公司新聞

　　1、【凱萊英(002821)、股吧】公告，子公司簽訂約27.2億元新一批《供貨合同》。

　　2、【真視通(002771)、股吧】公告，公司印章、證照已處于失控狀態(tài)，呂天文辭去獨董等職務。

　　3、美團公告，第三季度凈虧損99.9億元，經(jīng)調整后虧損55億元。

　　4、【東方生物(688298)、股吧】公告，對南非新突變株病毒非常關注，正在開發(fā)針對性檢測試劑。

　　5、【之江生物(688317)、股吧】公告，公司新冠檢測試劑盒可有效檢出Omicron病毒。

　　6、甘李藥業(yè)公告，6個產(chǎn)品及相關品規(guī)擬中選胰島素專項集采。

　　7、海翔藥業(yè)公告，聘請陳芬兒院士為公司首席科學家。

　　8、鞍重股份公告，為進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，正在籌劃收購某公司股權事項。

　　9、芒果超媒公告，子公司與咪咕文化簽署合作框架協(xié)議。

　　10、康希諾公告，已開始針對“奧密克戎”變異株開展的疫苗研發(fā)。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)上周五集體下挫，道指跌2.53%，本周累跌1.97%；標普500指數(shù)跌2.27%，創(chuàng)2月以來最大跌幅，本周累跌2.2%；納指跌2.23%，本周累跌3.52%。石油股、航空股下挫，抗疫概念股逆市大漲，Moderna漲超20%，輝瑞漲超6%。

　　2、受到南非新冠病毒變異利空影響，上周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌，WTI原油1月期貨收跌13.06%，報68.15美元/桶；布倫特原油1月期貨收跌11.55%，報72.72美元/桶。

　　投資機會參考

　　1、IC載板訂單能見度延長至明年下半年

　　繼IC載板龍頭廠商南亞電路板副總呂連瑞表示，2022年載板缺口將進一步擴大后，又有消息顯示，中國臺灣地區(qū)PCB和IC載板設備供應商將訂單能見度延長到明年下半年。

　　從需求端上看，半導體行業(yè)持續(xù)景氣，芯片封測需求激增，加速載板產(chǎn)能出清，5G、加密貨幣、新能源汽車等新興應用落地同樣帶動IC載板需求猛增。IC載板，是IC封裝中用于連接芯片與PCB板的重要材料，在中低端封裝中占材料成本的40-50%，在高端封裝中占70-80%，為封裝環(huán)節(jié)價值量最大的耗材，主要分為ABF載板和BT載板。

　　A股上市公司中，興森科技（002436）是國內三星封裝基板供應商，擁有2萬平方米/月的IC載板產(chǎn)能。公司正規(guī)劃進入ABF載板市場，有進行相關研發(fā)。科翔股份（300903）IC載板項目2020年進入小批量試產(chǎn)，目前處于部分客戶認證階段。

　　2、特斯拉上海工廠再度擴建

　　上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開平臺顯示，特斯拉對上海超級工廠一期項目的第二階段產(chǎn)線優(yōu)化項目進行環(huán)評公示。據(jù)了解，該產(chǎn)線優(yōu)化項目投資總額高達12億元人民幣，預計今年12月動工，明年4月完工。

　　分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉產(chǎn)銷持續(xù)高速增長，隨著影響逐步緩解，特斯拉市占率有望進一步提升，我們預計特斯拉2021-2023年銷量分別為91萬輛、136萬輛，205萬輛，新一輪特斯拉浪潮正在開啟。

　　A股上市公司中，卡倍億（300863）研發(fā)的鋁線纜已進入特斯拉上海工廠的供應鏈體系、新能源高壓線纜通過通用汽車公司認證。寧波方正（300998）向一級零部件供應商提供特斯拉主要車型的塑料模具，2020年與特斯拉上海工廠開始合作零部件產(chǎn)品。

　　3、鋰鹽價格再創(chuàng)歷史新高

　　今年以來，鋰價格一路狂飆，國內電池級碳酸鋰價格又創(chuàng)出歷史新高。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，11月25日，電池級碳酸鋰連續(xù)三日報價突破20萬元/噸，較去年同期的4.35萬元/噸上漲359.8%，年初至今上漲277.4%。

　　機構分析指出，供需矛盾加劇下，現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲，大廠間合約價格同樣逐月走高，鋰價仍有供需關系的支撐及上漲。法國埃赫曼集團聯(lián)合青山實業(yè)重啟阿根廷Centenario-Ratones鹽湖提鋰工廠建設，寧德時代與贛鋒鋰業(yè)爭奪千禧鋰業(yè)阿根廷鹽湖資產(chǎn)，資源全球競爭白熱化，反映出鋰資源的稀缺性與重要性，鋰資源是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略需求。

　　A股上市公司中，金圓股份（000546）目前收購的鋰源礦業(yè)初步確定LiCl資源量約有16萬噸，公司表示目前正在組建海外團隊尋求阿根廷等地優(yōu)質鋰礦資源。西藏礦業(yè)（000762）擁有獨家開采權的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲量為184.1萬噸。

　　4、換電產(chǎn)業(yè)正迎風口

　　蔚來宣布與殼牌集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來和殼牌將共同推進充換電設施的建設與運營。換電站方面，在中國，雙方到2025年共建100座換電站。在歐洲，雙方計劃從2022年開始進行換電站的建設、運營試點工作。

　　機構分析指出，從目前的時間節(jié)點看，換電產(chǎn)業(yè)有兩個環(huán)節(jié)值得特別關注，一是換電設備會隨著換電站規(guī)劃的落地首先起量；二是隨著市場對換電模式的認可及換電車型增多，換電站運營的市場空間將會快速提高。根據(jù)測算，“十四五”期間新增換電站投資額合計達到1276億元，2021-2025年復合增長率為175%；換電站運營市場空間“十四五”期間合計達到1091億元，2021-2025年復合增長率為306.71%。

　　A股上市公司中，山東威達（002026）旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司目前主要為蔚來汽車提供換電站設備或研發(fā)、設計服務?？拼笾悄埽?00222）生產(chǎn)和銷售的第五代無人值守換電站均可實現(xiàn)1分鐘無人值守換電。