【資訊導(dǎo)讀】

　　供不應(yīng)求　制冷劑R125一周暴漲48%

　　《數(shù)據(jù)安全法》下月起正式實(shí)施、行業(yè)將迎強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)

　　【芳源股份(688148)、股吧】：動(dòng)力電池回收拆解企業(yè)保障公司原材料供應(yīng)

　　硅寶科技(300019)：公司光伏太陽(yáng)能(000591)用膠已全面進(jìn)入太陽(yáng)能(000591)多領(lǐng)域

　　【主編視角】

　　指數(shù)反彈延續(xù)分化、談?wù)勝Y源再生循環(huán)

　　過(guò)去一周，A股有所反彈，分化依舊。上證指數(shù)周初連漲3日，周三漲至全周高點(diǎn)3540點(diǎn)后回吐，60日線(xiàn)得而復(fù)失，全周漲2.77%。創(chuàng)業(yè)板指偏弱，反彈遇阻60日線(xiàn)，全周漲2%。兩市日均成交13525億元，較前周增加1067億元。北上資金全周凈買(mǎi)入179.9億元 ，逆轉(zhuǎn)前周凈賣(mài)出104.9億元。行業(yè)板塊方面，采掘、有色和機(jī)械漲幅居前，通信、銀行和非銀金融跌幅較大。

　　本期談?wù)勝Y源再生循環(huán)利用。據(jù)外媒近期報(bào)道，循環(huán)型經(jīng)濟(jì)可能成為歐盟繼碳中和后向世界推廣的規(guī)則和經(jīng)濟(jì)模式。

　　這一判斷主要來(lái)自歐盟的一些舉措：

　　一是歐盟正在建立家電、日用品領(lǐng)域的循環(huán)型經(jīng)濟(jì)相關(guān)機(jī)制，并利用ISO（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織）將相關(guān)機(jī)制全球推廣；

　　二是在電池等領(lǐng)域循環(huán)型經(jīng)濟(jì)相關(guān)規(guī)則即將落地，明年1月1日起生效的《歐盟電池法規(guī)》，通過(guò)強(qiáng)制規(guī)定鈷、鎢等再生料比例，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

　　三是為搶占循環(huán)型經(jīng)濟(jì)先機(jī)，歐洲啟動(dòng)了大規(guī)模企業(yè)并購(gòu)，最典型的是法國(guó)推動(dòng)全球前兩大水務(wù)、固廢巨頭威立雅和蘇伊士合并。從循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式覆蓋領(lǐng)域看，塑料、水及鋰電相關(guān)材料均有望率先覆蓋。

　　【今日頭條】

　　供不應(yīng)求、制冷劑R125一周暴漲48%

　　27日第三代制冷劑R125（五氟乙烷）價(jià)格暴漲14.29%報(bào)價(jià)40000元/噸，較前一周上漲48%，較年8月初上漲了70.2%，同比則上漲175%，創(chuàng)歷史新高，并且呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。其他品種均創(chuàng)數(shù)年新高。

　　受成本面利好影響，制冷劑在8月中旬開(kāi)啟上行通道，行情觸底反彈。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，價(jià)格上漲主要系原材料四氯乙烯進(jìn)口貨源到港推遲，國(guó)內(nèi)裝置開(kāi)工不足，加上8月初國(guó)內(nèi)公共衛(wèi)生事件影響，行業(yè)庫(kù)存低位導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲所致。近期制冷劑主要原料無(wú)水氟化氫、四氯乙烯、三氯乙烯等品種受廠(chǎng)家檢修導(dǎo)致開(kāi)工率不足以及上游原料高位運(yùn)行影響，市場(chǎng)貨源緊缺。目前R125各廠(chǎng)家?guī)齑娴臀?，多?shù)已封盤(pán)。分析師認(rèn)為，氫氟酸下月定價(jià)上行趨勢(shì)已成定局，四氯乙烯貨源緊缺現(xiàn)象短期難緩解，四季度即將進(jìn)入制冷劑備貨旺季，三代制冷劑有望迎來(lái)景氣上升的拐點(diǎn)。

　　巨化股份(600160)為國(guó)內(nèi)制冷劑龍頭，其中五氟乙烷（R125）產(chǎn)能為4萬(wàn)噸/年，R22產(chǎn)能11萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)第二。

　　魯西化工(000830)第三代制冷劑R32產(chǎn)能1萬(wàn)噸，五氟乙烷（R125）產(chǎn)能1萬(wàn)噸。

　　【永和股份(605020)、股吧】是我國(guó)氟化工行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最完整的領(lǐng)軍企業(yè)之一，螢石精粉年產(chǎn)能8萬(wàn)噸，無(wú)水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，R32產(chǎn)能4.2萬(wàn)噸，R134a產(chǎn)能2萬(wàn)噸，R125產(chǎn)能0.5萬(wàn)噸。

