【導(dǎo)讀】

　　國資委再圈改革重點(diǎn)、做好化工等領(lǐng)域戰(zhàn)略性重組

　　VE全球龍頭企業(yè)單日漲價(jià)兩成、產(chǎn)能格局面臨重塑

　　內(nèi)蒙華電半年度業(yè)績預(yù)增、司爾特?cái)M增資磷礦企業(yè)

　　晶瑞股份擬收購載元派爾森、一汽富維獲國資舉牌

　　【聚焦】

　　國資委再圈改革重點(diǎn)、做好化工等領(lǐng)域戰(zhàn)略性重組

　　國資委新聞發(fā)言人16日下午在回答記者提問時(shí)表示，將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓住時(shí)間窗口，加快推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)全面落實(shí)落地。黨的十八大以來，已經(jīng)進(jìn)行了21組39家中央企業(yè)的重組，央企布局結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資源配置效率有效提升，重組整合也取得了積極成效。目前正在積極研究做好裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域的企業(yè)戰(zhàn)略性重組，不斷優(yōu)化國有資本布局。

　　今年全國兩會(huì)上，國資委就把上述領(lǐng)域列為重組重點(diǎn)。隨著國企改革的推進(jìn)，當(dāng)前環(huán)境下又出現(xiàn)了新的重組跡象。本月2日，中船集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)旗下的多家上市公司發(fā)布公告，兩集團(tuán)正在籌劃戰(zhàn)略性重組，這是官方渠道首次正式確認(rèn)“南北船”整合。隨后，機(jī)構(gòu)研報(bào)中對于新一輪軍工資產(chǎn)整合的預(yù)期顯著提升。

　　至于化工領(lǐng)域，中國化工集團(tuán)是我國最大的基礎(chǔ)化學(xué)制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)板塊包括化工新材料及特種化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)品、石油加工及煉化產(chǎn)品等。中化集團(tuán)是我國第四大石油央企，化工也是其主要業(yè)務(wù)板塊之一。專家認(rèn)為，若這兩家化工巨頭重組最終落地，有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，減少同質(zhì)化競爭，形成新產(chǎn)業(yè)鏈條，提升效率和效益。

　　中國化工集團(tuán)旗下上市公司包括風(fēng)神股份、沈陽化工、滄州大化、天華院、昊華科技、安道麥A、安迪蘇（以總市值倒序排列）。

　　中化集團(tuán)旗下上市公司包括揚(yáng)農(nóng)化工、中化國際。

　　【精選】

　　北向資金16日凈買入10.09億元。三一重工、京東方A均是本月以來首次成為十大成交股，分別獲凈買入2.02億元和1.36億元。

　　發(fā)改委16日表示，海南全面深化改革開放的頂層設(shè)計(jì)和“1+N”政策體系搭建已基本完成，有關(guān)方面正在積極推進(jìn)“探索建設(shè)海南自由貿(mào)易港”相關(guān)研究工作。

　　《上海市智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021年）》16日發(fā)布，提出使智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1300億元，其中機(jī)器人及系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破600億元。

　　滬市可轉(zhuǎn)債持倉數(shù)據(jù)顯示，社保資金持倉市值在6月份增加近11億元，這是年內(nèi)規(guī)模最大的單月增持。

　　2019夏季全國煤炭交易會(huì)將于本月23日至24日在山東日照舉辦，期間將與國家鐵路集團(tuán)共同組織召開煤炭鐵路運(yùn)輸座談會(huì)。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　VE全球龍頭企業(yè)單日漲價(jià)兩成、產(chǎn)能格局面臨重塑

　　受原材料漲價(jià)影響，全球龍頭歐洲帝斯曼15日大幅上調(diào)維生素E報(bào)價(jià)，幅度達(dá)20%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，維生素E的重要中間體間甲酚的進(jìn)口價(jià)格在二季度也出現(xiàn)大幅上漲。

