浙江新化化工股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：【光大證券(601788)、股吧】股份有限公司

　　特別提示

　　浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“新化股份”、“發(fā)行人”或“公司”）

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]，以下簡稱“《管理辦法》”）、

　　《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《業(yè)

　　務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱

　　“《配售細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142

　　號）（以下簡稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)

　　施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]40號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場

　　首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]41號）（以下簡稱“《網(wǎng)下

　　發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

　　新化股份首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均采用上海證券交易所（以

　　下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）及中國證券登

　　記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)算平臺進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系

　　統(tǒng)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等

　　環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年6月17日（T日），其中，

　　網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。投資

　　者在2019年6月17日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)

　　果，對所有配售對象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對

　　象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由晚至早的

　　順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量

　　的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)不再剔

　　除，剔除比例將不足10%。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申

　　購。

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江新化化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下

　　初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上

　　中簽結(jié)果公告》”），于2019年6月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)

　　行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。同日獲配多只新股的情況，

　　如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者

　　自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

　　告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月19日（T+2日）日終有足

　　額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)

　　量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原

　　因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行安排”。

　　6、網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約

　　責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）

　　備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)

　　月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)

　　研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資。

　　1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司行

　　業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)

　　（C26）”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時(shí)參考。

　　如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平

　　均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，請認(rèn)真閱讀本公告的

　　各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在參與詢價(jià)前應(yīng)確保不屬于

　　禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法

　　規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投

　　資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一

　　切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　1、新化股份首次公開發(fā)行不超過3,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡

　　稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2019]958號文核準(zhǔn)。股票簡稱

　　為“新化股份”，股票代碼為603867，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及

　　網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為732867。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向

　　持有上海市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)

　　行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過向符合條件的投

　　資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)時(shí)間為

　　2019年6月10日（T-5日）9:30-15:00和2019年6月11日（T-4日）9:30-15:00，

　　網(wǎng)下申購時(shí)間為2019年6月17日（T日）9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為2019年6

　　月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

　　請符合條件的網(wǎng)下投資者通過上交所申購平臺參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和

　　網(wǎng)下申購（上海交易所申購平臺網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo）。通過申購

　　平臺報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于申購平臺的

　　相關(guān)操作辦法請查閱上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)—IPO業(yè)

　　務(wù)專欄—IPO規(guī)則及通知中的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下IPO申購平臺用戶操

　　作手冊-申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。

　　3、本次擬向社會公開發(fā)行股票為3,500萬股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

　　網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,100萬股，占本次發(fā)行總量的60%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為

　　1,400萬股，占本次發(fā)行總量的40%。根據(jù)投資者網(wǎng)上申購結(jié)果，發(fā)行人和保薦

　　機(jī)構(gòu)（主承銷商）將確定回?fù)鼙壤?，并相?yīng)調(diào)整網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行最終數(shù)量。

　　4、本次發(fā)行不進(jìn)行網(wǎng)下路演推介；光大證券股份有限公司（以下簡稱“光

　　大證券”、“主承銷商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主

　　承銷商）將于2019年6月14日（T-1日，周五），組織本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)

　　于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2019年6月13日（T-2日，周四）刊登的《浙江

　　新化化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演

　　公告》”）。

　　5、所有擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者必須在初步詢價(jià)初始日前一日（2019年6

　　月6日（T-6日），周四）中午12:00前在協(xié)會完成注冊，同時(shí)需于2019年6月6日

　?。═-6日）中午12:00前完成向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交全部核查材料。

　　6、市值要求：網(wǎng)下投資者以本次發(fā)行初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2019年6

　　月5日（T-7日）為基準(zhǔn)日，通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保

　　險(xiǎn)基金、社保基金投資管理人管理的社會保障基金參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的投資

　　者，在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有上海市場非限售A股股份和非

　　限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上；其他參與本次發(fā)行的初步詢

　　價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持

　　有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以

　　上。持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）

　　的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行。根據(jù)各投資者T-2日前20個(gè)交易日（含T-2日）的日

　　均持有市值計(jì)算確定其網(wǎng)上可申購額度，每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不

