一、【7月17日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、李總理15日主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)兌現(xiàn)全年減稅降費(fèi)近2萬億元的承諾，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期。疏通貨幣政策傳導(dǎo)渠道，降低中小微企業(yè)融資成本。更加主動(dòng)擴(kuò)大開放，實(shí)施好準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理等制度，培植一視同仁、更具吸引力的投資熱土。

　　2、1-6月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入107846億元，同比增長(zhǎng)3.4%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出123538億元，同比增長(zhǎng)10.7%。

　　行業(yè)新聞：

　　1、《上海市智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021年）》正式發(fā)布，提出突破一批關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心零部件。在集成電路領(lǐng)域，重點(diǎn)以芯片制造、大硅片制備和封裝測(cè)試為主攻方向，推動(dòng)光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)裝備研制和產(chǎn)業(yè)化，提升芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的智能化和自主可控水平。

　　2、景林實(shí)控人、私募大佬蔣錦志于周二下午召開客戶溝通會(huì)，本次溝通會(huì)采取視頻連線的方式，會(huì)議未提傳言只談策略，7000人在線觀看。

　　3、大商所發(fā)布通知，自7月18日起：將鐵礦石期貨品種交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之1。

　　4、工信部將加強(qiáng)工業(yè)電子商務(wù)頂層設(shè)計(jì)，完善工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加快工業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)培育。

　　5、證監(jiān)會(huì)同意2家公司科創(chuàng)板IPO注冊(cè)，包括上海柏楚電子科技股份有限公司、晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司。

　　6、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.3%，報(bào)2011點(diǎn)，續(xù)刷2014年1月以來新高。

　　7、一汽富維獲吉林亞東國(guó)有資本投資公司舉牌，吉林省亞東國(guó)有資本投資有限公司未來12個(gè)月內(nèi)有進(jìn)一步增持的計(jì)劃。

　　8、國(guó)資委新聞發(fā)言人彭華崗16日表示，下一步要穩(wěn)步推進(jìn)央企集團(tuán)戰(zhàn)略性整合，重點(diǎn)推進(jìn)裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域的戰(zhàn)略性重組；國(guó)資委已研究提出了第三批35家國(guó)資劃轉(zhuǎn)社保企業(yè)的名單，按照劃轉(zhuǎn)集團(tuán)母公司10%的股權(quán)測(cè)算，第三批將劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本5217.13億元。

　　9、中國(guó)證券報(bào)援引知情人士稱，個(gè)人破產(chǎn)制度將試點(diǎn)先行，下半年有望在個(gè)別地區(qū)啟動(dòng)試點(diǎn)。

　　10、財(cái)政部就《中華人民共和國(guó)土地增值稅法》草案向社會(huì)公開征求意見，將集體房地產(chǎn)納入了征稅范圍，同時(shí)，擬取消土地增值收益調(diào)節(jié)金，使立法前后集體房地產(chǎn)負(fù)擔(dān)總體穩(wěn)定。

　　11、上半年中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7037.7億元，同比增長(zhǎng)8.6%。6月央企實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1584.9億元，同比增8.4%，當(dāng)月凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。

　　12、2019年上半年水泥行業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)到800億元，同比去年（668.65億元）增長(zhǎng)近20%；2019年上半年，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量10.45億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，創(chuàng)近五年增幅新高。

　　13、證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管部副主任皮六一表示，科創(chuàng)板首批企業(yè)上市交易在即，綜合判斷，設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制對(duì)資本市場(chǎng)總體利好，市場(chǎng)反應(yīng)積極正面；科創(chuàng)板首批企業(yè)上市初期可能出現(xiàn)過度炒作、股價(jià)波動(dòng)比較大，但也不排除部分企業(yè)遇冷等情形。

　　公司新聞：

　　1、巨人網(wǎng)絡(luò)決定將交易方案由收購(gòu)Alpha的100%A類普通股，變?yōu)槭召?gòu)Alpha回購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2.3%A類普通股，支付方式由發(fā)行股份變更為現(xiàn)金。Alpha涉及的評(píng)估工作尚未完成，其股東全部權(quán)益預(yù)估值區(qū)間為405億至425億元。

　　2、潤(rùn)和軟件獲國(guó)家級(jí)產(chǎn)投基金4.88億元入股，轉(zhuǎn)讓價(jià)12.19元/股，較16日收盤價(jià)折價(jià)約10%。

　　3、廣西廣電公告稱，公司控股股東廣西廣播電視臺(tái)擬將其持有的公司18.81%股份，無償劃轉(zhuǎn)給廣西投資集團(tuán)，該事項(xiàng)目前處在籌劃階段。

