【今日導(dǎo)讀】

　　國內(nèi)三大股指集體收跌、機構(gòu)看好中下游產(chǎn)業(yè)修復(fù)石油焦價格高位松動

　　人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善汽車智能化提升攝像頭用量、產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機遇

　　【今日聚焦】

　　~國內(nèi)三大股指集體收跌、機構(gòu)建議關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)修復(fù)

　　8月2日A股三大指數(shù)低開，隨后低位震蕩，盤中滬指、深成指一度跌超3%。截至收盤，上證指數(shù)收跌2.26%，深成指及創(chuàng)業(yè)板指分別收跌2.37%及2.02%。中金公司(601995)王漢鋒表示，當(dāng)前全球資產(chǎn)處在衰退交易在進(jìn)行中，但寬松預(yù)期還未強化的階段。預(yù)計市場后續(xù)仍可能維持震蕩偏弱的格局，配置上依然建議以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域為主，近期上游價格已經(jīng)大幅回調(diào)，可逐步開始關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)。華西證券(002926)策略團隊則認(rèn)為，當(dāng)前a股市場估值處于合理位置，市場流動性充裕、宏觀政策仍將呵護(hù)下半年經(jīng)濟復(fù)蘇。8月份，A股風(fēng)險偏好更多受“財報季”影響，后續(xù)更多將轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性行情，成長板塊為布局重點。

　　【投資精選】

　　~據(jù)天風(fēng)證券(601162)測算，截至7月29日，普通股票型基金倉位中位數(shù)為90.1%，相比7月22日上升1.3個百分點，偏股混合型基金倉位中位數(shù)為87.1%，較此前一周上升1.1個百分點。~據(jù)上海有色網(wǎng)監(jiān)測，截至8月2日，六氟磷酸鋰價格連續(xù)5個交易日上漲，目前均價報25.7萬元/噸，累計漲幅達(dá)1.2%。

　　~據(jù)報道，比亞迪(002594)將訂造多艘大型汽車運輸船，以滿足新能源車與日俱增的出口需求。相關(guān)機構(gòu)目前正在進(jìn)行項目調(diào)研工作。~北向資金8月2日凈賣出23.11億元。五糧液(000858)、通威股份(600438)、北方華創(chuàng)(002371)分別獲凈買入4.15億元、3.32億元和2.50億元。

　　~教育部辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于遴選2022年全國兒童青少年近視防控基地的通知》，部署遴選和建設(shè)首批全國兒童青少年近視防控基地。

　　~中國首座兆瓦級氫能綜合利用示范站近日在安徽六安投運，標(biāo)志著中國首次實現(xiàn)兆瓦級制氫-儲氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術(shù)貫通，并能實現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　~石油焦價格高位松動、人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善

　　據(jù)了解，近日撫順、大慶石化石油焦1#A報價，下調(diào)0.03萬元/噸回到0.87萬元/噸，從高位橫盤首次松動。針狀焦市場價格暫時穩(wěn)定在1.38萬元/噸。焦類價格高位見頂，采用石油焦作為原材料的負(fù)極性價比有望回升。華福證券認(rèn)為，當(dāng)前市場擔(dān)憂行業(yè)屬性錯配，將導(dǎo)致焦類材料產(chǎn)能成為限制人造石墨負(fù)極長期發(fā)展新瓶頸。濰坊孚美油系針狀焦一期擴產(chǎn)項目已開工，屆時產(chǎn)能將從8萬噸/年擴增到15萬噸/年。負(fù)極龍頭企業(yè)已在研發(fā)測試中/高硫石油焦和煤系針狀焦等替代方案，部分型號產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。石墨化外協(xié)加工報價松動，對于有較大比例石墨化外協(xié)的人造石墨廠商，成本壓力有望進(jìn)一步減弱。中科電氣(300035)石油焦使用比例較高、焦類替代方案量產(chǎn)進(jìn)度較快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份(600884)負(fù)極材料業(yè)務(wù)客戶包括CATL、LGES等國內(nèi)外主流的電芯企業(yè)，上半年人造石墨出貨量同比大幅增加。