　　足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。

　　7、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價(jià)，并確定申報(bào)價(jià)格和

　　申報(bào)數(shù)量，且應(yīng)通過上交所申購平臺進(jìn)行申報(bào)。本次網(wǎng)下詢價(jià)以配售對象為報(bào)價(jià)

　　單位，采取申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，同一網(wǎng)下投資者所管理的

　　全部配售對象只能有一個(gè)有效報(bào)價(jià)，多次提交報(bào)價(jià)的以最后一次為準(zhǔn)。非個(gè)人投

　　資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成注冊，可參與首

　　發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　配售對象申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元，綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及

　　主承銷商對發(fā)行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將網(wǎng)下投資者所管理的

　　每個(gè)配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為150萬股，超過150萬股的部分，必須為10

　　萬股的整數(shù)倍，且每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過300萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定

　　進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

　　9、參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者，其報(bào)價(jià)具體信息將在2019年6月14日（T-1日，

　　周五）刊登的《浙江新化化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下

　　簡稱“《發(fā)行公告》”）中詳細(xì)披露。

　　10、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。

　　凡參與初步詢價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上新股申購。

　　11、發(fā)行過程中，若網(wǎng)下投資者出現(xiàn)違反《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等法律

　　法規(guī)情形的，主承銷商會將其違規(guī)情況報(bào)協(xié)會備案。

　　12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲詳細(xì)

　　了解本次發(fā)行相關(guān)情況，請仔細(xì)閱讀2019年6月5日（T-7日）登載于上交所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）的《浙江新化化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意

　　向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）全文，《浙江新化化工股份有限公司首次公

　　開發(fā)行股票招股意向書摘要》（以下簡稱“《招股意向書摘要》”）同時(shí)刊登于《中

　　國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》。

　　一、本次發(fā)行安排

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的重要日期安排

　　日期

　　發(fā)行安排

　　T-7日（周三）

　　2019年6月5日

　　刊登《招股意向書》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

　　網(wǎng)下投資者填報(bào)核查材料

　　T-6日（周四）

　　2019年6月6日

　　網(wǎng)下投資者填報(bào)核查材料（截止時(shí)間12:00前）

　　網(wǎng)下投資者在協(xié)會完成注冊（截止時(shí)間12:00前）

　　主承銷商對網(wǎng)下投資者報(bào)送核查材料進(jìn)行核查

　　T-5日（周一）

　　2019年6月10日

　　初步詢價(jià)起始日（9:30開始）

　　初步詢價(jià)（通過申購平臺）

　　T-4日（周二）

　　2019年6月11日

　　初步詢價(jià)（通過申購平臺）

　　初步詢價(jià)截止日(15:00截止)

　　T-3日（周三）

　　2019年6月12日

　　主承銷商對網(wǎng)下投資者進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系核查

　　T-2日（周四）

　　2019年6月13日

　　確定發(fā)行價(jià)格及最終發(fā)行數(shù)量

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1日（周五）

　　2019年6月14日

　　刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

　　網(wǎng)上路演

　　T日（周一）

　　2019年6月17日

　　網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）

　　網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量

　　網(wǎng)上申購配號

　　T＋1日（周二）

　　2019年6月18日

　　刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》

　　網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

　　確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　T＋2日（周三）

　　2019年6月19日

　　刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　　網(wǎng)下認(rèn)購資金繳款（認(rèn)購資金到賬時(shí)間截止時(shí)點(diǎn)16:00）

　　網(wǎng)上認(rèn)購資金繳款（投資者確保資金賬戶在T+2日日終有足額

　　的新股認(rèn)購資金）

　　T＋3日（周四）

　　2019年6月20日

　　中止發(fā)行公告（如有）

　　主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷

　　金額

　　T＋4日（周五）

　　2019年6月21日

　　刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

　　注：（1）T日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日；

　?。?）本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，投資者務(wù)請嚴(yán)格按照《上海市場首次公開發(fā)行股

　　票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》操作。如出現(xiàn)申購平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致無法正常進(jìn)行初步

　　詢價(jià)或網(wǎng)下申購，請及時(shí)與主承銷商聯(lián)系；

　?。?）如初步詢價(jià)后擬定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的發(fā)行市盈率超出中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同

　　行業(yè)上市公司二級市場最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，主承銷商與發(fā)行人將調(diào)整發(fā)行日程，在

