公司新聞

　　1、海螺水泥公告，將投資50億元用于發(fā)展光伏電站、儲能項目等新能源業(yè)務(wù)。

　　2、三安光電公告，年初以來收到國際單一重要大客戶芯片采購訂單超1.7億元。

　　3、【晶科能源(688223)、股吧】公告，中標(biāo)單晶硅光伏組件合同總金額預(yù)計不低于28億元。

　　4、中興通訊公告，2021年凈利同比增59.93%，擬10派3元。

　　5、【中芯國際(688981)、股吧】公告，前兩個月集團營業(yè)總收入同比增長59.1%。

　　6、天奇股份公告，擬與京東科技共同構(gòu)建廢舊電池“互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺。

　　7、【容百科技(688005)、股吧】發(fā)布投資者交流電話會公告，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，未參與鎳期貨交易。長期從鎳供需平衡角度看，當(dāng)前的高價狀態(tài)不可持續(xù)。

　　8、永輝超市歷史首份月度經(jīng)營數(shù)據(jù)報告，1至2月實現(xiàn)經(jīng)營性凈利潤7.6億元左右。

　　9、【青島中程(300208)、股吧】公告，目前投資方的RKEF鎳鐵冶煉項目尚未投產(chǎn)運營，鎳礦未進(jìn)行開采及銷售。

　　10、江蘇陽光公告，擬20億元設(shè)立內(nèi)蒙古澄安新能源有限公司。

　　11、萬華化學(xué)公布業(yè)績快報，2021年凈利同比增長145%。

　　12、美諾華公告，目前中間體SM1、SM2均已實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，但營收占比較小。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.57%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.73%，納指跌0.28%，鋼鐵股、醫(yī)藥股跌幅居前。

　　2、COMEX 4月黃金期貨收漲2.4％，報2043.30美元/盎司。

　　3、WTI 原油期貨收漲3.6%，報123.7美元/桶；布倫特原油期貨收漲3.87%，報127.98美元/桶。

　　4、倫敦金屬交易所表示，清算所全部會員符合全面的保證金要求，預(yù)計不會在3月11日前重啟鎳交易。

　　投資機會參考

　　1、5G新基建+新能源車，又一半導(dǎo)體大廠宣布提價

　　據(jù)媒體報道，半導(dǎo)體廠商Semtech近日發(fā)布漲價函，將于3月14日后對所有TVS（瞬態(tài)電壓抑制二極管）新訂單進(jìn)行漲價。

　　TVS即瞬態(tài)電壓抑制器，是普遍使用的一種新型高效電路保護(hù)器件。它具有極快的響應(yīng)時間（亞納秒級）和相當(dāng)高的浪涌吸收能力，可用于保護(hù)設(shè)備或電路免受靜電、電感性負(fù)載切換時產(chǎn)生的瞬變電壓，以及感應(yīng)雷所產(chǎn)生的過電壓。普通的TVS二極管由單個PN節(jié)結(jié)構(gòu)形成，結(jié)構(gòu)單一，工藝簡單。ESD保護(hù)器件對結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝要求更高，結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，一般設(shè)計成多路PN結(jié)集成結(jié)構(gòu)，采用多次外延、雙面擴結(jié)或溝槽設(shè)計。ESD保護(hù)器件能夠確保小型化的集成電路芯片得到有效保護(hù)，代表著當(dāng)前TVS的技術(shù)水平和發(fā)展方向。TVS/ESD保護(hù)器件的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著在5G基礎(chǔ)設(shè)施和5G手機、電動汽車充電樁、個人電腦、工業(yè)電子等市場的推動下，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計TVS/ESD保護(hù)器件將大幅度增長。

　　A股上市公司中，芯導(dǎo)科技（688230）TVS及ESD產(chǎn)品已經(jīng)成功進(jìn)入小米、傳音、TCL等手機品牌廠商，開發(fā)的部分TVS、MOS等產(chǎn)品技術(shù)和性能可以應(yīng)用于汽車電子。捷捷微電（300623）已通過IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證，在新能源汽車方面有部分TVS產(chǎn)品用于充電樁上。

　　2、漲瘋了！“妖鎳”日內(nèi)漲幅最高超100%

　　周二，國內(nèi)外鎳價盤中再度飆漲，LME鎳價盤中一度突破10萬美元/噸，日內(nèi)漲幅最高超100%。

　　當(dāng)?shù)貢r間2月22日，美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）官網(wǎng)發(fā)布了一份對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的50種關(guān)鍵礦物商品的新清單。新增的15種礦物商品中，大部分是將稀土元素和鉑族元素拆分為單獨的條目；鎳、鋅則是首次被列入清單。機構(gòu)分析指出，在成本和能量密度提升的驅(qū)動下，高鎳電池的性價比優(yōu)勢逐步凸顯，與磷酸鐵鋰的成本差距有望收窄。預(yù)計到2025年我國高鎳三元正極電池占比將達(dá)到83%，5系三元電池占比將下降至17%之下；對鎳的需求量也將從2020年的為6.6萬噸提升至到2025年將達(dá)到89萬噸，新能源汽車成為鎳最重要需求增量。

