶信用管理及銷售回款政策,以及為提升現金流狀況的主要安排和預期情況。

　　在給光峰科技的審核意見中,上市委注意到發(fā)行人與小米通訊的關聯(lián)交易。要求發(fā)行人披露其激光電視整機未來發(fā)展模式與業(yè)務目標,小米通訊以及其他客戶對發(fā)行人自行生產激光電視整機或向第三方銷售激光電視機光機的限制情況。同時,請發(fā)行人進一步披露小米通訊向發(fā)行人供貨的市場定價公允性。請保薦人核查并發(fā)表明確意見。

　　對于安恒信息,審核意見主要提了兩點要求：在招股說明書中進一步補充披露經銷商的管理情況；請發(fā)行人在招股說明書中補充披露各方股東解除《阿里創(chuàng)投股東協(xié)議》特殊權益條款的時點。

　　在給心脈醫(yī)療的審核意見中,上市委關注到公司募投項目同業(yè)競爭問題。根據申請文件,外周血管介入醫(yī)療器械市場規(guī)模遠大于主動脈血管腔內介入醫(yī)療器械市場規(guī)模,募投項目 “主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械產業(yè)化”未來主要生產外周類產品,發(fā)行人外周類產品 Hercules 球囊擴張導管產品與微創(chuàng)醫(yī)療的 Firefighter PTCA 球囊擴張導管、FOXTROT NC PTCA 球囊擴張導管、Pioneer 球囊擴張導管產品是否存在潛在同業(yè)競爭。

　　多家公司處于提交注冊階段

　　6月19日晚間,科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核系統(tǒng)顯示,交控科技、南微醫(yī)學兩家公司提交科創(chuàng)板注冊申請,兩家公司同時更新了招股書注冊稿。截至目前,科創(chuàng)板前四批共11家過會企業(yè)均已提交注冊申請。 其中,華興源創(chuàng)和睿創(chuàng)微納兩家公司審核狀態(tài)已變更為“注冊生效”。

　　值得一提的是,交控科技、南微醫(yī)學兩家公司從過會到提交注冊申請,僅用了兩天時間。6月17日,交控科技、南微醫(yī)學的首發(fā)上市申請通過科創(chuàng)板上市委審議,并于18日公布對科創(chuàng)板上市委會議意見落實函的回復報告,于19日更新招股書注冊稿。

　　目前,前四批過會的公司均已提交注冊申請。6月5日過會的微芯生物、安集科技、天準科技于6月11日提交注冊申請；6月11日過會的福光股份、華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納于6月13日提交注冊申請；6月13日過會的瀾起科技、天宜上佳、杭可科技于6月18日提交注冊申請。

　　6月18日晚間,上交所官網信息顯示,華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納創(chuàng)板注冊生效。兩家公司均在6月11日科創(chuàng)板上市委2019年第2次審議會議上獲得通過,于6月13日向證監(jiān)會提交了注冊申請,6月14日證監(jiān)會宣布同意兩家公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。從提交注冊申請到注冊生效,兩家公司用時僅5天。

　　未來一周11家公司待考

　　按照科創(chuàng)板業(yè)務規(guī)則,企業(yè)從遞交申請到正式上市,這期間將經歷六大關鍵流程,分別是受理、審核問詢、上市委會議、報送證監(jiān)會、證監(jiān)會注冊和發(fā)行上市。上市委會議是其中的關鍵一環(huán)。

　　自6月5日科創(chuàng)板上市委首次審核會議召開至今,已有6批共16家公司過會。6月5日,微芯生物、安集科技、天準科技作為首批上會企業(yè)悉數過會。6月11日,福建福光、華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納3家公司過會；6月13日,瀾起科技、天宜上佳、航可科技3家過會；6月17日,交控科技、南微醫(yī)學兩家公司過會。加上19日過會的兩批公司,已有16家企業(yè)相繼通過了上市委的審議。

　　記者注意到,未來一周,科創(chuàng)板上市委將連開5場審議會議,共計11家公司等待上會大考。6月20日,上交所將召開第7次科創(chuàng)板上市委審議會議,方邦電子、西部超導和中微公司將上會待考。6月21日,第8次科創(chuàng)板上市委審議會議將審議中國通號、虹軟科技科創(chuàng)板上市申請。

