要聞速遞

　　1.海外需求井噴+國內大基地建設，該產品供不應求

　　當前國內風電、光伏基地的建設，直接帶動了鋰電儲能需求，相關產業(yè)的訂單快速增長，產品供不應求。

　　鋰電儲能具有響應速度快、容量配置靈活、站址約束條件少、建設工期短等特點，能夠有效平抑新能源出力波動，響應時間是毫秒級的，可以為電力系統(tǒng)提供快速的調節(jié)服務。某鋰電儲能系統(tǒng)生產企業(yè)表示，訂單和交付的數(shù)量是去年同期的兩倍左右，大概有一半是來自風光大基地配套的儲能系統(tǒng)，40%左右是來自獨立共享儲能，10%是用戶側儲能的需求。由于歐洲等地能源價格高企，家庭用的儲能設備需求出現(xiàn)井噴式增長，國內鋰電儲能設備出口企業(yè)正在積極擴產。有企業(yè)表示，今年歐洲市場對儲能的需求遠超過往年同期。企業(yè)目前的平均出貨量比上半年增長了120%。 企業(yè)車間里，所有產線都處在滿負荷狀態(tài)，生產的是家庭屋頂光伏的配套儲能設備，訂貨排期已經排到了明年底。東亞前海證券表示，目前新型儲能賽道迎來發(fā)展機遇。鋰電池儲能技術作為主要的新型儲能技術，未來有望受益于新型儲能行業(yè)發(fā)展，行業(yè)景氣有望持續(xù)上行。

　　上市公司中，雄韜股份目前鋰電池市場火熱，近幾年公司鋰電池的銷售幾乎以每年翻一番的速度高速成長，公司于今年下半年開始重點布局儲能市場?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002341/" target="_blank" title="新綸新材(002341)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >新綸新材(002341)、股吧】表示，公司所生產的鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關鍵材料，起到保護內部電芯的作用。公司可以按照客戶實際需求提供多種類型的鋁塑膜產品，最終應用于新能源汽車、儲能以及消費類電子領域。捷邦科技表示，公司開發(fā)出在力學、導電等方面有相對優(yōu)勢的碳納米管導電漿料產品，其主要應用于消費及儲能鋰電池和動力鋰電池領域。

　　2.2021年中國云計算市場規(guī)模已超3000億元，有望成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來新增長引擎

　　我國云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。2017-2019年期間，我國云計算行業(yè)的市場規(guī)模增速均在30%以上，呈高速增長態(tài)勢。2020年云計算市場呈爆發(fā)式增長，云計算整體市場規(guī)模達2091億元，增速57%。2021年中國云計算市場規(guī)模達到3102億元，增速達到48%。

　　西部證券李艷麗指出，云計算產業(yè)是信息技術服務行業(yè)的重要組成部分，是推動數(shù)字經濟走深向實、產業(yè)數(shù)字化升級的重要推動行業(yè)。目前企業(yè)上云步伐不斷加快，全國累計上云用云企業(yè)已超過360萬家。從企業(yè)角度出發(fā)，目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)部分傳統(tǒng)業(yè)務景氣度較低，云計算業(yè)務同樣有望成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來新的增長引擎。

　　公司方面，【南興股份(002757)、股吧】子公司唯一網(wǎng)絡是云服務綜合解決方案提供商，提供云數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡安全、云專線、公有云、混合云等服務，公司是華南地區(qū)重要的IDC綜合服務提供商，與中國電信、中國聯(lián)通、中國移動等資源提供方有良好的合作關系；美利云的數(shù)據(jù)中心業(yè)務主要為機柜出租、網(wǎng)絡接入及機柜運行維護等服務，子公司云創(chuàng)公司為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供數(shù)據(jù)機房機柜出租托管，公司實控人為中國誠通控股集團；中新賽克的大數(shù)據(jù)運營產品主要包括大數(shù)據(jù)基礎軟件系統(tǒng)、行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、基于ARM存儲硬件設備產品，主要應用于政府和企事業(yè)單位，公司研發(fā)的下一代輕量級虛擬化docke技術用于云計算，并已取得商用。

　　3.統(tǒng)信軟件在教育領域中標30+操作系統(tǒng)升級項目

　　據(jù)統(tǒng)信軟件官方公眾號，近期，統(tǒng)信軟件中標全國多個省市(遼寧、河北、天津、山東、山西、安徽、四川、重慶、新疆等)教育局及高校操作系統(tǒng)升級項目，涵蓋信創(chuàng)電子教室、國產操作系統(tǒng)替代、教育“薄改”項目以及軟件正版化采購等，助力教育領域數(shù)智化升級。

　　統(tǒng)信軟件針對教育部門、各級院校使用及軟硬件生態(tài)需求，定制推出了統(tǒng)信 UOS教育版操作系統(tǒng)。統(tǒng)信UOS教育版覆蓋“教-學-管-評_考”五大場景，構建校園信息安全新基座，推動教育領域數(shù)字化、智慧化轉型。據(jù)ResearchandMarkets，2026年，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模預計為481.8億美元。國內市場方面，海外OS廠商份額仍然占優(yōu)，但國產廠商有望通過軟硬件適配、建立開源根社區(qū)等手段進行國產OS生態(tài)建設，實現(xiàn)加速追趕。考慮到目前國產OS市場份額仍較低，替代空間較大。

