今日，江海證券借道“同門兄弟”哈投股份的方案浮出水面，哈投股份擬以非公開發(fā)行股份(及小部分現(xiàn)金收購)的方式作價(jià)98.39億元“吸納”江海證券全部股權(quán)，同時(shí)募集配套資金50億元，實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)型。

　　預(yù)案顯示，哈投股份擬以非公開發(fā)行股份的方式購買哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“哈投集團(tuán)”)等九名交易對(duì)方合計(jì)持有的江海證券有限公司99.946%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)評(píng)估值為98.34億元。此外，公司擬以自有資金531.83萬元購買伊春市天河經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司所持江海證券0.054%的股權(quán)。交易完成后，江海證券將成為上市公司的全資子公司，哈投股份的主營業(yè)務(wù)也將新增證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　同時(shí)，哈投股份還擬以詢價(jià)的方式向不超過十名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過50億元。

　　購買資產(chǎn)及配套募資的定增發(fā)行價(jià)均為9.53元每股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為不超過15.57億股，其中10.32億股用于購買江海證券99.946%的股權(quán)，不超過5.25億股用于募集配套資金。

　　公告中也透露了江海證券最新的股東情況，其中近98%股份被前三大股東包攬：哈投集團(tuán)持有51.352%，黑龍江大正投資集團(tuán)持有23.529%，華融資產(chǎn)管理股份有限公司持有22.96%。相較于江海證券2014年年報(bào)，哈投集團(tuán)的持股情況變化最為明顯，從36.27%的持股比例向上攀升了15個(gè)百分點(diǎn)，黑龍江大正投資集團(tuán)和華融資管仍然位居第二第三名，持股量下降了7%左右。其原因是哈投集團(tuán)在2015年對(duì)江海證券實(shí)施增資，大幅提升持股比例。

　　哈投股份的控股股東為哈投集團(tuán)，實(shí)際控制人乃是哈爾濱國資委，江海證券也屬于哈投集團(tuán)旗下金融資產(chǎn)，可謂同門兄弟。另外，哈投股份置入金融資產(chǎn)之意并非一日，公司曾于2014年6月份宣布擬發(fā)行股份購買哈投集團(tuán)旗下的金融資產(chǎn)，卻未能如愿。

　　由于哈投股份主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，并參股民生銀行、方正證券兩家上市金融企業(yè)及伊春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱呼蘭浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司兩家非上市金融企業(yè)，已形成了熱電和金融投資雙主業(yè)。

　　值得注意的是，雖然目前仍采用“公用事業(yè)+金融業(yè)”雙主業(yè)模式，哈投股份表示，由于兩者業(yè)務(wù)相關(guān)性較弱，控股股東哈投集團(tuán)將繼續(xù)推進(jìn)旗下能源板塊、金融板塊及地產(chǎn)板塊等大類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的整合，不排除將哈投股份體內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)等能源業(yè)務(wù)置出，并將哈投股份打造為哈投集團(tuán)旗下金融控股平臺(tái)的可能性。

　　哈投集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)包括投融資平臺(tái)、能源板塊、金融板塊、地產(chǎn)板塊的“一個(gè)平臺(tái)、三個(gè)板塊”，涉及基礎(chǔ)設(shè)施、熱力電力、金融證券、土地收儲(chǔ)、房產(chǎn)開發(fā)等多個(gè)行業(yè)的大型國有投資控股集團(tuán)。公司表示，江海證券作為哈投集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，通過注入上市公司的方式實(shí)現(xiàn)證券化，將大幅提高上市公司的收入規(guī)模和盈利能力，優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)上市公司股東持股市值的提升，提高投資者回報(bào)水平。

　　另外，此次交易可以實(shí)現(xiàn)哈投集團(tuán)旗下金融業(yè)務(wù)板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)江海證券的整體上市，有利于充分發(fā)揮哈投集團(tuán)旗下上市公司的資源，優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)布局，進(jìn)一步推動(dòng)哈投集團(tuán)作為國有資本投資公司的多元化業(yè)務(wù)拓展。