【崇達(dá)技術(shù)(002815)、股吧】(002815.SZ)今日發(fā)布公告，公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第62次工作會(huì)議審核通過(guò)。

　　崇達(dá)技術(shù)2022年1月27日發(fā)布《2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%；按照公司截至2021年9月30日的總股本8.76億股計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2.63億股(含本數(shù))。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)20億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：

　　珠海崇達(dá)電路技術(shù)有限公司新建電路板項(xiàng)目采用分期建設(shè)方式，本次募投項(xiàng)目“珠海崇達(dá)電路技術(shù)有限公司新建電路板項(xiàng)目(二期)”為該項(xiàng)目的第二期建設(shè)。本項(xiàng)目擬新建印制電路板生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，以達(dá)到新增公司印制電路板產(chǎn)能的目的。項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，擬由公司全資子公司珠海崇達(dá)實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)108萬(wàn)平方米高多層板和42萬(wàn)平方米HDI板的產(chǎn)能。

　　本項(xiàng)目投資總額為36.51億元，其中建筑工程費(fèi)14.05億元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)18.51億元、安裝工程費(fèi)3701.27萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用3361.2萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金3.25億萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率(稅后)為10.07%，靜態(tài)投資回收期(稅后)為8.07年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)保持一致，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，完善和提高服務(wù)客戶能力水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　截至2021年9月30日，公司總股本為8.76億股，控股股東姜雪飛持有公司56.85%的股權(quán)；實(shí)際控制人姜雪飛和朱雪花(配偶關(guān)系)合計(jì)持有公司63.16%的股權(quán)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2.63億股(含本數(shù))，按發(fā)行數(shù)量的上限測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的8.76億股增加到11.38億股，姜雪飛持股比例預(yù)計(jì)不低于43.73%，姜雪飛和朱雪花持股比例預(yù)計(jì)不低于48.59%，姜雪飛仍為公司控股股東，姜雪飛和朱雪花仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次非公開(kāi)發(fā)行亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　崇達(dá)技術(shù)2022年5月6日發(fā)布的《關(guān)于崇達(dá)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為彭歡、李波。發(fā)行的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。