　　上市公司中，誠邁科技主要從事移動智能終端相關的軟件研發(fā)、銷售及技術服務，持有統(tǒng)信軟件32.31%股權。東方通是國內中間件的開拓者和領導者，多年來保持中間件國內市占率第一，公司中間件產品可支持鯤鵬、飛騰、龍芯等國產主流芯片和統(tǒng)信、麒麟、歐拉等國產操作系統(tǒng)。

　　4.2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會將于11月舉行

　　2022中國5G﹢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會定于11月19日至21日在湖北省武漢市舉辦。10月28日，本屆大會主題確定為“數(shù)融萬物 智創(chuàng)未來”。作為“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”領域的國家級會議，大會由工業(yè)和信息化部與湖北省人民政府共同主辦，已成功舉辦兩屆，日益成為5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新的政策發(fā)布廳、實踐展示區(qū)、交流合作臺、產業(yè)推進器和發(fā)展風向標。

　　方正證券李宏濤研報認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)催化，政策、資金、需求、技術已全面驅動，行業(yè)應用場景在加速拓展，投資優(yōu)先布局輔助生產、網(wǎng)絡延伸、智能模組。據(jù)中研研究院測算，2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到6712.7億元，預計未來三年復合增速為14%，至2023年規(guī)模超過9000億元。

　　上市公司中，東方國信Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺連續(xù)多年保持國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙跨平臺前列，并承建了多個區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在冶金、電力、能源、煉鐵、汽車制造、通用設備等專業(yè)領域成功落地，公司自主研發(fā)的分布式云化數(shù)據(jù)庫CirroData在助力金融行業(yè)推進信創(chuàng)落地工作方面成績卓著，公司持續(xù)完成了多個場景的國產化遷移工作，積累了含TD、 GreePlum、 Oracle、 DB2等數(shù)據(jù)庫的多個遷移工具。【賽意信息(300687)、股吧】互聯(lián)網(wǎng)平臺所提供的設備狀態(tài)監(jiān)測模塊及能源數(shù)字化管理模塊，對設備狀態(tài)及能源監(jiān)測、移動運維都有完善的產品功能支撐。

　　5.北向資金周一大幅凈賣出90.12億元 貴州茅臺(600519)凈賣出額居首

　　北向資金周一大幅凈賣出90.12億元。貴州茅臺(600519)、伊利股份(600887)、五糧液(000858)分別獲凈賣出15.29億元、7.06億元、4.9億元。寧德時代凈買入額居首，金額為5.26億元。

　　隔夜外盤

　　美股：道指，納指跌超百點，Meta再創(chuàng)七年新低；道指月度累漲14%，標普累漲8%，納指漲3.9%；美元和國債收益率再度左右期貨市場，紐約黃金七個月連跌，創(chuàng)1982年以來最長連跌走勢；原油受減產影響五個月來首次實現(xiàn)月上漲；10年期美債收益率最高升至4.11%，30年期長債收益率升至4.23%，兩年期收益率升至4.52%；美元指數(shù)升破111,10月累跌0.5%，是5月以來首次月下跌和今年第二個月累跌；離岸人民幣報7.3363元，較上周五紐約尾盤跌691點；比特幣失守20400美元。

　　市場策略

　　周一各股指震蕩并有所分化，滬指跌0.77%創(chuàng)新低，中證1000指數(shù)漲0.84%。上證50指數(shù)已經逼近2019年1月低點，周、月線都是長陰，均已大幅偏離5周期均線。

　　題材掘金

　　螢石：據(jù)報道，基于市場供需趨緊和對下階段行情的看好，國內螢石企業(yè)在突破3000元/噸的整數(shù)關口后，又開始醞釀新一輪漲價?！叭舨怀鲆馔?，接下來螢石企業(yè)的報價會趨向3500元/噸-3600元/噸”，一位行業(yè)分析人士說。據(jù)悉，自10月下旬以來，不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對外報價的行列。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，在隆眾資訊停止對外報價的螢石廠家占比達到了約6成。

　　相關上市公司：【中欣氟材(002915)、股吧】、金石資源(603505)

　　民爆：10月31日，工信部發(fā)布關于推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展的意見。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技術，關閉一批高危生產線，培育一批知名品牌，建成一批示范企業(yè)，推進形成規(guī)劃科學、政策合理、標準完善的民爆行業(yè)高質量發(fā)展保障體系。培育3至5家具有一定行業(yè)帶動力與國際競爭力的龍頭企業(yè)，形成8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的骨干企業(yè)。不斷加強基礎科研和關鍵核心共性技術研究，積極促進科技成果轉化和實用技術推廣應用，持續(xù)提升智能制造技術水平。

　　系那個管上市公司：金奧博、高爭民爆(002827)

　　量子計算：據(jù)報道，亞馬遜云科技宣布推出開源解決方案“量子計算探索之藥物發(fā)現(xiàn)方案”，幫助客戶借助量子計算技術進行藥物發(fā)現(xiàn)研究，進一步降低量子計算的探索門檻。該解決方案提供了一鍵部署的量子計算 / 經典計算混合架構，通過 Amazon Braket 調用量子計算資源進行實驗，并與調用經典計算資源進行對比，為量子計算在藥物發(fā)現(xiàn)方面的應用探索新思路。目前，亞馬遜云科技旗下已擁有 Amazon Braket（亞馬遜量子計算云平臺）、亞馬遜云科技量子計算中心、亞馬遜量子解決方案實驗室、亞馬遜云科技量子網(wǎng)絡中心等多研究板塊。

　　相關上市公司：科大國創(chuàng)(300520)、神州信息(000555)