　　網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延

　　三周，具體安排將另行公告；

　?。?）上述日期為正常交易日，如遇其他重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股

　　份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)

　　行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)

　　詢價(jià)。

　?。ㄈ┌l(fā)行規(guī)模及發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行規(guī)模不超過3,500萬股，

　　發(fā)行后總股本為14,000萬股，公開發(fā)行的股份占公司總股本的比例為25.00%。

　　網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,100萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)

　　量為1,400萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。

　?。ㄋ模┗?fù)軝C(jī)制

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步

　　認(rèn)購倍數(shù)，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　?。?）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超

　　過50倍、低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)

　　行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊?/p>

　　本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的，

　　回?fù)芎鬅o鎖定期網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。本段所指

　　公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算。

　?。?）若網(wǎng)上申購不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)

　　投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

　?。?）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中?/p>

　　發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)

　　量進(jìn)行配售，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況

　　請見2019年6月18日（T+1日）刊登的《浙江新化化工股份有限公司首次公

　　開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》及2019年6月19日（T+2日）刊登

　　的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。

　?。ㄎ澹╂i定期安排

　　本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排。

　　二、路演推介安排

　　本次發(fā)行不安排網(wǎng)下公開路演推介。

　　本次發(fā)行擬于2019年6月14日（T-1日，周五）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上

　　路演的具體信息請參閱2019年6月13日（T-2日，周四）刊登的《網(wǎng)上路演公

　　告》。

　　三、初步詢價(jià)安排

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下投資者資格條件

　　可參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者須符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)

　　則》與《配售細(xì)則》以及主承銷商關(guān)于本次網(wǎng)下發(fā)行所設(shè)定的如下條件，并已在

　　協(xié)會完成注冊且為上交所申購平臺的用戶：

　?。?）具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時(shí)間

　　達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事

　　證券交易時(shí)間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、

　　信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。

　?。?）具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違

　　規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰

　　業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。

　?。?）具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估

　　值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　?。?）網(wǎng)下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計(jì)

　　劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、

　　二級市場價(jià)差為目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

　　股票配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成注冊，可參

　　與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　?。?）網(wǎng)下投資者需在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-6日）中午12:00前完成

　　協(xié)會注冊，并應(yīng)當(dāng)辦理上交所申購平臺數(shù)字證書，成為上交所申購平臺的用戶后

　　方可參與初步詢價(jià)。

　?。?）擬參與本次發(fā)行的投資者所指定的配售對象，以本次發(fā)行初步詢價(jià)開

　　始前兩個(gè)交易日（T-7日）為基準(zhǔn)日，通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、

　　基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金參與本次發(fā)行初步

　　詢價(jià)的投資者，在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有上海市場非限售A

　　股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)

　　行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基

　　準(zhǔn)日）所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬

　　元（含）以上。市值計(jì)算適用《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的市值計(jì)算規(guī)則。

　?。?）網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金

　　法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備

　　案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金管理人和私募投資基金，須在初步詢價(jià)開

　　始前一交易日（T-6日）12:00前完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募投資基金管理

　　人登記和私募基金登記備案，并提供相關(guān)登記備案證明文件。

　?。?）若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財(cái)產(chǎn)品、

　　基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、

　　證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，須在初步詢價(jià)開始前一交易日（T-6日）12:00前完

　　成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截

　　屏等）。

　　（9）配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；?/p>

　　資金規(guī)模。

　　網(wǎng)下投資者屬于以下禁止參與配售情形之一的，不得參與本次網(wǎng)下詢價(jià)及配

　　售：

　?。?）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員

　　工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接

　　實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司

　　和控股股東控制的其他子公司；

　　（2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級

　　管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高

　　級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該

　　公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?。?）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；

　　（4）上述（1）、（2）、（3）條所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、

　　子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女

　　配偶的父母；

　?。?）過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%

　　以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保

　　薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。?）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；

　?。?）被列入?yún)f(xié)會黑名單、尚未完成重新注冊的投資者或配售對象；

　?。?）債券型證券投資基金或信托計(jì)劃；

　?。?）招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二

　　級市場價(jià)差為目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

　?。?0）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價(jià)的投資者。

　　上述第（2）、（3）條規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的

　　限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交

　　投資者若參與新化股份詢價(jià)，即被視為向發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)及配售的情形。如因投資者的原因，