　　另外, 6月25日、26日、27日,上交所將分別召開3場上市審議會,新光光電、利元亨、瀚川智能、鉑力特、柏楚電子、航天宏圖將走向“考場”。

　　上交所理事長黃紅元在6月13日的【陸家嘴(600663)、股吧】論壇上透露,通過上交所審核之后,申請科創(chuàng)板上市企業(yè)將在證監(jiān)會注冊,此后將進入路演和發(fā)行階段,預計2個月之內,將會有首批企業(yè)可以進行上市交易。

　　公司成立于2014年9月,主要從事鋰電池正極材料及其前驅體的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造,并主要應用于新能源汽車動力電池領域。

　　根據招股說明書,公司是國內最早推出單晶NCM523、單晶NCM622三元正極材料廠商之一,以及首家高鎳NCM811大規(guī)模量產企業(yè)。公司與寧德時代、【比亞迪(002594)、股吧】、LG化學、天津力神、孚能科技、比克動力等國內外主流鋰電池廠商建立了良好的合作關系,并通過持續(xù)的技術優(yōu)化和產品迭代穩(wěn)定與深化客戶合作。

　　此次容百科技擬融資金額16億元,募投資金主要用于兩個方面：擬投入12億元募集資金建設2025動力型鋰電材料綜合基地(一期)；擬投入4億元募集資金用于補充營運資金。公司保薦機構為中信證券。資料顯示,公司是3月22日首批獲得上交所受理的9家企業(yè)之一,5月1日和5月24日分別完成了兩輪審核問詢。

　　從營業(yè)收入來看,容百科技2016年-2018年報告期內分別實現營業(yè)收入88519.23萬元、187872.66萬元和304126.01萬元。2017年度和2018年度,其主營業(yè)務收入的同比增幅分別為111.83%和60.33%。其營業(yè)收入主要來源于主營業(yè)務收入,即三元正極材料和三元前驅體的銷售收入。

　　招股書顯示,2016年至2018年,容百科技主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重分別為99.53%、99.33%和98.38%。2016年度、2017年度和2018年度,容百科技三元正極材料的銷售收入分別為68723.43萬元、159741.72萬元和263003.15萬元,占主營業(yè)務收入的比重分別為78.01%、85.60%和87.90%。2016年至2018年容百科技實現凈利潤分別為555.93萬元、2723.25萬元和21097.04萬元。

　　光峰科技成立于2006年10月,注冊資本3.8億元,是一家擁有原創(chuàng)技術、核心專利、核心器件研發(fā)制造能力的全球領先激光顯示科技企業(yè)。光峰科技于2007年成功研發(fā)了可商業(yè)化的基于藍色激光的熒光激光顯示技術,同時圍繞該技術架構布局基礎專利,并為該技術注冊ALPD商標。

　　財務數據方面,2016年至2018年,光峰科技營業(yè)收入分別為3.5億元、8.1億元、13.8億元；凈利潤分別為1801.5萬元、1.1億元、2.1億元；研發(fā)投入占營收比例分別為19.76%、11.58%、9.79%。

　　光峰科技產品可分為激光光學引擎和整機兩類,前者包括激光光源、激光電視光機,后者包括激光電影放映機、激光電視、激光商教投影機和激光工程投影機。2018年,激光光學引擎收入占總收入比重為21.45%,激光投影整機占總收入比重為50.94%,合計占總收入比重為76.40%。此外,光峰科技還有租賃服務業(yè)務,2018年占總收入比重為21.96%,其他收入占總收入比重為1.64%。

　　光峰科技合作伙伴包括小米、LG等,曾和小米合資成立峰米公司推出激光電視。小米也是光峰科技2018年第一大客戶,對光峰科技的采購額為2.47億元,占光峰科技營收比重為17.85%。

　　招股書顯示,光峰科技擬募資10億元,四個募投項目中以“補充流動資金”項目費用最高?！靶乱淮す怙@示產品研發(fā)太產業(yè)化項目”擬用募集資金3.13億元,“光峰科技總部研發(fā)中心項目”擬用募集資金2.84億元,“信息化系統(tǒng)升級建設項目”擬用募集資金7000憂元,“補充流動資金”擬用募集資金3.33億元。

　　安恒信息成立于2007年,是國內網絡信息安全領域領導者之一,主營業(yè)務為網絡信息安全產品的研發(fā)、生產及銷售,并為客戶提供專業(yè)的網絡信息安全服務。公司產品及服務涉及應用安全、大數據安全、云安全、物聯(lián)網安全、工業(yè)控制安全及工業(yè)互聯(lián)網安全等領域。

