易天股份在12月23日發(fā)布了招股意見書，易天股份中簽率公布時間在12月25日，其主要有內(nèi)容有：

　　科創(chuàng)板風險提示:本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創(chuàng)板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

　　本次發(fā)行概況

　　重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說 明書“風險因素”章節(jié)的內(nèi)容全文，并應特別注意下列重大事項及公司風險。

　　一、股份鎖定和轉(zhuǎn)讓限制的承諾

　　本公司控股股東、實際控制人柴明華、高軍鵬、胡靖林，控股股東控制的企 業(yè)易天恒、機構(gòu)股東九洲創(chuàng)星承諾：自公司股票上市之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 或者委托他人管理其直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份， 也不由公司回購其所持有的該等股份。

　　本公司股東同創(chuàng)偉業(yè)、深圳弘信、易天祥、易天達、康宏剛、陳飛承諾：自 公司股票上市之日起 12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的 公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其所持有的該等股份。

　　除上述鎖定外，持有本公司股份的董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾：其所持 股份鎖定期滿后，在擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；如果在公司首次公開發(fā)行股票 上市之日起 6 個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起 18 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或 間接持有的公司股份；如果在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第 7 個月至第 12 個月之間申報離職的，自申報離職之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有 的公司股份；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的公司股份。

　　公司控股股東及實際控制人柴明華、高軍鵬、胡靖林，直接持有公司股份的 董事、高級管理人員柴明華、高軍鵬、胡靖林、康宏剛、陳飛承諾：若其所持公 司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，該等股票的減持價格將不低于發(fā)行價（若發(fā) 生除息、除權(quán)行為，則相應調(diào)整價格）。公司上市后 6 個月內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價， 其持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。其不因職務變更、離職等原因而放 棄履行上述承諾。

　　二、持股 5%以上股東持股意向及減持意向

　?。ㄒ唬┏止?5%以上的自然人股東

　　發(fā)行人持股 5%以上的自然人股東柴明華、高軍鵬、胡靖林承諾：

　　1、如果本人在股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持股份，則每年減持股份的數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的 20%；

　　2、本人減持公司股份應符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；

　　3、本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規(guī)則及時、準確地履行信息披露義務。

　　（二）持股 5%以上的機構(gòu)股東

　　發(fā)行人持股 5%以上的股東易天恒承諾：

　　1、對于本次公開發(fā)行前持有的公司股份，本合伙企業(yè)將嚴格遵守已做出的關(guān)于所持公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾，在鎖定期內(nèi)，不出售本次公開發(fā)行前持有的公司股份。本合伙企業(yè)所持發(fā)行人股份鎖定期滿后兩年內(nèi)，有意在遵守董事、監(jiān)事、高級管理人員減持承諾的基礎(chǔ)上，出售全部不存在轉(zhuǎn)讓限制的股份，減持股份的價格根據(jù)當時的二級市場價格確定，并應符合相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)則要求；

　　2、本合伙企業(yè)減持公司股份應符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；

　　3、本合伙企業(yè)減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規(guī)則及時、準確地履行信息披露義務。

　　300812易天股份招股說明書目錄

　　重要聲明 .......................................................................................................................1

　　本次發(fā)行概況 ...............................................................................................................2

　　重大事項提示 ...............................................................................................................3

　　一、股份鎖定和轉(zhuǎn)讓限制的承諾.........................................................................3

　　二、持股 5%以上股東持股意向及減持意向 ......................................................4

　　三、利潤分配.........................................................................................................5

　　四、上市后穩(wěn)定公司股價的預案.........................................................................9

　　五、發(fā)行人及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于招股說明書不

　　存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾...............................................11

　　六、中介機構(gòu)關(guān)于為公司首次公開發(fā)行制作、出具的文件無虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏的承諾...................................................................................12

　　七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾...........................................................12

　　八、未履行公開承諾事項時的約束措施...........................................................13

　　九、公司特別提醒投資者注意“風險因素”...................................................14

　　十、對發(fā)行人持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響的因素及保薦人對發(fā)行人是否

　　具備持續(xù)盈利能力的核查結(jié)論意見...................................................................15

　　十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經(jīng)營情況...........................15

　　第一節(jié) 釋義 .............................................................................................................22

　　第二節(jié) 概覽 .............................................................................................................27

　　一、發(fā)行人簡介...................................................................................................27

　　二、發(fā)行人控股股東、實際控制人簡介...........................................................27

　　三、發(fā)行人主營業(yè)務和主要產(chǎn)品.......................................................................28

　　四、主要財務數(shù)據(jù)及財務指標...........................................................................33

　　五、募集資金用途...............................................................................................35

　　第三節(jié) 本次發(fā)行概況 .............................................................................................36

　　一、本次發(fā)行基本情況.......................................................................................36

　　二、本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)...................................................................................37

　　三、發(fā)行人與中介機構(gòu)的關(guān)系...........................................................................39

　　四、與本次發(fā)行上市有關(guān)的重要日期...............................................................39

　　第四節(jié) 風險因素 .....................................................................................................40

　　一、市場需求波動風險.......................................................................................40

　　二、技術(shù)未能及時更新風險...............................................................................40

　　三、財務風險.......................................................................................................40

　　四、稅收優(yōu)惠、政府補助不能持續(xù)的風險.......................................................41