　　導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　1、核查材料的在線提交

　　（1）網(wǎng)下投資者擬參與初步詢價(jià)的配售對象屬于通過公開募集方式設(shè)立的

　　證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保

　　基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管

　　理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金證券投資賬戶和QFII投資賬戶無需提交

　　核查文件，可直接參與本次網(wǎng)下詢價(jià)。

　?。?）其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者擬參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的，應(yīng)通過光大證

　　券網(wǎng)下投資者報(bào)備平臺（https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home，建議使用

　　Chrome、IE10或IE11瀏覽器登錄）在線填報(bào)提交核查材料。

　　投資者應(yīng)首先在網(wǎng)站完成注冊，在“個(gè)人中心－我的資料”中完善個(gè)人資料，

　　機(jī)構(gòu)投資者還需完善配售對象出資方基本信息（配售對象類型為機(jī)構(gòu)自營投資賬

　　戶除外），資料填寫完整后請務(wù)必點(diǎn)擊“完成提交”，再從“發(fā)行動(dòng)態(tài)”中選擇“新

　　化股份”項(xiàng)目進(jìn)行資格報(bào)備。

　　個(gè)人投資者上傳文件包括：《網(wǎng)下投資者詢價(jià)確認(rèn)函（個(gè)人）》、《網(wǎng)下投資者

　　基本信息表（個(gè)人）》，原始文件需要從系統(tǒng)下載，然后線下蓋章（或者簽名），

　　簽章后掃描存為PDF格式文件后上傳。

　　機(jī)構(gòu)投資者上傳文件包括：《網(wǎng)下投資者詢價(jià)確認(rèn)函（機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者

　　基本信息表（機(jī)構(gòu)）》、私募基金管理人登記證明與基金產(chǎn)品備案證明（如適用）、

　　私募基金管理人登記證明與基金產(chǎn)品備案證明（如適用）、基金公司或其資產(chǎn)管

　　理子公司專戶理財(cái)產(chǎn)品備案證明（如適用）、證券公司定向或集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　產(chǎn)品備案證明（如適用）、《配售對象出資方基本信息表》（如適用）、《自有資金

　　承諾函》（如適用），原始文件需要從系統(tǒng)下載，然后線下簽名蓋章，簽章后掃描

　　存為PDF格式文件后上傳。

　　如有信息修改，須重新下載對應(yīng)的系統(tǒng)文件，簽章掃描后再上傳。

　　具體步驟請投資者登錄平臺后下載并參閱《光大證券網(wǎng)下投資者報(bào)備平臺操

　　作指引》進(jìn)行操作。投資者應(yīng)于2019年6月6日（T-6日）12:00前按照上述要求

　　完成核查材料的在線提交，請投資者及時(shí)通過報(bào)備平臺查詢資料審核狀態(tài)。

　　特別提示：投資者請切勿更改模版格式，否則將導(dǎo)致文件無法成功上傳。

　　請投資者盡早進(jìn)行系統(tǒng)填報(bào)，并在提交系統(tǒng)后及時(shí)關(guān)注系統(tǒng)狀態(tài)變化，如系統(tǒng)

　　內(nèi)顯示“全部通過”狀態(tài)，則表明已完成報(bào)備；如未通過，請及時(shí)修改填報(bào)。

　　如投資者未按要求在本公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交核查材料并完成報(bào)備，則其網(wǎng)下報(bào)

　　價(jià)或申購將被認(rèn)定為無效，并自行承擔(dān)責(zé)任。

　　2、應(yīng)急通道提交

　　如投資者在本次提交系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)故障、無法正常運(yùn)行以及注冊或提交失敗時(shí)，

　　經(jīng)電話確認(rèn)后，投資者可在2019年6月6日（T-6日）12:00前使用應(yīng)急通道提交

　　材料，將全套核查材料發(fā)送至指定電子郵箱gdipo@ebscn.com，并電話予以確

　　認(rèn)。網(wǎng)下投資者可從保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）官方網(wǎng)站（www.ebscn.com）下載