　　~汽車智能化提升攝像頭用量、產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機遇

　　8月2日，市場調(diào)研機構(gòu)CINNO Research發(fā)布報告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。預(yù)計2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。中泰證券(600918)王芳表示，2022年將有多款L2+及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達(dá)到30%、35%和20%。此外，普通車載攝像頭單價約150-200 元，ADAS攝像頭單價約400-500元，且感知功能升級將推動價值量進(jìn)一步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間巨大。聯(lián)創(chuàng)電子(002036)擁有模造玻璃-鏡頭-模組全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其ADAS鏡頭供貨蔚來、特斯拉等客戶；【韋爾股份(603501)、股吧】(603501)在車用圖像傳感器領(lǐng)域深耕多年，客戶覆蓋了歐美主要的汽車品牌客戶。

　　【公告解讀】

　　天際股份(002759)與瑞昌市人民政府簽訂協(xié)議，計劃投資約30億元，新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰30000噸、高純氟化鋰6000噸及副產(chǎn)品配套項目。

　　【寶勝股份(600973)、股吧】(600973)及子公司2022年7月份中標(biāo)/簽約千萬元以上合同訂單合計約為17.72億元。據(jù)查，寶勝股份(600973)是電線電纜領(lǐng)域頭部企業(yè)。

　　【震?？萍?/a>(300953)、股吧】(300953)擬分別在江蘇太倉投建新能源汽車動力系統(tǒng)核心零部件項目，在廣東肇慶投建新能源動力電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項目，投資總額均為10億元。

　　瀚藍(lán)環(huán)境(600323)擬以子公司瀚藍(lán)（佛山三水）為投資主體，投資佛山市三水綠色環(huán)保項目之三水區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目，總處理規(guī)模1800噸/日，總投資約14.88億元。

　　【云圖控股(002539)、股吧】(002539)子公司雷波凱瑞磷化工獲得四川省自然資源廳頒發(fā)的《中華人民共和國采礦許可證》。礦山名稱：四川省雷波縣牛牛寨北磷礦區(qū)東段，生產(chǎn)規(guī)模400萬噸/年。

　　鹿山新材擬發(fā)行不超過5.24億元可轉(zhuǎn)債，用于太陽能(000591)電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目及補充流動資金。

　　【資金觀潮】

　　~四機構(gòu)席位買入黑貓股份(002068)

　　2日交易公開信息顯示，黑貓股份(002068)獲4家機構(gòu)席位合計買入1.98億元，占全天成交總額的18.41%。另有兩家機構(gòu)席位合計賣出3939.66萬元。黑貓股份(002068)日前公告投資新建“5萬噸/年超導(dǎo)電炭黑項目”和“年產(chǎn)8萬噸碳基材料一體化項目”。開源證券認(rèn)為，隨著公司自研鋰電炭黑進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)，有望實現(xiàn)國產(chǎn)高性能導(dǎo)電炭黑的突破。當(dāng)前高性能的鋰電導(dǎo)電炭黑呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供給緊張，價格持續(xù)上漲。未來隨著導(dǎo)電炭黑項目投產(chǎn)，公司有望充分受益。

　　【機構(gòu)調(diào)研】

　　~銘科精技表示，公司新能源汽車零部件總成業(yè)務(wù)已經(jīng)訂單在手，待生產(chǎn)生產(chǎn)基地投產(chǎn)后會持續(xù)放量，目前產(chǎn)能在逐步爬坡，第三季度將開始批量生產(chǎn)。

　　~云海金屬(002182)表示，公司鎂合金壓鑄件在汽車上主要提供方向盤、儀表盤支架、座椅支架、下擺臂、防撞梁、顯示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽車電池端板等部件。

　　【交易鬧鈴】

　　~兩只新股8月3日申購

　　源飛寵物代碼001222，發(fā)行價13.71元，市盈率14.73倍，主營寵物牽引用具與零食。

　　海光信息代碼787041，發(fā)行價36元，市盈率315.18倍，主營高端處理器。