　　4、晶方科技公告稱，持股12.47%的EIPAT擬減持不超過2342萬股，即不超過公司總股本的10%。

　　5、上交所決定自7月19日起暫停*ST毅達(dá)A股和B股股票上市，公司股票被暫停上市后，若暫停上市情形未能消除的，存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、隆基股份與越南電池科技等簽訂硅片長(zhǎng)單銷售合同，預(yù)計(jì)約5.4億美元。

　　7、五連板澄星股份公告稱，公司生產(chǎn)的黃磷主要是作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應(yīng)，對(duì)外銷售占比較小，公司黃磷的銷售收入占2018年?duì)I業(yè)總收入的比例僅為14.79%。

　　8、北上資金昨天凈流入10.09億元。滬股通方面，三一重工凈買入2.02億，招商銀行凈買入1.51億。深股通方面，萬科A凈買入1.75億，京東方A凈買入1.36億。

　　9、科大訊飛完成1.08億股定增，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金、葛衛(wèi)東等認(rèn)購(gòu)。

　　環(huán)球市場(chǎng)：

　　美伊關(guān)系現(xiàn)緩和跡象 國(guó)際原油大幅承壓

　　美股小幅收跌，市場(chǎng)正謹(jǐn)慎關(guān)注財(cái)報(bào)季；歐股收漲0.35%，建筑和材料股領(lǐng)漲；美布原油均跌超3%，特朗普在內(nèi)閣會(huì)議上表示，他并不尋求伊朗的政權(quán)更迭；貝斯波克數(shù)據(jù)顯示，盡管美股迭創(chuàng)新高，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率仍高達(dá)三成；美參議員稱天秤幣計(jì)劃不值得信任。

　　二、【投資機(jī)會(huì)參考】

　　1、【上海：推動(dòng)光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)裝備研制和產(chǎn)業(yè)化】

　　上海市智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021年）》正式發(fā)布，提出突破一批關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心零部件。在集成電路領(lǐng)域，重點(diǎn)以芯片制造、大硅片制備和封裝測(cè)試為主攻方向，推動(dòng)光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)裝備研制和產(chǎn)業(yè)化，提升芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的智能化和自主可控水平。

　　此前，上海市科委下屬上海市科技創(chuàng)業(yè)中心設(shè)立的集成電路行業(yè)“科技金融服務(wù)站”正式揭牌，服務(wù)站設(shè)立在上海新微科技集團(tuán)，這也是繼生物醫(yī)藥領(lǐng)域之后，上海揭牌的第二塊專業(yè)領(lǐng)域的“科技金融服務(wù)站”，這將進(jìn)一步促進(jìn)集成電路領(lǐng)域政府、金融機(jī)構(gòu)、管理平臺(tái)、科創(chuàng)企業(yè)之間的對(duì)接。

　　A股上市公司中，上海新陽(yáng)（300236）公司光刻膠在研發(fā)階段，晶圓化學(xué)品已經(jīng)進(jìn)入中芯國(guó)際、無錫海力士、華力微電子、通富微電、蘇州晶方、長(zhǎng)電先進(jìn)封裝等客戶，保持持續(xù)放量和增長(zhǎng)。北方華創(chuàng)（002371）公司集成電路刻蝕機(jī)主要應(yīng)用于硅刻蝕及金屬刻蝕等工藝。

　　2、【國(guó)資委再圈改革重點(diǎn) 做好化工等領(lǐng)域戰(zhàn)略性重組】

　　國(guó)資委新聞發(fā)言人16日下午在回答記者提問時(shí)表示，將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓住時(shí)間窗口，加快推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)全面落實(shí)落地。黨的十八大以來，已經(jīng)進(jìn)行了21組39家中央企業(yè)的重組，央企布局結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資源配置效率有效提升，重組整合也取得了積極成效。目前正在積極研究做好裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域的企業(yè)戰(zhàn)略性重組，不斷優(yōu)化國(guó)有資本布局。

　　今年全國(guó)兩會(huì)上，國(guó)資委就把上述領(lǐng)域列為重組重點(diǎn)。隨著國(guó)企改革的推進(jìn)，當(dāng)前環(huán)境下又出現(xiàn)了新的重組跡象。本月2日，中船集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)旗下的多家上市公司發(fā)布公告，兩集團(tuán)正在籌劃戰(zhàn)略性重組，這是官方渠道首次正式確認(rèn)“南北船”整合。隨后，機(jī)構(gòu)研報(bào)中對(duì)于新一輪軍工資產(chǎn)整合的預(yù)期顯著提升。