　　核查材料中標(biāo)準(zhǔn)文件的模版，下載路徑為：光大證券官網(wǎng)首頁—我們的業(yè)務(wù)—投

　　資銀行—IPO網(wǎng)下發(fā)行。請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀填報(bào)說明，并按相關(guān)要求填寫。

　　在通過電子郵件發(fā)送核查材料時(shí)，請投資者務(wù)必按如下格式填寫郵件主題：

　　機(jī)構(gòu)投資者：機(jī)構(gòu)+投資者全稱+新化股份IPO；

　　個(gè)人投資者：個(gè)人+姓名+新化股份IPO。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）收到郵件后將發(fā)送郵箱回執(zhí)。投資者發(fā)送郵件后1小

　　時(shí)內(nèi)未收到回執(zhí)，請于核查資料報(bào)送截止日（T-6日）12:00前向保薦機(jī)構(gòu)（主

　　承銷商）來電確認(rèn)。敬請投資者保留提交核查材料之已發(fā)郵件記錄，以備保薦

　　機(jī)構(gòu)（主承銷商）查驗(yàn)。本次紙質(zhì)版原件無需郵寄。網(wǎng)下投資者須承諾電子版

　　文件、蓋章掃描件、原件三個(gè)版本文件內(nèi)容一致，并對其所提交所有材料的真

　　實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和有效性負(fù)有全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者核查事宜的咨詢、確認(rèn)電話021-52523073、52523075、

　　52523077、52523079、52523071、52523072。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下投資者核查

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照以下程序?qū)W(wǎng)下投資者提供的材料和資質(zhì)進(jìn)行

　　核查：

　　1、在申請材料報(bào)備截止日（T-6日）中午12:00前，如網(wǎng)下投資者未能在網(wǎng)

　　下投資者報(bào)備平臺完整填報(bào)材料，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕其參與本次發(fā)

　　行的網(wǎng)下詢價(jià)；超過截止時(shí)間報(bào)備的申請材料視為無效。

　　2、在核查過程中如發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)下投資者屬于前述禁止配售的情況，則保薦機(jī)

　　構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕其參與報(bào)價(jià)或?qū)⑵湟暈闊o效報(bào)價(jià)。

　　3、網(wǎng)下投資者填報(bào)申請材料至正式獲配前，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)要

　　求申請參與的網(wǎng)下投資者補(bǔ)充提供與核查相關(guān)的材料，可包括但不限于申請材料

　　的原件、協(xié)會注冊的相關(guān)材料等。如網(wǎng)下投資者未按要求提交材料或出現(xiàn)不符合

　　配售條件的情況，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可拒絕向其配售。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核是否符合“三、（一）網(wǎng)下投資者資格條件”的要求

　　以及比對關(guān)聯(lián)方。確保網(wǎng)下投資者符合網(wǎng)下投資者資格條件，不參加與保薦機(jī)

　　構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。網(wǎng)下

　　投資者參與詢價(jià)即視為符合網(wǎng)下投資者資格條件以及與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因網(wǎng)下投資者的原因，導(dǎo)致參與

　　詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，網(wǎng)下投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　投資者應(yīng)全力配合光大證券對其進(jìn)行的調(diào)查和審核，如不予配合或提供虛

　　假信息，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將取消該投資者參與詢價(jià)及配售的資格并向協(xié)

　　會報(bào)告，相關(guān)情況將在《發(fā)行公告》中詳細(xì)披露。

　?。ㄋ模┏醪皆儍r(jià)

　　1、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過上交所申購平臺進(jìn)行，網(wǎng)下投資者應(yīng)到上交所辦

　　理申購平臺數(shù)字證書，成為申購平臺的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

　　2、初步詢價(jià)期間為2019年6月10日（T-5日）至2019年6月11日（T-4日），

　　通過申購平臺報(bào)價(jià)及查詢的時(shí)間為上述交易日9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述

　　時(shí)間內(nèi)通過上交所申購平臺填寫、提交其申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。

　　3、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價(jià)，并確定申報(bào)價(jià)格、

　　申報(bào)數(shù)量，且應(yīng)通過上交所申購平臺進(jìn)行申報(bào)。本次網(wǎng)下詢價(jià)以配售對象為報(bào)價(jià)

