八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八方股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４４號(hào)］）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４１號(hào)］）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《管理細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０１８年修訂）》（上證發(fā)［２０１８］４０號(hào)）及《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０１８年修訂）》（上證發(fā)［２０１８］４１號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

　　本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站公布的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、定價(jià)方式、申購繳款、中止條件等方面，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注：

　?。?、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日和網(wǎng)上發(fā)行申購日同為２０１９年１０月９日（Ｔ日），其中網(wǎng)下申購時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時(shí)間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)無需繳付申購資金。

　?。?、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申購數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后向前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最髙部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的數(shù)量將不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的１０％。若最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　當(dāng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)順延三周，具體安排將另行公告。

　?。?、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　?。?、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《八方電氣（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量于２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上中簽投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù)，確保資金賬戶在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

　　５、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十、中止發(fā)行情況”。

　　６、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。根據(jù)《管理細(xì)則》的要求，網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的一種情形的，協(xié)會(huì)將其列入黑名單六個(gè)月；網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的單種情形兩次（含）以上或兩種情形以上，協(xié)會(huì)將其列入黑名單十二個(gè)月；網(wǎng)下投資者所屬的配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第（九）項(xiàng)“提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購”或第四十六條第（二）項(xiàng)“未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金”情形，未造成明顯不良后果，且及時(shí)整改，并于項(xiàng)目發(fā)行上市后十個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)提交整改報(bào)告的，可免予一次處罰。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　?。?、配售對(duì)象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　　８、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　重要提示

　?。薄朔焦煞菔状喂_發(fā)行不超過３，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可［２０１９］１７４１號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源(4.870, 0.01, 0.21%)證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬宏源承銷保薦公司”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“八方股份”，股票代碼為“６０３４８９”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“７３２４８９”。

　　根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），八方股份歸屬于“制造業(yè)”之“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，行業(yè)代碼“Ｃ３８”。

　?。?、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份及非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００。關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站－服務(wù)－ＩＰＯ業(yè)務(wù)專欄－ＩＰＯ規(guī)則及通知中的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下ＩＰＯ申購平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。

　　本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　?。场⒈敬喂_發(fā)行股票數(shù)量不超過３，０００萬股，發(fā)行后總股本不超過１２，０００萬股。本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，８００萬股，占本次發(fā)行總量的６０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為１，２００萬股，占本次發(fā)行總量的４０％。網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

　　４、本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。本次發(fā)行擬于２０１９年１０月８日（Ｔ－１日）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱２０１９年９月３０日（Ｔ－２日）刊登的《八方電氣（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。?、申萬宏源承銷保薦公司已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、網(wǎng)下投資者的參與條件及程序”。只有符合申萬宏源承銷保薦公司及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)中將其設(shè)定為無效，并在《八方電氣（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合要求的承諾函和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　?。丁ⅲ玻埃保鼓辏乖拢玻度眨ǎ裕慈眨ǎ梗海常埃保担海埃埃楸敬伟l(fā)行初步詢價(jià)的報(bào)價(jià)時(shí)間，在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為５０萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過５０萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且不超過１３０萬股。

　?。?、網(wǎng)下投資者參與詢價(jià)，其所管理的擬參與本次發(fā)行的單個(gè)配售對(duì)象，于初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日２０１９年９月２４日（Ｔ－６日）之前２０個(gè)交易日（含Ｔ－６日）所持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份及非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為６，０００萬元（含）以上。

　　網(wǎng)上投資者持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份及非限售存托憑證市值１萬元（含）以上的，方可參與本次網(wǎng)上發(fā)行。投資者相關(guān)證券賬戶市值按其２０１９年９月３０日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計(jì)算。

　　８、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０１９年１０月８日（Ｔ－１日）刊登的《發(fā)行公告》中公布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。

　　有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量，通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)參與申購。投資者未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未被認(rèn)定為有效報(bào)價(jià)的，不得參與網(wǎng)下申購。

　　９、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為２０１９年１０月９日（Ｔ日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)無需繳付申購資金。投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上發(fā)行。

　?。保?、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)申購情況確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見本公告“六、回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保薄⒈敬伟l(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。

　?。保?、２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對(duì)象及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

　?。保场⒈敬伟l(fā)行股份鎖定安排：本次公開發(fā)行的股票均無流通限制及鎖定安排。

　?。保?、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形請(qǐng)見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　?。保?、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在參與詢價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與初步詢價(jià)的情形，并確保申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次發(fā)行符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　?。保?、為切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和保護(hù)工作，敬請(qǐng)廣大投資者登錄申萬宏源證券有限公司網(wǎng)站，仔細(xì)閱讀“投行動(dòng)態(tài)”專欄下的“投資者適當(dāng)性教育”專題海報(bào)，請(qǐng)投資者根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，適當(dāng)投資。

　?。保?、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０１９年９月２４日（Ｔ－６日）登載于上交所網(wǎng)站的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

　　■

　　注：１、Ｔ日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日。

　?。?、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　?。?、若本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周。

　?。?、如因上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

　　二、網(wǎng)下投資者的參與條件及程序

　　（一）投資者參與初步詢價(jià)需滿足的條件

　?。?、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證券交易時(shí)間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。

　?。?、具有良好的信用記錄。最近１２個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。

　?。?、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　　４、２０１９年９月２４日（Ｔ－６日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－６日）持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份及非限售存托憑證的日均市值為６，０００萬元（含）以上。

　　５、投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購新股的證券投資產(chǎn)品。

　?。?、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，須在２０１９年９月２５日（Ｔ－５日，當(dāng)日１２：００前）前完成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。

　?。?、若配售對(duì)象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，或除公募基金、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，則該等私募基金須在２０１９年９月２５日（Ｔ－５日，當(dāng)日１２：００前）前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案，并能提供登記備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于登記備案函、登記備案系統(tǒng)截屏等）。

　?。?、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：

　?、侔l(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　②保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及其持股比例５％以上的股東，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及其持股比例５％以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

　　④第①、②、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　?、葸^去６個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股５％以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股５％以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　⑥通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；

　?、咴谥袊C券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單中的機(jī)構(gòu)或人員。

　　第②、③項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　?。?、配售對(duì)象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　　１０、監(jiān)管部門和協(xié)會(huì)要求的其他條件。

　?。保薄⒊醪皆儍r(jià)開始日前一交易日２０１９年９月２５日（Ｔ－５日）中午１２：００時(shí)前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交網(wǎng)下申購承諾函等材料，并經(jīng)過保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查認(rèn)證。

　　符合以上條件且在２０１９年９月２５日（Ｔ－５日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象信息的登記備案工作且已開通ＣＡ證書網(wǎng)下投資者和股票配售對(duì)象方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保自身符合上述規(guī)定。網(wǎng)下投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，與發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）不存在上述禁止的關(guān)聯(lián)關(guān)系，同意并承諾配合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)投資者的身份進(jìn)行核查，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。同時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本公告的規(guī)定和相關(guān)各方提供的信息，在確認(rèn)參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者名單時(shí)，有權(quán)拒絕與發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的投資者參與報(bào)價(jià)。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司