　　【投資聚焦】

　　《數(shù)據(jù)安全法》下月起正式實(shí)施、行業(yè)將迎強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)

　　數(shù)據(jù)安全法》將于9月1日起施行?！稊?shù)據(jù)安全法》是我國(guó)第一部有關(guān)數(shù)據(jù)安全的專(zhuān)門(mén)法律，法案生效之后，將與《網(wǎng)絡(luò)安全法》及正在立法進(jìn)程中的《個(gè)人信息保護(hù)法》一起，全面構(gòu)筑中國(guó)信息及數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的法律框架。法案通過(guò)標(biāo)志我國(guó)在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域有法可依，為各行業(yè)數(shù)據(jù)安全提供監(jiān)管依據(jù)。

　　國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Statista的預(yù)測(cè)，2020年全球數(shù)據(jù)產(chǎn)生量預(yù)計(jì)47ZB，隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2035年全球數(shù)據(jù)量將增至2142 ZB，年復(fù)合增速近30%。另一方面，數(shù)據(jù)面臨泄露、篡改以及訪(fǎng)問(wèn)控制等安全威脅日益突出。隨著法規(guī)的執(zhí)行，數(shù)據(jù)安全及隱私保護(hù)的產(chǎn)品和服務(wù)需求將進(jìn)一步升級(jí)擴(kuò)容，市場(chǎng)規(guī)模有望迅速擴(kuò)大。

　　券商研報(bào)認(rèn)為，由于數(shù)據(jù)需要在不同的載體間流轉(zhuǎn)和使用，數(shù)據(jù)安全要與系統(tǒng)、應(yīng)用、業(yè)務(wù)的各個(gè)層級(jí)深度結(jié)合，建立起成體系的數(shù)據(jù)安全框架。同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)于自身行業(yè)數(shù)據(jù)的分類(lèi)、獲取、流轉(zhuǎn)和使用存在差異，因此綜合實(shí)力更強(qiáng)的頭部安全廠(chǎng)商將最為受益，比如深信服(300454)、【綠盟科技(300369)、股吧】(300369)等。

　　【獨(dú)家參考】

　　芳源股份：動(dòng)力電池回收拆解企業(yè)保障公司原材料供應(yīng)

　　芳源股份表示，公司長(zhǎng)期從事鎳鈷資源綜合利用業(yè)務(wù)，建立了多渠道、完善的原材料供應(yīng)體系，并且與全球大型鎳鈷礦濕法冶煉中間品生產(chǎn)商MCC簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，保證鎳鈷資源的穩(wěn)定供應(yīng)。近期，公司又與全球最大的環(huán)保服務(wù)企業(yè)之一法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)合資設(shè)立動(dòng)力電池回收拆解企業(yè)威立雅江門(mén)，未來(lái)充分利用威立雅在資源回收領(lǐng)域的渠道，進(jìn)一步保障公司重要原材料的供應(yīng)。公司2017年正式向松下批量供應(yīng)高鎳NCA三元前驅(qū)體，經(jīng)松下加工生產(chǎn)成鋰電池后用于特斯拉電動(dòng)汽車(chē)。2018-2020年，公司NCA三元前驅(qū)體出口量均排名國(guó)內(nèi)第一。

　　硅寶科技(300019)：公司光伏太陽(yáng)能(000591)用膠已全面進(jìn)入太陽(yáng)能(000591)多領(lǐng)域

　　硅寶科技(300019)近日在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，2021年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)到160GW，對(duì)應(yīng)光伏膠市場(chǎng)需求16-24萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年光伏膠市場(chǎng)需求量將上升至30-40萬(wàn)噸，呈成倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游光伏組件客戶(hù)集中度較高且規(guī)模較大，為保障其連續(xù)化生產(chǎn)，頭部光伏企業(yè)會(huì)優(yōu)先選擇產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)、供應(yīng)穩(wěn)定的供應(yīng)商。公司光伏太陽(yáng)能(000591)用膠已全面進(jìn)入太陽(yáng)能(000591)光伏組件、BIPV等多個(gè)領(lǐng)域，已與隆基、尚德、海泰等光伏頭部企業(yè)開(kāi)展合作，上半年新增光伏用膠客戶(hù)正泰，上半年公司光伏用膠營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)162%。公司上半年新投產(chǎn)的2萬(wàn)噸/光伏用膠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)下半年新增產(chǎn)能釋放后將促進(jìn)銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。此外，隨著光伏行業(yè)高速發(fā)展，公司硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品作為生產(chǎn)EVA膜的關(guān)鍵助劑，成功為福斯特(603806)等知名客戶(hù)提供產(chǎn)品與服務(wù)。上半年，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)139%。

