公司新聞

　　1、依米康公告，尚無法準(zhǔn)確預(yù)測“東數(shù)西算”政策對(duì)經(jīng)營業(yè)績的影響。

　　2、正榮地產(chǎn)公告，如果5筆境外債交換要約及同意征求失敗，將考慮整體債務(wù)重組。

　　3、【晶豐明源(688368)、股吧】公告，2021年凈利同比增長884%，擬10派40元。

　　4、北交所森萱醫(yī)藥業(yè)績快報(bào)，2021年凈利同比下降9.59%。

　　5、格力電器、立訊精密等出現(xiàn)上億元大宗交易。

　　6、【威創(chuàng)股份(002308)、股吧】公告，公司目前并未加入“東數(shù)西算聯(lián)盟”。

　　7、【佳力圖(603912)、股吧】公告，“東數(shù)西算”政策的出臺(tái)對(duì)未來經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性。

　　8、盾安環(huán)境公告，格力電器收到市場監(jiān)督總局《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。

　　9、三一重工公告，三一租賃擬申請(qǐng)發(fā)行不超200億元ABS。

　　10、康芝藥業(yè)回復(fù)關(guān)注函，注射用蘇拉明鈉對(duì)不同新冠變異株仍然有抑制活性。

　　11、溫氏股份業(yè)績快報(bào)，2021年虧損133.37億元，同比轉(zhuǎn)虧。

　　12、正榮地產(chǎn)公告，已與央國企洽談項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)上半年可處置30-40億資產(chǎn)。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)高開低走集體收跌，道指跌1.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%，納指跌2.57%，納指創(chuàng)去年5月以來新低。大型科技股特斯拉跌7%，蘋果、微軟跌超2%。

　　2、WTI 原油期貨收漲0.20%，報(bào)92.1美元/桶；布倫特原油期貨收平，報(bào)96.84美元/桶；COMEX 4月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1910.4美元/盎司，創(chuàng)2021年1月份以來收盤新高。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心競爭力，東數(shù)西算背景下三大芯片賽道率先受益

　　算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點(diǎn)。近期，國家全面啟動(dòng)?xùn)|數(shù)西算工程，成為繼“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”后的又一大國家級(jí)超級(jí)工程。它被視作數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架下的重點(diǎn)工程，是新基建的一部分。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在“東數(shù)西算”的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益，數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。此外，作為數(shù)據(jù)的載體，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。

　　A股上市公司中，【景嘉微(300474)、股吧】（300474）是A股稀缺的GPU芯片設(shè)計(jì)公司，新一代JM7200芯片已完成與龍芯、飛騰、麒麟軟件等國內(nèi)主要的CPU和操作系統(tǒng)廠商的適配工作；國芯科技（688262）主營業(yè)務(wù)是國產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，公司已成功實(shí)現(xiàn)基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU內(nèi)核，已實(shí)現(xiàn)累計(jì)上億顆應(yīng)用。

　　2、乘“雙碳”東風(fēng)，這一新能源核心材料價(jià)格持續(xù)刷新歷史新高

　　據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)，2022年02月22日稀土價(jià)格指數(shù)為431.0，較前一日上漲4點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。較2021年12月31日的339.7大漲近27%。

　　分析人士指出，近期稀土價(jià)格維持強(qiáng)勢，核心原因是供需錯(cuò)配，供給端：節(jié)前公布的稀土上半年生產(chǎn)指標(biāo)雖總體符合預(yù)期，但處于預(yù)期下限，同時(shí)緬甸在嚴(yán)峻疫情形勢下，稀土進(jìn)口礦供給擾動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)；需求端：新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)等需求高速驅(qū)動(dòng)下，磁材廠訂單飽滿。根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸。

　　A股上市公司中，龍磁科技（300835）年產(chǎn)各類燒結(jié)永磁鐵氧體產(chǎn)品30000噸，換向器4000萬只，是全國最大的永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)之一；大地熊（688077）現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼總體產(chǎn)能為6000噸/年，預(yù)計(jì)到2022年末總體產(chǎn)能達(dá)到8000至10000噸/年。

　　3、企業(yè)加價(jià)搶貨，這一新能源配套產(chǎn)業(yè)迎來“高光時(shí)刻”

　　根據(jù)國家規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強(qiáng)制回收。近期由于鎳、鈷、鋰等原材料價(jià)格大漲，動(dòng)力電池回收價(jià)格也隨之飆升。在江西贛州龍南的一家廢舊電池回收工廠，負(fù)責(zé)人表示，去年最低的時(shí)候，回收跟新貨相比只有60%的價(jià)格，現(xiàn)在基本上折扣系數(shù)已經(jīng)翻了一番，120%已經(jīng)有人敢喊了。

　　據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，2020年中國新能源汽車保有量已達(dá)492萬輛，累計(jì)退役的動(dòng)力電池有20萬噸（約25GWh）。2025年我國需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh，超過2020年的5倍。

　　A股上市公司中，迪生力（603335）控股子公司廣東威瑪新能源鋰電池回收處理資源化利用第一期生產(chǎn)線已進(jìn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行；天奇股份（002009）全資子公司天奇金泰閣開展廢舊電池回收資源化業(yè)務(wù)多年，已具備實(shí)現(xiàn)鋰離子電池全部金屬提取工藝，回收水平均高于行業(yè)平均水平。

　　4、華為確認(rèn)參展MWC2022世界移動(dòng)通信大會(huì)

　　近日，華為確認(rèn)將參展MWC2022世界移動(dòng)通信大會(huì)。世界移動(dòng)通信大會(huì)是一年一度全球最具影響力移動(dòng)通信領(lǐng)域展覽會(huì)，將于2022年2月28日至3月3日舉行。對(duì)于此次會(huì)議，華為表示全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正在全面回歸，行業(yè)數(shù)字化成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，綠色低碳是人類社會(huì)的共同愿景，ICT技術(shù)（信息通信領(lǐng)域技術(shù)）在其中發(fā)揮越來越重要的作用。。

　　分析人士表示，ICT技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)核心，也是國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要基石。在云網(wǎng)融合基礎(chǔ)上，算力與網(wǎng)絡(luò)融合也在加速，ICT領(lǐng)域越來越受市場關(guān)注。

　　A股上市公司中，天源迪科（300047）是華為戰(zhàn)略合作伙伴，是華為ICT產(chǎn)品全國總經(jīng)銷商、企業(yè)業(yè)務(wù)核心合作伙伴、華為錕鵬生態(tài)合作伙伴、歐拉開源社區(qū)成員；中富通（300560）為電信運(yùn)營商、通信設(shè)備商（華為等）提供通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、優(yōu)化服務(wù)業(yè)務(wù)，為行業(yè)用戶提供自組網(wǎng)、ICT、物聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)解決方案和軟件開發(fā)服務(wù)。