開創(chuàng)電氣上市首日漲119.7% 募資3.6億凈利連降2年
摘要: 今日,浙江開創(chuàng)電氣股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:開創(chuàng)電氣,股票代碼:301448.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤報(bào)35.10元,最高至45.63元,截至收盤報(bào)39.87元,成交額5.78億元,
今日,浙江開創(chuàng)電氣股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:開創(chuàng)電氣,股票代碼:301448.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤報(bào)35.10元,最高至45.63元,截至收盤報(bào)39.87元,成交額5.78億元,振幅59.39%,換手率75.58%,總市值31.90億元。
開創(chuàng)電氣主要從事手持式電動(dòng)工具整機(jī)及核心零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易,主要產(chǎn)品包括交流類電動(dòng)工具和直流類電動(dòng)工具兩大類,以交流類為主。
本次發(fā)行前,自然人吳寧直接持有公司2,337.00萬股,直接持有公司38.95%的股份,自公司創(chuàng)立之初一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、主持日常經(jīng)營(yíng)管理工作。吳用系吳寧弟弟,持有公司18.42%的股份,擔(dān)任公司董事,但履職期間較短且不參與公司日常經(jīng)營(yíng)。綜上,吳寧持有公司較高比例的股份,可對(duì)公司的股東大會(huì)施加重大影響,并可通過本人持有股份的表決權(quán)和《一致行動(dòng)協(xié)議》合計(jì)控制公司股東大會(huì)半數(shù)以上的表決權(quán),且其自公司設(shè)立以來一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng),主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理,為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
開創(chuàng)電氣于2022年8月18日首發(fā)過會(huì),創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第54次審議會(huì)議提出問詢的主要問題:
1.發(fā)行人實(shí)際控制人吳寧及其配偶陳娟、其父親吳明芳存在較大數(shù)額債務(wù)及對(duì)外擔(dān)保。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)前述債務(wù)形成過程及處置償還情況;(2)實(shí)際控制人家族及其控制主體是否存在未披露的債務(wù)或?qū)ν鈸?dān)保;(3)實(shí)際控制人是否有足夠的資產(chǎn)償還債務(wù)和對(duì)外擔(dān)保,其持有的發(fā)行人股權(quán)是否存在被凍結(jié)或訴訟風(fēng)險(xiǎn),是否影響發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性;(4)避免個(gè)人及家族債務(wù)影響公司財(cái)務(wù)獨(dú)立性、防范關(guān)聯(lián)方資金占用和違規(guī)擔(dān)保的內(nèi)部控制制度具體情況及其有效性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.截至2021年末,發(fā)行人員工的住房公積金繳納比例不足50%。請(qǐng)發(fā)行人說明提高公積金繳納比例的具體計(jì)劃和措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.近年來,直流式電動(dòng)工具的發(fā)展越來越快。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合直流式電動(dòng)工具對(duì)研發(fā)、采購(gòu)、設(shè)計(jì)上的需求變化,說明發(fā)行人在直流式電動(dòng)工具領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書進(jìn)一步披露實(shí)際控制人及家族債務(wù)和對(duì)外擔(dān)保形成過程、償還情況及現(xiàn)狀,預(yù)計(jì)用于償還債務(wù)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)瑕疵后續(xù)規(guī)范情況。
2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書進(jìn)一步披露金磐機(jī)電經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)實(shí)際執(zhí)行情況。
開創(chuàng)電氣本次公開發(fā)行股票2,000.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,本次發(fā)行股份均為新股,無老股轉(zhuǎn)讓,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份,發(fā)行價(jià)格18.15元/股。公司本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為德邦證券股份有限公司,保薦代表人為勞旭明、張紅云。
開創(chuàng)電氣本次發(fā)行新股募集資金總額為36,300.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為30,319.01萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少23,590.33萬元。開創(chuàng)電氣2023年6月6日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金53,909.34萬元,用于年產(chǎn)100萬臺(tái)手持式鋰電電動(dòng)工具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬臺(tái)交流電動(dòng)工具建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展及品牌建設(shè)提升改造項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

開創(chuàng)電氣本次發(fā)行費(fèi)用總額為5,980.99萬元,其中德邦證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3,200.00萬元。
2020年至2022年,開創(chuàng)電氣的營(yíng)業(yè)收入分別為68,260.92萬元、80,564.44萬元和59,793.89萬元;凈利潤(rùn)分別為9,134.82萬元、6,588.94萬元和5,469.49萬元;歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為9,134.82萬元、6,749.29萬元和5,911.98萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8,591.47萬元、5,718.56萬元和4,759.19萬元。
公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為65,743.36萬元、79,891.01萬元和57,266.24萬元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7,865.11萬元、3,123.52萬元和9,467.55萬元。

2023年1-3月,開創(chuàng)電氣營(yíng)業(yè)收入為13,236.04萬元,同比下降21.67%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,107.99萬元,同比增長(zhǎng)2.35%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1,190.59萬元,同比增長(zhǎng)0.59%;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1,072.83萬元,同比增長(zhǎng)0.49%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3,672.67萬元,同比增長(zhǎng)302.79%。

2023年1-6月公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,000萬元-32,000萬元,同比變動(dòng)-1.90%~4.64%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)2,500萬元~2,700萬元,同比變動(dòng)-14.42%~-7.57%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后的歸母凈利潤(rùn)2,200萬元~2,500萬元,同比變動(dòng)-2.54%~10.75%。

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