　　單位，采取申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，同一網(wǎng)下投資者所管理的

　　全部配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，多次提交報(bào)價(jià)的以最后一次為準(zhǔn)。非個(gè)人投資者

　　應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　配售對象申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元，綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及

　　主承銷商對發(fā)行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將網(wǎng)下投資者所管理的每

　　個(gè)配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為150萬股，超過150萬股的部分，必須為10萬

　　股的整數(shù)倍，且每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過300萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)

　　行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)

　　模。

　　4、網(wǎng)下投資者申購的以下情形將被視為無效：

　?。?）網(wǎng)下投資者不符合本公告規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件的，以及網(wǎng)下投資者

　　向光大證券提交的核查材料不符合本公告規(guī)定的；

　　（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報(bào)信息與注冊信

　　息不一致的；

　?。?）擬申購數(shù)量超過300萬股以上的部分或者報(bào)價(jià)數(shù)量不符合150萬股最低

　　數(shù)量要求，或者增加的申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求的申購數(shù)量的部分；

　　（4）主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金

　　規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效；

　　（5）經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與網(wǎng)下投資者溝通確認(rèn)為顯著異常的。

　　5、網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)時(shí)，原則上只能提交一次報(bào)價(jià)，多次提交的，

　　以最后一次提交的報(bào)價(jià)信息為準(zhǔn)。因特殊原因需要調(diào)整申報(bào)價(jià)格或申購數(shù)量的，

　　應(yīng)在申購平臺填寫具體原因。網(wǎng)下投資者每次申報(bào)及修改情況將由保薦機(jī)構(gòu)（主

　　承銷商）報(bào)中國證監(jiān)會備案。

　　（五）初步詢價(jià)其他注意事項(xiàng)

　　網(wǎng)下投資者出現(xiàn)以下報(bào)價(jià)情形，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)向協(xié)會報(bào)告并

　　公告：

　?。?）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；

　?。?）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；

　?。?）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

　?。?）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；

　?。?）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；

　?。?）委托他人報(bào)價(jià)；

　?。?）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；

　?。?）故意壓低或抬高價(jià)格；

　?。?）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；

　?。?0）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評估和決策程序、未能審慎

　　報(bào)價(jià)；

　　（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；

　?。?2）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠信的情形。

　　（13）不符合配售資格；

　　（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；

　?。?5）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；

　?。?6）協(xié)會規(guī)定的其他情形。

　　協(xié)會按照規(guī)定將違規(guī)網(wǎng)下投資者或配售對象列入黑名單。被列入黑名單的投

　　資者不得參加網(wǎng)下申購。

　　四、老股轉(zhuǎn)讓

　　本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

　　五、定價(jià)程序及有效報(bào)價(jià)的確定

　?。ㄒ唬┒▋r(jià)程序

　　初步詢價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，

　　對所有配售對象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對象的申

　　購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由晚至早的順序排序，

　　剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量的10%。當(dāng)

　　最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例

　　將不足10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及申購情況，按照申購價(jià)格由

　　高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對應(yīng)的累計(jì)申購總量，綜合考慮發(fā)行人基

　　本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因

　　素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

　　（二）有效報(bào)價(jià)的確定

　　在不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除的配售對象中，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　將根據(jù)申報(bào)價(jià)格從高到低排列，確定有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下

　　申購的配售對象名單及有效申購數(shù)量，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家。提

　　供有效報(bào)價(jià)的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者所申報(bào)價(jià)格不低于保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人

　　確定的發(fā)行價(jià)格，且符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他

　　條件的報(bào)價(jià)。

　　六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下申購

　　本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2019年6月17日（T日）的9:30-15:00。《發(fā)行

　　公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí)，

　　網(wǎng)下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對象錄入申購記錄。申購

　　記錄中申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量須為初步詢價(jià)中的有效擬申購數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報(bào)價(jià)配售對象錄入申購記錄后，

　　應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以

　　最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。

　　在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在T+2日繳納認(rèn)

　　購款。

　?。ǘ┚W(wǎng)上申購

　　本次網(wǎng)上申購時(shí)間為2019年6月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，