　　【公告淘金】

　　【明牌珠寶(002574)、股吧】(002574)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為1.5億元-2.2億元，同比增長(zhǎng)408.64%-646.01%；

　　楚天科技(300358)上半年凈利同比增長(zhǎng)13倍，設(shè)備訂單大幅增長(zhǎng)。

　　英科醫(yī)療(300677)上半年凈利潤(rùn)58.79億元，同比增長(zhǎng)206%；

　　華宇軟件(300271)上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.15億元，同比增長(zhǎng)1190.39%。

　　天能股份(688819)擬投建湖州南太湖基地年產(chǎn)10GWh鋰電池項(xiàng)目。

　　龍?bào)纯萍?603906)擬定增募資22億元擴(kuò)產(chǎn)，滿(mǎn)足客戶(hù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　永和股份擬新建年產(chǎn)10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟環(huán)氧丙烷項(xiàng)目。

　　合鍛智能(603011)擬與奇瑞汽車(chē)聯(lián)合申報(bào)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”等國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)。

　　芯原股份(688521)諾安基金9.21億元受讓公司2.61%股份。

　　億帆醫(yī)藥(002019)回購(gòu)金額為1億元-1.5億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)21.88元/股，回購(gòu)股份后續(xù)用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　沃森生物(300142)上半年凈利同比增419%，擬投建重組新冠病毒疫苗（CHO細(xì)胞）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　達(dá)威股份(300535)1.5億元投建智能生活一體板項(xiàng)目。

　　銳明技術(shù)(002970)與地平線(xiàn)在商用車(chē)智能化領(lǐng)域戰(zhàn)略合作。

　　【龍虎榜看臺(tái)】

　　資金流入磷化工、石油礦業(yè)開(kāi)采等板塊

　　周五，滬深兩市小幅上漲。截止收盤(pán)，滬指漲0.59%報(bào)3522.16點(diǎn)，深成指漲0.15%報(bào)14436.90點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.23%報(bào)3257.07點(diǎn)。兩市共計(jì)成交13443億元，較上個(gè)交易日減少300億元。盤(pán)面上，磷化工、石油礦業(yè)開(kāi)采、氟化工、汽車(chē)整車(chē)等板塊漲幅居前；國(guó)防軍工、通用航空、燃料乙醇等板塊跌幅居前。

　　盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：恒鋒工具(300488)獲2游資和1機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為4351.80萬(wàn)元；華自科技(300490)獲2機(jī)構(gòu)和1游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為9435.70萬(wàn)元；恒而達(dá)(300946)獲2游資和1機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為2420.65萬(wàn)元；延安必康(002411)獲2游資和1機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為4949.18萬(wàn)元；盛屯礦業(yè)(600711)獲3游資和1機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為1.88億元；格林美(002340)獲1游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為6.64億元。

　　【一周回顧】

　　上周市場(chǎng)震蕩上漲。滬指周漲幅為2.77%，深成指周漲幅為1.29%，創(chuàng)業(yè)板指周漲幅為2.01%。

　　上周時(shí)報(bào)財(cái)富資訊中燃料電池概念股科威爾(688551)當(dāng)日漲幅13.24%；獨(dú)家參考克勞斯(600579)當(dāng)日漲停；獨(dú)家參考嘉澳環(huán)保(603822)當(dāng)日漲停；獨(dú)家參考東方盛虹(000301)當(dāng)日漲8.42%。

　　【新股申購(gòu)】

　　中糧工科：申購(gòu)代碼301058，發(fā)行價(jià)格3.55元/股，發(fā)行市盈率14.88倍。可比公司：樂(lè)惠國(guó)際(603076)。

　　匠心家居：申購(gòu)代碼301061，發(fā)行價(jià)格72.69元/股，發(fā)行市盈率29.40倍?？杀裙荆侯櫦壹揖?603816)。

　　上海誼眾：申購(gòu)代碼787091，發(fā)行價(jià)格38.10元/股，發(fā)行市盈率-倍?？杀裙荆簼森Z制藥(688266)。

　　博拓生物：申購(gòu)代碼787767，發(fā)行價(jià)格34.55元/股，發(fā)行市盈率8.58倍。可比公司：奧泰生物(688606)。