汽車半導體巨頭醞釀漲價并大手筆擴大資本開支 兩家國內(nèi)供應(yīng)商或明顯受益

　　據(jù)報道，日前，汽車半導體巨頭英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知稱，半導體產(chǎn)能供需失衡將貫穿2022年全年，成本結(jié)構(gòu)上漲影響下，公司已無法再自行消化增加的成本，有意"在廣泛的基礎(chǔ)上分配負擔"。通知函最后表示，為了應(yīng)對肝盛的需求，尤其是應(yīng)對汽車芯片，英飛凌將再次大幅增加投資，在近兩年以每年50%的大額投資進行擴產(chǎn)，預(yù)計到2022年達到24億歐元，以此緩和供需緊張的問題。此外，上周四，英飛凌宣布投資超過20億歐元（約合143億人民幣），在馬來西亞居林建造一個前端晶圓廠，這是其位于當?shù)氐牡谌齻€廠區(qū)，預(yù)計于2024年投產(chǎn)。

　　英飛凌是全球十大半導體公司之一，據(jù)公司2021財年（截止至自然年的9月 30日）年報顯示，其汽車心片占全球市場13.2%的份額，排名全球第一。業(yè)內(nèi)指出，作為全球主要的電源管理IC以及功率半導體供應(yīng)商，并目產(chǎn)線集中在車用T業(yè)用MCU.英飛凌此番雖然并未明確具體漲價動作舊章圖已非常明顯。

　　此外，汽車半導體景氣持續(xù)向上，市場供需格局向好。據(jù)中航證券分析，2020年全球汽車半導體市場規(guī)模約350億美元，其中功率半導體約90億美元，約占汽車半導體的25.7%，2022年全球汽車功率半導體市場規(guī)模將達到130億美元，同比增長約18%。在行業(yè)龍頭大幅擴大資本開支及產(chǎn)業(yè)鏈高景氣格局背景下，國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)商望持續(xù)受益。

　　聯(lián)得裝備（300545）是國內(nèi)半導體倒裝封測設(shè)備領(lǐng)先公司，為無錫英飛凌公司及馬來西亞英飛凌公司仁供應(yīng)COF住裝設(shè)備等。【鉑科新材(300811)、股吧】 （300811）與英飛濤的合作在持續(xù)進行中.雙方基干八司的全屬磁數(shù)芯、芯片電感元件等產(chǎn)品與英飛凌的半導體產(chǎn)品進行組合，在特定的應(yīng)用領(lǐng)域，共同開發(fā)、設(shè)計滿足市場和客戶需求的系統(tǒng)解決方案，并在推廣和銷售環(huán)節(jié)開展更為密切的合作。

　　特斯拉上海廠提高零部件產(chǎn)能 本土供貨商具優(yōu)勢

　　特斯拉超級工廠項目（一期）第一階段-零部件生產(chǎn)工藝提升項目（產(chǎn)能調(diào)整）環(huán)境影響報告書近日公示征求公眾意見。特斯拉上海擬通過增加生產(chǎn)車間，增加工人數(shù)量，提高設(shè)備開動率等方法，提高零部件產(chǎn)能。

　　據(jù)了解，特斯拉上海工廠除了承擔中國市場的交付工作外，還大量出口Model 3、Model Y至亞太、歐洲等地。去年三季度財報顯示，上海工廠的年化產(chǎn)能已大于45萬輛，公司在中國市場收入達31.13億美元，同比大增78.5%。研究機構(gòu)認為，中國零部件供應(yīng)商憑借低成本解決方案、快速研發(fā)和響應(yīng)能力，實現(xiàn)了在特斯拉體系內(nèi)的數(shù)量、單車價值和配套份額的顯著提升。

　　公司方面，旭升股份(603305)是精密鋁制零部件一站式供應(yīng)商，深度綁定特斯拉；常熟汽飾(603035)是本土內(nèi)飾優(yōu)秀供應(yīng)商，已進入特斯拉、蔚來等新能源車企供貨體系，并取得主副儀表板、立柱等單車價值量較大的訂單。

　　特斯拉上海廠提高零部件產(chǎn)能 本土供貨商具優(yōu)勢

　　特斯拉超級工廠項目（一期）第一階段-零部件生產(chǎn)工藝提升項目（產(chǎn)能調(diào)整）環(huán)境影響報告書近日公示征求公眾意見。特斯拉上海擬通過增加生產(chǎn)車間，增加工人數(shù)量，提高設(shè)備開動率等方法，提高零部件產(chǎn)能。