　　網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有上海市場非限售A股股份和非限售存

　　托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行。每1萬元

　　市值可申購1,000股，不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為

　　1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上

　　初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者

　　持有的市值按其2019年6月13日（T-2日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日的日均持

　　有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2019年6月17日（T日）申購多只新股。投資者持

　　有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股

　　申購。

　　網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納

　　認(rèn)購款。

　　參與本次初步詢價(jià)的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行，若配售對象同時(shí)參與網(wǎng)

　　下詢價(jià)和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　七、網(wǎng)下配售原則

　?。ㄒ唬┩顿Y者分類標(biāo)準(zhǔn)

　　有效報(bào)價(jià)投資者確定以后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對參與網(wǎng)下申購的有效

　　報(bào)價(jià)的配售對象進(jìn)行分類，分類相同的配售對象將獲得配售的比例相同。配售對

　　象的分類標(biāo)準(zhǔn)為：

　?。?）A類：公募基金、養(yǎng)老金和社?；?；

　?。?）B類：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保

　　險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金；

　　（3）C類：為所有不屬于A類、B類以外的其余有效報(bào)價(jià)的配售對象。

　?。ǘ┡涫墼瓌t

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低

　　于50%優(yōu)先向A類投資者配售，在保證A類投資者配售比例不低于B類投資者

　　配售比例的前提下，預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于10%優(yōu)先向B類投資者配售，

　　具體按照以下原則配售（以下申購數(shù)量的比例均指占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：

　?。?）同類配售對象配售比例相同，且A類的配售比例不低于B類，B類的

　　配售比例不低于C類；

　?。?）A類的網(wǎng)下申購數(shù)量大于50%、B類的網(wǎng)下申購數(shù)量大于10%時(shí)，按

　　照其申購數(shù)量進(jìn)行比例配售；且A類的配售數(shù)量不低于50%，B類的配售數(shù)量

　　不低于10%；

　?。?）A類的網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于50%、B類的網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于10%

　　時(shí)，按照其實(shí)際申購數(shù)量在同類申購中足額配售；

　　（4）當(dāng)依照上述條款（2）或（3）進(jìn)行配售，而無法滿足條款（1）時(shí)，

　　將調(diào)低B類10%的配售數(shù)量，直至滿足條款（1）。

　　若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和主承銷商將按照

　　網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

　　若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。

　　若網(wǎng)下有效申購總量小于本次申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。

　　上述比例配售在計(jì)算數(shù)量時(shí)將精確到個(gè)股，剩余零股按不同配售類型分配給

　　申購數(shù)量最大的投資者；當(dāng)申購數(shù)量相同時(shí)，分配給申購時(shí)間（以上交所申購平

　　臺顯示的申購編號為準(zhǔn)）最早的配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該投資者的

　　有效申購數(shù)量，則超出部分順序配售給下一位，直至零股分配完畢。

　　八、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于2019年6

　　月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納

　　新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。

　　同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會造成入賬失敗，

　　由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

　　告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月19日（T+2日）日終有足

　　額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由

　　投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金。網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)

　　投資者未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將

　　違約情況報(bào)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款

　　的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債

　　券網(wǎng)上申購。

　　九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

　　在2019年6月19日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，保薦機(jī)

　　構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的股份

　　由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見

　　2019年6月21日（T+4日）刊登的《浙江新化化工股份有限公司首次公開發(fā)行股

　　票發(fā)行結(jié)果公告》。

　　十、中止發(fā)行安排

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報(bào)

　　價(jià)部分后，提供有效報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家；

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后，申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報(bào)價(jià)部分

　　后，剩余申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　3、提供有效報(bào)價(jià)的投資者的有效申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　4、網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　5、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申

　　購的；

　　6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的

　　70%；

　　7、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見；

　　8、在發(fā)行承銷過程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國證監(jiān)會責(zé)

　　令中止發(fā)行；

　　9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將實(shí)施中止發(fā)行措施，就

　　中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有

　　效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　簿記咨詢電話：021-52523660、52523661、52523662

　　報(bào)送核查材料電話：021-52523073、52523075、52523077、52523079、

　　52523071、52523072。

　　發(fā)行人：浙江新化化工股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　2019年6月5日