公司新聞

　　1、東方財富公告，“東財轉(zhuǎn)3”二級市場價格與贖回價差異較大，債權(quán)人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

　　2、【奧特佳(002239)、股吧】公告，實控人籌劃控制權(quán)變更，15日起停牌。

　　3、九安醫(yī)療公告，天津證監(jiān)局決定對公司董事長、董秘采取監(jiān)管談話措施。

　　4、申通快遞公告，擬1元/股推員工持股計劃。

　　5、康芝藥業(yè)公告，簽署注射用蘇拉明鈉研究合作協(xié)議。

　　6、新希望公告，1月銷售生豬129.26萬頭，環(huán)比變動20.62%。

　　7、【中穎電子(300327)、股吧】公告，供應商和艦及京隆疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品供應可能出現(xiàn)短期遲滯。

　　8、證監(jiān)會發(fā)布今年“一號罰單”，金正大財務造假約231億元。

　　9、東方能源回應稱，“鐵鉻液流電池儲能示范項目”與公司無關(guān)。

　　10、雙良節(jié)能公告，全資子公司簽訂159.5億元單晶硅片銷售合同。

　　11、【合盛硅業(yè)(603260)、股吧】公告，擬投資175億元建設年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項目。

　　12、【曲江文旅(600706)、股吧】公告，數(shù)字藏品收入在公司年度營收中占比尚不到1%。

　　環(huán)球市場

　　1、美股主要指數(shù)多數(shù)下跌，道指跌0.5%，標普500指數(shù)跌0.39%，納指平收。教育、油氣、醫(yī)藥股跌幅居前。

　　2、COMEX 4月黃金期貨收漲1.5%，報1869.4美元/盎司；WTI3月原油期貨收漲2.53%，報95.46美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲2.16%，報96.48美元/桶。

　　3、橋水Q4持倉披露，大幅增持阿里、京東、拼多多，清倉亞馬遜和奈飛。

　　投資機會參考

　　1、建基于天通、北斗、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的衛(wèi)星通信管理系統(tǒng)

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有廣覆蓋、低時延、寬帶化、低成本的特點，可解決現(xiàn)有世界上超30億人無法使用互聯(lián)網(wǎng)，70%地理空間未實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋的問題。機構(gòu)分析指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為偏遠地區(qū)、航海航空及有低時延交易需求者提供全覆蓋及高速服務，優(yōu)勢包括：1）提供全域的無縫覆蓋；2）極大減少傳輸時延；3）與5G相比具有顯著成本優(yōu)勢；4）帶寬提升至Gbps承載能力大幅提升。發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，是實現(xiàn)天地融合萬物互聯(lián)的關(guān)鍵。

　　A股上市公司中，海格通信（002465）是我國無線通信、導航及信息化領(lǐng)域最大的整機和系統(tǒng)供應商之一，公司未來將加大布局軍事AI、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)PNT體系等前瞻性、戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域。天銀機電（300342）旗下產(chǎn)品星敏感器是航天器、航空器導航系統(tǒng)的重要組成部分，應用于全球多媒體通信衛(wèi)星、鴻雁衛(wèi)星、科學探測衛(wèi)星等。

　　2、增長超四成，這個旅游細分領(lǐng)域迎開門紅

　　免稅行業(yè)迎來開門紅，據(jù)三亞海關(guān)消息，虎年春節(jié)期間三亞海關(guān)共監(jiān)管銷售離島免稅品128.35萬件，購買人數(shù)12.04萬人次，銷售金額11.9億元，與去年春節(jié)期間相比分別增長43%、56%、43%。

　　免稅行業(yè)與相關(guān)政策緊密相關(guān)，當前我國免稅行業(yè)政策不斷放開，助力免稅行業(yè)進入高速成長期。近期財政部、商務部、文化和旅游部、海關(guān)總署稅務總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整疫情期間口岸進、出境免稅店經(jīng)營和招標期限等規(guī)定的通知。機構(gòu)表示，當前消費回流+政策支持+自身實力提升成為免稅行業(yè)較為確定的長期增長邏輯，經(jīng)營期限、招標時間限制的進一步放開，將給予免稅行業(yè)更加廣闊的發(fā)展空間，未來行業(yè)整體長期向好。