　　國內(nèi)市場方面，帝斯曼整合能特在即，VE產(chǎn)能格局面臨重塑。國海證券認(rèn)為，考慮到能特停產(chǎn)改造預(yù)期，VE價(jià)格底部上移行情有望至少持續(xù)到明年。另外，VA行業(yè)供需緊平衡，價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈。VA行業(yè)處于寡頭壟斷格局，供給端掌控力度強(qiáng)，企業(yè)的開工率較高。

　　相關(guān)公司方面，浙江醫(yī)藥（600216）、新和成（002001）等，為維生素E大企業(yè)。

　　5G行業(yè)重磅峰會(huì)即將召開 機(jī)構(gòu)關(guān)注國產(chǎn)供應(yīng)鏈

　　由工信部指導(dǎo)，IMT-2020(5G)推進(jìn)組和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)主辦的“2019年IMT-2020(5G)峰會(huì)”將于7月17至18日在北京舉辦。會(huì)議期間，除了介紹5G國際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)、承載技術(shù)等最新進(jìn)展及成果外，還將權(quán)威發(fā)布《基于AI的智能切片管理和協(xié)同》、《5G同步組網(wǎng)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)白皮書》等四份白皮書。

　　國信證券認(rèn)為，當(dāng)前5G浪潮已至。國產(chǎn)供應(yīng)鏈有望實(shí)現(xiàn)崛起，設(shè)備端關(guān)注主設(shè)備、射頻濾波器、光器件等領(lǐng)域；應(yīng)用層將百花齊放，關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、IDC、云通信等領(lǐng)域。

　　通宇通訊（002792）為國內(nèi)通信天線及射頻器件龍頭廠商；

　　中新賽克（002912）作為5G后周期核心標(biāo)的，或?qū)⒊浞质芤嬗诟餍袠I(yè)流量爆發(fā)。

　　【聚焦科創(chuàng)】

　　科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售獲得“自家人”積極參與

　　隨著首批25家科創(chuàng)板公司發(fā)行結(jié)果公布，戰(zhàn)略配售數(shù)據(jù)也隨之出爐。據(jù)資訊統(tǒng)計(jì)，這25家公司合計(jì)募資370.18億元，其中戰(zhàn)略投資者認(rèn)購54.73億元，占比約為15%。中國通號(hào)、睿創(chuàng)微納、光峰科技、交控科技、心脈醫(yī)療、樂鑫科技、虹軟科技、安集科技等8家公司都有高管及核心員工參與戰(zhàn)略配售，總金額達(dá)到10.31億元。

　　投行人士認(rèn)為，公司核心高管參與戰(zhàn)略配售，直接代表著對未來發(fā)展的信心。科創(chuàng)板公司在發(fā)行時(shí)完全市場化定價(jià)，高管及員工參與配售，意味著他們與打新的投資者一樣，以發(fā)行價(jià)購買自家公司股份，但所持股份至少鎖定一年。

　　【財(cái)報(bào)快遞】

　　內(nèi)蒙華電等半年度業(yè)績預(yù)增

　　內(nèi)蒙華電（600863）預(yù)增1.4倍至1.66倍，因投資收益較上年同期增加，以及煤炭銷售收入實(shí)現(xiàn)5.48億元，同比增加2.73億元。

　　寶鈦股份（600456）預(yù)增2.24倍左右，因鈦行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，公司產(chǎn)品訂貨和銷售額同比有顯著提升。

　　【公告解讀】

　　司爾特?cái)M增資貴州路發(fā) 保障磷礦石供應(yīng)

　　司爾特（002538）擬以2億元對貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行增資，完成后，公司持有貴州路發(fā)的股權(quán)由20%升至40%，該公司主要資產(chǎn)為明泥灣4.56平方公里的磷礦采礦權(quán)和永溫8.38平方公里的磷礦勘探許可，此次合作保證了公司生產(chǎn)所需主要原材料磷礦石的供應(yīng)。

　　晶瑞股份擬收購載元派爾森100%股權(quán)