　　A股上市公司中，格林美（002340）鎳資源項目正在按計劃推進(jìn)中，主體關(guān)鍵設(shè)備在2021年5月中旬正式啟運印尼并完成安裝，印尼鎳資源項目從基礎(chǔ)建設(shè)階段轉(zhuǎn)入設(shè)備安裝的快速建設(shè)階段，計劃在2022年上半年投入運行。湘潭電化（002125）鶴嶺生產(chǎn)基地建有一條年產(chǎn)1萬噸的高純硫酸鎳生產(chǎn)線，原年產(chǎn)1萬噸高純硫酸錳生產(chǎn)線也可生產(chǎn)高純硫酸鎳。

　　3、總規(guī)模超769.83億！中國移動全國通信工程設(shè)計大標(biāo)開啟

　　從中國移動官網(wǎng)獲悉，備受通信業(yè)界關(guān)注的，中國移動全國31個省份和15個專業(yè)公司年度通信工程設(shè)計大標(biāo)已于日前啟動。本次31個省份和15家專業(yè)公司的通信工程設(shè)計總預(yù)算規(guī)模超769.8322億元（不含稅）。采購內(nèi)容包括5G和非5G部分，總計劃分成70個標(biāo)段。

　　工信部、國家發(fā)改委等多部門明確將適度超前部署5G、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。華西證券宋輝認(rèn)為，在目前5G網(wǎng)絡(luò)由基礎(chǔ)建設(shè)轉(zhuǎn)向應(yīng)用拓展的關(guān)鍵節(jié)點，在包括政策、產(chǎn)業(yè)和市場的合力推動下，5G2B市場有望從產(chǎn)業(yè)孵化階段加速演進(jìn)至產(chǎn)業(yè)復(fù)制階段，企業(yè)設(shè)備連接需求大幅提升，多個行業(yè)企業(yè)的數(shù)字化升級需求拉動5G建網(wǎng)改網(wǎng)需求，最終以點帶面加速產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。

　　A股上市公司中，瑞斯康達(dá)（603803）現(xiàn)已成為電信運營商在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+MEC邊緣計算、5G前傳承載、5G+光雙千兆接入、5G深度覆蓋等多個新興領(lǐng)域的重要合作伙伴，多次中標(biāo)中國移動項目。高斯貝爾（002848）擁有自研的高頻覆銅板核心技術(shù)，可廣泛應(yīng)用于GHz以上5G通信、基站天線、微波組件、衛(wèi)星通信、軍事雷達(dá)、航空航天等高頻通信領(lǐng)域，多次中標(biāo)中國移動項目。

　　4、英偉達(dá)、三星接連遭網(wǎng)絡(luò)攻擊 網(wǎng)絡(luò)安全需求有望持續(xù)釋放

　　據(jù)媒體報道，韓國巨頭三星電子遭黑客組織Lapsus攻擊，導(dǎo)致大量機密數(shù)據(jù)外泄。根據(jù)描述，資料中包括了生物特征解鎖設(shè)備算法、部分基礎(chǔ)服務(wù)源代碼、乃至來自高通的機密源代碼。此前，Lapsus還攻擊過英偉達(dá)，竊取到了近1TB數(shù)據(jù)，包含英偉達(dá)GPU驅(qū)動、挖礦鎖算力軟件源代碼等高度機密數(shù)據(jù)。

　　近年來聲稱受到黑客襲擊的公司中，微軟、臉書、特斯拉、英特爾、東芝等赫然在列，黑客的破壞行為甚至可以影響一國生計。我國十四五規(guī)劃已經(jīng)明確提出，將加強網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強化跨領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全、信息共享和工作協(xié)同，提升網(wǎng)絡(luò)安全威脅發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急指揮、攻擊溯源能力。據(jù)IDC預(yù)測，2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場投資規(guī)模將達(dá)到97.8億美元，并有望在2025年增長至187.9億美元，五年CAGR約為17.9%。

　　A股上市公司中，吉大正元（003029）是國內(nèi)知名的信息安全產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案提供商，公司以密碼技術(shù)為核心，面向政府、軍隊、軍工、金融、能源、電信等重點行業(yè)和領(lǐng)域提供基于密碼的可信身份認(rèn)證及可信數(shù)據(jù)保障等多層次、全方位的綜合性安全解決方案。信安世紀(jì)（688201）主營業(yè)務(wù)為信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，公司的產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用于金融、政府和企業(yè)等重要領(lǐng)域，在政府領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用于交通、人社、煙草、海關(guān)、稅務(wù)、政法等數(shù)十個行業(yè)。