　　五、市場競爭加劇的風險...................................................................................42

　　六、核心技術(shù)人員流失風險...............................................................................42

　　七、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險.......................................................................................43

　　八、規(guī)模擴大的管理風險...................................................................................43

　　九、募集資金投資項目相關(guān)風險.......................................................................43

　　十、凈資產(chǎn)收益率下降、即期回報被攤薄的風險...........................................44

　　十一、發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化的風險...............................................................44

　　第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 .........................................................................................46

　　一、發(fā)行人基本情況...........................................................................................46

　　二、發(fā)行人設(shè)立情況...........................................................................................46

　　三、重大資產(chǎn)重組情況.......................................................................................47

　　四、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu).......................................................................................47

　　五、發(fā)行人控股子公司、參股公司和分公司情況...........................................48

　　六、持有發(fā)行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 ............52

　　七、發(fā)行人股本情況...........................................................................................58

　　八、發(fā)行人的股權(quán)激勵及其他制度安排和執(zhí)行情況.......................................61

　　九、發(fā)行人員工情況...........................................................................................61

　　十、發(fā)行人、發(fā)行人的股東、實際控制人、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理

　　人員及其他核心人員以及本次發(fā)行的保薦人及證券服務機構(gòu)等作出的重要

　　承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施...............................................64

　　第六節(jié) 業(yè)務和技術(shù) .................................................................................................66

　　一、公司主營業(yè)務...............................................................................................66

　　二、公司的主要產(chǎn)品及用途...............................................................................66

　　三、公司所處行業(yè)基本情況及其競爭狀況.......................................................86

　　四、公司在行業(yè)中的競爭地位.........................................................................109

　　五、公司銷售情況和主要客戶.........................................................................116

　　六、公司采購情況和主要供應商.....................................................................122

　　七、與公司業(yè)務相關(guān)的主要資產(chǎn).....................................................................124

　　八、特許經(jīng)營許可權(quán).........................................................................................136

　　九、公司主要產(chǎn)品的核心技術(shù)及技術(shù)來源.....................................................136

　　十、發(fā)行人境外經(jīng)營情況.................................................................................141

　　十一、未來發(fā)展與規(guī)劃.....................................................................................141

　　第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 ...............................................................................149

　　一、公司獨立運營情況.....................................................................................149

　　二、同業(yè)競爭.....................................................................................................150

　　三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系.....................................................................................151

　　四、關(guān)聯(lián)交易情況.............................................................................................158

　　五、報告期內(nèi)發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行情況及獨立董事意見.................163

　　第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司治理 ...............................................164

　　一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員簡介.................................164

　　二、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.....171

　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員對外投資情況.................172

　　四、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員薪酬及福利待遇等情況.173

　　五、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員兼職情況.........................174

　　六、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員相互之間的親屬關(guān)系.....176

　　七、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員與公司簽訂的有關(guān)協(xié)議及其

　　履行情況.............................................................................................................176

　　八、董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他核心人員作出的重要承諾.............176

　　九、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格.................................................177

　　十、董事、監(jiān)事、高級管理人員近兩年的變動情況及原因.........................177

　　十一、股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會

　　等機構(gòu)和人員的運行及履職情況.....................................................................178

　　十二、公司管理層對內(nèi)部控制的自我評估意見及注冊會計師鑒證意見.....182

　　十三、最近三年違法違規(guī)情況.........................................................................183

　　十四、最近三年資金占用和對外擔保情況.....................................................183

　　十五、資金管理、對外投資、擔保事項的政策及制度安排.........................183

　　十六、投資者權(quán)益保護情況.............................................................................184

　　第九節(jié) 財務會計信息與管理層分析 ...................................................................188

　　一、財務會計信息.............................................................................................188

　　二、盈利能力分析.............................................................................................256

　　三、財務狀況分析.............................................................................................292

　　四、現(xiàn)金流量分析.............................................................................................315

　　五、攤薄即期回報相關(guān)情況.............................................................................318

　　六、股利分配政策.............................................................................................322

　　七、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經(jīng)營狀況.............................325

　　第十節(jié) 募集資金運用 ...........................................................................................329

　　一、本次發(fā)行募集資金的基本情況.................................................................329

　　二、募集資金投資項目情況.............................................................................332

　　三、募集資金運用對公司財務狀況和經(jīng)營成果的整體影響.........................355

　　第十一節(jié) 其他重要事項 .......................................................................................357

　　一、重要合同.....................................................................................................357

　　二、對外擔保情況.............................................................................................359

　　三、訴訟、仲裁或違法違規(guī)情況.....................................................................359

　　第十二節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)中介機構(gòu)聲明.............................360

　　發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明.................................................360

　　保薦人（主承銷商）聲明.................................................................................361

　　保薦機構(gòu)董事長、首席執(zhí)行官聲明.................................................................362

　　律師聲明.............................................................................................................363

　　會計師事務所聲明.............................................................................................364

　　驗資機構(gòu)聲明.....................................................................................................365

　　資產(chǎn)評估機構(gòu)聲明.............................................................................................366

　　第十三節(jié) 附件 .......................................................................................................369

　　一、本招股說明書的附件.................................................................................369

　　二、查閱地點.....................................................................................................369