　　根據招股書,阿里創(chuàng)投為安恒信息第二大股東,持股為14.42%。在公有云領域,安恒2015年開始與阿里云合作,在2018年,安恒信息向阿里云、釘釘和淘寶軟件共采購357萬元,向阿里云出售安全產品及服務共1090萬元,阿里創(chuàng)投作為股東在公司提名一位董事。

　　財務數據方面,安恒信息2016年、2017年、2018年營收分別為3.16億元、4.3億元、6.4億元；凈利潤分別為119萬元、5488萬元、8348萬元。2018年公司前五大客戶分別為中國移動、中國電信、山東廣鵬信息科技有限公司、阿里云、華為,前五大客戶銷售額占比10.87%。此前出現在前五大客戶中的還有云南省公安廳和杭州市公安局。

　　安恒信息此次發(fā)行上市擬募資7.6億元,計劃投資于云安全服務平臺升級項目、大數據態(tài)勢感知平臺升級項目、智慧物聯(lián)安全技術研發(fā)項目、工控安全及工業(yè)互聯(lián)網安全產品升級項目、智慧城市安全大腦及安全運營中心升級項目、營銷網絡及服務體系擴建項目,并補充公司流動資金需求。

　　樂鑫科技成立于2008年4月29日,是一家專業(yè)的集成電路設計企業(yè),采用Fabless經營模式,主要從事物聯(lián)網Wi-FiMCU通信芯片及其模組的研發(fā)、設計及銷售,主要產品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業(yè)控制等物聯(lián)網領域的核心通信芯片。公司在Wi-FiMCU芯片領域具有較高的市場地位。公司客戶包括小米、涂鴉智能、科沃斯、螞蟻金服等下游或終端知名客戶。

　　樂鑫科技主營業(yè)務收入主要來自芯片及模組。財務數據顯示,樂鑫科技2016年、2017年、2018年的營業(yè)收入分別為1.23億元、2.72億元、4.75億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為44.93萬元、2937.19萬元、9388.26萬元,綜合毛利率分別為 51.45%、50.81%和 50.66%。

　　樂鑫科技擬公開發(fā)行股票不超過2000萬股(不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票),不低于發(fā)行后總股本的25.00%,本次發(fā)行的保薦機構是招商證券。樂鑫科技擬募集資金凈額為10.11億元,其中6億元用于“發(fā)展與科技儲備資金”、1.68億元用于“標準協(xié)議無線互聯(lián)芯片技術升級項目”、1.58億元用于“AI處理芯片研發(fā)及產業(yè)化項目”、8577.33萬元用于“研發(fā)中心建設項目”。

　　股東榜顯示,樂鑫科技第二大股東為復星國際旗下的亞東北辰投資管理有限公司,持股9.9%。公司第四大股東北京芯動能投資基金(有限合伙)持股5.2%,北京芯動能投資基金(有限合伙)的第一大股東為京東方A。美的創(chuàng)新投資有限公司持有樂鑫科技1.5%股權,其大股東為美的集團。

　　心脈醫(yī)療成立于2012年,主要從事主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售。主要產品涉及胸主動脈支架系統(tǒng)、腹主動脈支架系統(tǒng)、術中支架系統(tǒng)、外周動脈介入產品等。

　　據招股書顯示,香港心脈是心脈醫(yī)療的控股股東,直接持有公司3290萬股,占總股本的60.96%。而H股上市公司微創(chuàng)醫(yī)療通過自身的全資子公司持有香港心脈全部權益,同時,微創(chuàng)醫(yī)療還通過另一全資子公司微創(chuàng)(上海)醫(yī)療科學投資有限公司持有公司0.83%的股權。因此,微創(chuàng)醫(yī)療合計間接持有心脈醫(yī)療61.7897%的股份,系公司的間接控股股東。公司目前無實際控制人。

　　心脈醫(yī)療的主營業(yè)務為主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售。數據顯示,報告期內心脈醫(yī)療的產能利用率分別為39.59%、54.07%以及73.86%。2016-2018年,心脈醫(yī)療營業(yè)收入分別為1.25、1.65、2.31億元；歸母凈利潤分別為4111.38、6338.62萬元、9064.79萬元。近三年,心脈醫(yī)療主動脈支架類與術中支架類產品占總營收的比例分別為99.54%、99.40%與98.89%。

　　公司擬公開發(fā)行不超過1800萬股,募集資金6.51億元,募集資金投向主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械產業(yè)化項目等3個項目以及補充流動資金。

　　（文章來源：官微）