【今日導(dǎo)讀】

　　全國衛(wèi)生健康會議召開、實施中藥振興重大工程

　　安防攝像頭廠商大面積缺芯、芯片價格漲幅明顯

　　價值重估、部分明星基金經(jīng)理大比例加倉化工股

　　怡亞通擬參與設(shè)立酒業(yè)公司、增進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)布局

　　【中證頭條】

　　全國衛(wèi)生健康會議召開實施中醫(yī)藥振興重大工程

　　2月5日，2021年全國衛(wèi)生健康工作會議在京召開。會議要求，嚴(yán)防死守，確保疫情不出現(xiàn)規(guī)模性輸入和反彈，穩(wěn)妥有序做好新冠病毒疫苗接種工作。深入開展愛國衛(wèi)生運動，加強(qiáng)重大疾病防治，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)，實施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程。積極應(yīng)對人口老齡化，強(qiáng)化人口監(jiān)測和研判，鞏固落實母嬰安全五項制度，加強(qiáng)老年健康服務(wù)體系建設(shè)。

　　點評：我國是世界中藥資源最豐富的國家，國際市場中70%的天然藥用植物來源于中國。隨著科學(xué)的發(fā)展，人民生活的日益改善，國際國內(nèi)對中藥材科學(xué)醫(yī)療重視和認(rèn)識的提高，特別是人類社會面對各類疫病時，中醫(yī)藥在臨床中的杰出的表現(xiàn)，為中醫(yī)藥獲取很大的發(fā)展機(jī)遇。

　　A股相關(guān)概念股主要有同仁堂（600085）、云南白藥（000538）等。

　　【中證聚焦】

　　安防攝像頭廠商大面積缺芯、芯片價格漲幅明顯

　　進(jìn)入2021年以來，各種芯片等原材料缺貨帶來的漲價潮，依然籠罩在安防企業(yè)的上空。不同于2020年下半年的是，這次的缺貨漲價涉及面較廣，除攝像頭主控芯片缺貨以外，包括WiFi芯片、存儲芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件，均出現(xiàn)一貨難求現(xiàn)象。其中，存儲芯片缺貨最為嚴(yán)重，其次是主控芯片。除了缺貨之外，企業(yè)也在進(jìn)行價格調(diào)整。目前，存儲類芯片價格漲幅在20%—30%之間，主控芯片漲幅約10%—15%之間，一些小的芯片漲價幅度達(dá)到30%—40%之間。多位業(yè)內(nèi)人士表示，缺貨情況恐怕要維持到二季度甚至下半年。

　　點評：芯片缺貨現(xiàn)象是由于部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導(dǎo)致的供給制約，5G、汽車電子和AIoT等市場需求超預(yù)期增長是主要原因。“十四五”規(guī)劃將重點支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)，主要包括先進(jìn)制程、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料等領(lǐng)域。在國家戰(zhàn)略強(qiáng)力助推下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將保持高速發(fā)展，國產(chǎn)替代趨勢，未來增長可期。

　　A股相關(guān)概念股主要有【全志科技(300458)、股吧】（300458）、國科微（300672）、兆易創(chuàng)新（603986）等。

　　【產(chǎn)經(jīng)透視】

　　資產(chǎn)價值重估、明星基金經(jīng)理加倉化工股

　　數(shù)據(jù)顯示2020年四季報基金配置化工行業(yè)重倉占比明顯攀升，達(dá)到4.6%，劉格菘等明星基金經(jīng)理買進(jìn)化工，有基金經(jīng)理直言成長股基金經(jīng)理在重估化工資產(chǎn)價值。2020年四季度基金重倉持股加倉最多的公司為民營大煉化及化纖等周期屬性相關(guān)細(xì)分行業(yè)龍頭，基金重倉持股加倉前十名為【榮盛石化(002493)、股吧】、桐昆股份、華峰化學(xué)、恒力石化、三友化工、賽輪輪胎、浙江龍盛、新宙邦、雅化集團(tuán)、魯西化工。

　　【公司動向】

　　怡亞通擬參與設(shè)立酒業(yè)公司 增進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)布局

　　怡亞通（002183）2月5日晚間公告，公司擬與貴州省仁懷市遵密商貿(mào)有限公司、王城匯酒業(yè)（河南）有限責(zé)任公司及成都同創(chuàng)共贏酒業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資設(shè)立貴州省仁懷市汪家燒坊酒業(yè)有限公司。酒業(yè)公司注冊資本為5000萬元，公司以現(xiàn)金方式出資1700萬元，持有酒業(yè)公司34%的股權(quán)。酒業(yè)公司成立后，將進(jìn)一步增進(jìn)公司在白酒產(chǎn)業(yè)布局，增大公司在白酒產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力。

　　【奧馬電器(002668)、股吧】（002668）TCL家電集團(tuán)持股達(dá)10%，擬于未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持。

　　【金晶科技(600586)、股吧】（600586）與隆基股份子公司簽訂16億元光伏玻璃長單銷售合同。

　　中海達(dá)（300177）定增實施完成，引入多家重要合作伙伴，包括中國北方工業(yè)、航天基金。

　　英科醫(yī)療（300677）擬投建年產(chǎn)457.5億只高端醫(yī)用手套項目，項目總投資50億元。

　　雙良節(jié)能（600481）擬設(shè)立孫公司，投建大尺寸單晶硅棒及硅片項目。

　　龍蟒佰利（002601）各型號鈦白粉售價上調(diào)1000元/噸。

　　聞泰科技（600745）擬購買歐菲光（002456）向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

　　華邦健康（002004）對氨基水楊酸腸溶顆粒獲藥品注冊批件，為全國首家。

　　臥龍電驅(qū)（600580）擬以1.5億元-3億元回購股份。

　　杭鍋股份（002534）實控人擬增持2%-3%公司股份。

　　【資金觀潮】

　　2月5日主力資金搶籌2股、凈買入金額均逾億元

　　在2月5日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，2股前五席位凈買入超1億元，分別是南網(wǎng)能源（003035），凈買入額3.09億元；重慶銀行（601963），凈買入額1.17億元。

　　南網(wǎng)能源第一大買入席位為興業(yè)證券股份有限公司陜西分公司，買入額2.31億元。

　　北向資金2月5日凈流入83.93億。洋河股份、寧德時代、五糧液、中國太保凈買入居前，分別獲凈買入6.12億元、5.72億元、5.02億元、3.79億元。

　　【新股申購】

　　生益電子：申購代碼787183，頂格申購需配市值23.00萬元，申購上限2.30萬股，申購價格12.42元，公司主營印制電路板。