　　據(jù)了解，特斯拉上海工廠除了承擔中國市場的交付工作外，還大量出口Model3、Model Y至亞太、歐洲等地。去年三季度財報顯示，上海工廠的年化產(chǎn)能已大于45萬輛，公司在中國市場收入達31.13億美元，同比大增78.5%。研究機構(gòu)認為，中國零部件供應(yīng)商憑借低成本解決方案、快速研發(fā)和響應(yīng)能力，實現(xiàn)了在待斯拉體系內(nèi)的數(shù)量、單車價值和配套份額的顯著提升。

　　公司方面，旭升股份（603305）是精密鋁制零部件一站式供應(yīng)商，深度綁定特斯拉;常熟汽飾（603035）是本土內(nèi)飾優(yōu)秀供應(yīng)商，已進入特斯拉、蔚來等新能源車企供貨體系，并取得主副儀表板、立柱等單車價值量較大的訂單。

　　國家電網(wǎng)提出電化學儲能發(fā)展目標 行業(yè)前景廣闊

　　國家電網(wǎng)董事長辛保安近日發(fā)布署名文章《堅決扛牢電網(wǎng)責任 積極推進碳達峰碳中和》，力爭到2030 年，公司經(jīng)營區(qū)抽蓄電站裝機由目前的2630萬千瓦提高到1億千瓦，電化學儲能由300萬千瓦提高到1 億千瓦。

　　《"十四五"新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。華創(chuàng)證券彭廣春預(yù)計，"十四五"期間全球儲能德機年均復合增速40%-50%.到2025年全球儲能市場空間達5000億7至7000億7元

　　公司方面，【科華數(shù)據(jù)(002335)、股吧】（002335）與國網(wǎng)綜合簽訂戰(zhàn)略合作，雙方將在新能源等領(lǐng)域展開合作;國電南瑞（600406）主要開展大容量電化學儲能電站儲能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等，正加大儲能等領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)投入和市場拓展。

　　汽車芯片價格大漲汽車智能化驅(qū)動需求顯著提升

　　據(jù)央視財經(jīng)，汽車芯片市場出現(xiàn)集體上漲。以一款意法半導體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)核心芯片為例，此前一年原價僅20元左右，在上海黃浦區(qū)的賽格電子市場已達到2800元。

　　天風證券認為，在智能化驅(qū)動下，汽車行業(yè)有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)變革升級，加速步入萬物互聯(lián)+萬物智聯(lián)的新時代。汽車芯片是助力汽車步入智能時代的核心，預(yù)計到2030年，汽車半導體占比汽車總成本比例會達到50%，從而成為引領(lǐng)半導體發(fā)展的新驅(qū)動力。

　　公三方面，韋爾股份（603501）的CMOS圖像傳感器 |COS ASIC均可用于汽車領(lǐng)域∶昆具股份（688099）芯片產(chǎn)品主要用于車載信息娛樂系統(tǒng)，與海外高價值客戶的合作取得了積極進展;【瑞芯微(603893)、股吧】（603893）去年推出了首顆通過AEC-Q100車用可靠性標準測試的芯片RK3358M。

　　【東華科技(002140)、股吧】(002140)簽訂16.98億元甲醇綜合利用項目合同，年均合同額占2020年度營業(yè)收入的19.55%。

　　菲利華(300395)融鑒科技擬增資擴股投建超高純石英砂項目。

　　深桑達Ａ(000032)與中國電子簽署核心科研項目資金支持協(xié)議。

　　晶豐明源(688368)2021年凈利同比增長884%，擬10派40元。

　　四維圖新(002405)荷蘭子公司四維歐洲獲得大眾汽車關(guān)于數(shù)據(jù)增強和編譯服務(wù)提名信。

　　華貿(mào)物流(603128)與中國郵政速遞物流簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

　　江蘇索普(600746)2021年實現(xiàn)凈利潤24.12億元，同比增長942.75%。

　　保隆科技(603197)擬1.7億元收購龍感科技55.74%股權(quán)。

　　豫能控股(001896)子公司獲得政府補助1.4億元，占上市公司2020年度凈利潤的48.03%。