　　晶瑞股份（300655）公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以不超過4.1億元的價(jià)格，購買載元派爾森100%股權(quán)。載元派爾森核心產(chǎn)品NMP（N-甲基吡咯烷酮）是用于鋰電池、半導(dǎo)體和顯示面板的溶劑或清洗材料，此次交易將使公司進(jìn)一步深耕半導(dǎo)體等行業(yè)。

　　一汽富維獲吉林亞東國有資本投資舉牌

　　一汽富維（600742）股東吉林亞東國有資本投資有限公司于12日、15日增持97.66萬股，占總股本的0.19%。本次增持完成后，該公司持有一汽富維2538.29萬股，占總股本的5%，并表示未來12個(gè)月內(nèi)有進(jìn)一步增持的計(jì)劃。

　　新華都擬回購股份

　　新華都（002264）擬回購股份6000萬至1.2億元，回購價(jià)格不超過7.3元/股。

　　潤和軟件獲國家級(jí)產(chǎn)投基金入股

　　潤和軟件（300339）控股股東潤和投資、實(shí)控人及一致行動(dòng)人周紅衛(wèi)及姚寧、股東寧波宏創(chuàng)，擬將4000萬股（占總股本的5.13%）股份，轉(zhuǎn)讓給服貿(mào)基金，總價(jià)為4.88億元。服貿(mào)基金是由財(cái)政部、商務(wù)部、招商局資本公司共同發(fā)起設(shè)立的國家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金。

　　光環(huán)新網(wǎng)擬投建云計(jì)算基地項(xiàng)目

　　光環(huán)新網(wǎng)（300383）全資子公司光環(huán)上海擬以1.43億元收購上海中可100%股權(quán)。光環(huán)上海將與上海中可共同投建上海嘉定綠色云計(jì)算基地二期項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額8.94億元。預(yù)計(jì)在滿負(fù)荷運(yùn)營后，該項(xiàng)目年收入可達(dá)3.96億元。

　　【資金觀潮】

　　三機(jī)構(gòu)席位買入卓勝微

　　16日交易公開信息顯示，卓勝微（300782）獲三機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入6281.77萬元，占全天成交總額的8.25%。公司上半年業(yè)績預(yù)增1.13倍至1.23倍。

　　中信建投認(rèn)為，卓勝微半年報(bào)業(yè)績遠(yuǎn)超市場預(yù)期，Q2凈利潤增速較Q1明顯提升。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等逐步加速滲透，射頻行業(yè)未來幾年復(fù)合增速約20%，賽道優(yōu)質(zhì)。公司作為在全球射頻供應(yīng)鏈的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，長期發(fā)展路徑清晰，有望享受賽道紅利和國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。

　　績優(yōu)基金二季度高倉位運(yùn)作 消費(fèi)股受追棒

　　數(shù)據(jù)顯示，從32只今年回報(bào)超過40%的主動(dòng)管理型偏股基金二季報(bào)來看，大部分都采取了高倉位運(yùn)作。其中的24只基金股票市值占基金資產(chǎn)凈值比超過了80%，有14只基金股票倉位超過了90%?？儍?yōu)基金的重倉股主要聚集在消費(fèi)行業(yè)，主要聚焦在貴州茅臺(tái)、五糧液等白酒行業(yè)，格力電器、美的集團(tuán)等家電行業(yè)。此外，愛爾眼科、通策醫(yī)療等醫(yī)療也是部分績優(yōu)基金經(jīng)理的重倉行業(yè)；而部分績優(yōu)基金經(jīng)理捕捉到了黃金的上漲機(jī)會(huì)，重倉股包括山東黃金等。

　　【鬧鈴】

　　兩新股17日發(fā)行

　　科瑞技術(shù)（002957）發(fā)行價(jià)15.1元，申購上限1.2萬股，主營工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備。

　　景津環(huán)保（732279）發(fā)行價(jià)13.56元，申購上限1.2萬股，主營壓濾機(jī)整機(jī)及配套設(shè)備。