　　至于化工領(lǐng)域，中國(guó)化工集團(tuán)是我國(guó)最大的基礎(chǔ)化學(xué)制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)板塊包括化工新材料及特種化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)品、石油加工及煉化產(chǎn)品等。中化集團(tuán)是我國(guó)第四大石油央企，化工也是其主要業(yè)務(wù)板塊之一。專家認(rèn)為，若這兩家化工巨頭重組最終落地，有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，形成新產(chǎn)業(yè)鏈條，提升效率和效益。中國(guó)化工集團(tuán)旗下上市公司包括風(fēng)神股份（600469）、沈陽(yáng)化工（000698）、滄州大化（600230）、天華院（600579）、昊華科技（600378）、安道麥A（000553）、安迪蘇（600299）。中化集團(tuán)旗下上市公司包括揚(yáng)農(nóng)化工（600486）、中化國(guó)際（600500）。

　　3、【適逢西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施20周年 相關(guān)指導(dǎo)意見呼之欲出】

　　日前發(fā)改委研究起草《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》，今年3月19日，中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《指導(dǎo)意見》。目前，發(fā)改委正在根據(jù)會(huì)議精神，對(duì)《指導(dǎo)意見》作進(jìn)一步修改完善，按程序報(bào)批后印發(fā)。

　　今年適逢西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施20周年，上半年西部12省市區(qū)外貿(mào)增速為14%，高出全國(guó)增速10.1個(gè)百分點(diǎn)。1-6月西部地區(qū)吸收外資349.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.2%，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的高速增長(zhǎng)。中國(guó)社科院研究員、中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳耀介紹，多年前就已經(jīng)提出但還未開始建設(shè)的川藏公路、一些過去難度比較大的道路建設(shè)，以及一些大的水利工程、飲水工程，特別是針對(duì)西北地方干旱缺水的調(diào)水工程等，將是未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善和升級(jí)的方向。

　　A股上市公司中，祁連山（600720）甘青藏地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過1,000萬噸。西部建設(shè)（002302）西北地區(qū)最大的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要面對(duì)新疆地區(qū)市場(chǎng)，烏魯木齊市，庫(kù)爾勒市和奎屯市等三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率均在40%以上。

　　4、【國(guó)務(wù)院發(fā)文 加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)】

　　近日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟诽岢?，開展全覆蓋、標(biāo)準(zhǔn)化、公益性的公共信用綜合評(píng)價(jià)；深入開展失信聯(lián)合懲戒；充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)對(duì)信用監(jiān)管的支撐作用，實(shí)現(xiàn)信用監(jiān)管數(shù)據(jù)可比對(duì)、過程可追溯、問題可監(jiān)測(cè)；切實(shí)加大信用信息安全和市場(chǎng)主體權(quán)益保護(hù)力度。

　　業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，對(duì)比美國(guó)等成熟市場(chǎng)，我國(guó)征信市場(chǎng)空間可達(dá)千億元。行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素來自于：銀行個(gè)人信用貸款占比提升和互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的金融滲透率提升；征信應(yīng)用場(chǎng)景從銀行信貸場(chǎng)景向其他領(lǐng)域的擴(kuò)張等。隨著牌照的逐步放開、行業(yè)相關(guān)政策的推動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融等新業(yè)務(wù)的客觀需要，征信行業(yè)快速發(fā)展階段已到來。

　　公司方面，新國(guó)都（300130）信聯(lián)征信已與多家知名權(quán)威機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，包括公安、工商、運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、知名高校等，并逐步切入大型銀行客戶群，成功為多家大型銀行客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)。信雅達(dá)（600571）已研發(fā)完成征信大數(shù)據(jù)平臺(tái)、市民征信管理系統(tǒng) V1.0，其中市民征信管理系統(tǒng) V1.0 已成功應(yīng)用于廈門一卡通。

　　5、【5G行業(yè)重磅峰會(huì)即將召開 機(jī)構(gòu)關(guān)注國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈】

　　由工信部指導(dǎo)，IMT-2020(5G)推進(jìn)組和中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)主辦的“2019年IMT-2020(5G)峰會(huì)”將于7月17至18日在北京舉辦。會(huì)議期間，除了介紹5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)、承載技術(shù)等最新進(jìn)展及成果外，還將權(quán)威發(fā)布《基于AI的智能切片管理和協(xié)同》、《5G同步組網(wǎng)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)白皮書》等四份白皮書。

　　國(guó)信證券認(rèn)為，當(dāng)前5G浪潮已至。國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈有望實(shí)現(xiàn)崛起，設(shè)備端關(guān)注主設(shè)備、射頻濾波器、光器件等領(lǐng)域；應(yīng)用層將百花齊放，關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、IDC、云通信等領(lǐng)域。

　　相關(guān)上市公司，通宇通訊（002792）為國(guó)內(nèi)通信天線及射頻器件龍頭廠商。中新賽克（002912）作為5G后周期核心標(biāo)的，或?qū)⒊浞质芤嬗诟餍袠I(yè)流量爆發(fā)。