　　A股上市公司中，王府井（600859）已取得免稅品經(jīng)營資質(zhì)，免稅品經(jīng)營將成為公司主要業(yè)務之一，此外目前公司旗下已有部門門店開通數(shù)字人民幣支付服務。鄂武商A（000501）表示，免稅牌照申請尚在推進中，武商夢時代項目年內(nèi)將開業(yè)。

　　3、晶圓行業(yè)供不應求狀態(tài)已持續(xù)五個季度

　　2月14日，據(jù)聯(lián)電官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱，其蘇州8英寸晶圓廠和艦的一名員工疑似感染新冠，目前配合當?shù)刂鞴軝C關(guān)進行全員檢測，生產(chǎn)活動逐步暫停。2020年三季度以來，隨著需求端的大幅增長，供給端新冠疫情爆發(fā)、自然災害頻發(fā)等因素導致半導體行業(yè)供需失衡，供不應求的狀態(tài)持續(xù)五個季度，晶圓代工廠價格持續(xù)增長。

　　據(jù)Digitimes預測，2022年一季度晶圓代工行業(yè)仍將維持漲勢。臺積電、聯(lián)電、力積電、世界先進等臺系晶圓廠均已發(fā)布2022年一季度漲價計劃。市場分析認為，此次蘇州和艦生產(chǎn)線暫停后何時復工，目前聯(lián)電未給出具體的時間表。由于蘇州和艦國內(nèi)客戶眾多，若是需要一周甚至更多時間才能復工，在目前成熟制程芯片供應本就緊張的背景之下，或許會進一步加劇芯片緊缺問題。

　　A股上市公司中，賽微電子（300456）是國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和掌握核心半導體制造技術(shù)的特色工藝專業(yè)晶圓制造商。江豐電子（300666）產(chǎn)品進入到全球領(lǐng)先的5nm工藝，主要客戶有臺積電、中芯國際等集成電路制造企業(yè)。

　　4、安徽、廣東、江蘇多省水泥集體漲價

　　2022年春節(jié)假期剛過，兩大水泥消費核心市場，長三角和珠三角就迎來第一波熟料價格上漲。江蘇、安徽沿江熟料價格較30日漲30元-50元/噸，主流品牌熟料報400-430元/噸，調(diào)漲后熟料價格較去年同期高出80-100元/噸。2月9日起廣東省內(nèi)部分企業(yè)通知熟料價格上調(diào)15-30元/噸，報價335-350元/噸。湖南區(qū)域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00點起，袋散各品種水泥價格上調(diào)30元/噸。與此同時，山東出臺政策，3.2米及以下水泥磨機須于2022年年底前全部關(guān)停退出。

　　券商研報指出，在經(jīng)濟“穩(wěn)增長”背景下，政策密集發(fā)聲，強調(diào)“基礎(chǔ)設施投資適度超前”，地方政府專項債等資金逐步到位，2022年上半年的基建投資增速有較大彈性。同時持續(xù)推動的節(jié)能減碳政策有利于推動水泥廠商節(jié)能減碳，優(yōu)化行業(yè)供給格局，提升龍頭行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

　　A股上市公司中，上峰水泥（000672）水泥產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前20強，水泥熟料產(chǎn)能全國排名第16位，在浙江、安徽、江蘇、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古、貴州、廣西、江西等9個省份擁有約50家子公司和11條水泥熟料生產(chǎn)線。華新水泥（600801）是一家專營水泥制造和銷售企業(yè)，具備水泥產(chǎn)能1.15億噸/年（粉磨能力，含聯(lián)營企業(yè)產(chǎn)能）、水泥設備制造5萬噸/年、商品混凝土3310萬方/年。